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選擇日期:
商品資訊及評論8-07
2018-08-07

【金屬期貨】

滬銅:

隔夜倫銅開盤6156美元/噸,最高6182美元/噸,最低6064美元/噸,收于6105.5美元/噸,下跌1.15%。美元周一繼續上漲,由于投資者認為貿易摩擦的言論和強勁的美國經濟將繼續推高美元,美元指數延續兩周上漲的走勢,基本金屬漲跌互現,走勢分化。倫銅繼續走弱,趨勢仍承壓,預計倫銅今日波動區間暫看6050-6200美元/噸。

國內夜盤,滬銅主力開盤49090元,最高49490元,最低48970元,收于49330元/噸,下跌0.1%。滬銅夜盤稍顯抗跌,繼續上行面臨壓力,預計今日波動區間暫看49000-50000元/噸。

滬鋅:

隔夜倫鋅收盤2565美元/噸,較前一交易日下跌43美元/噸,跌幅1.65%。市場多空爭奪激烈,倫鋅繼續震蕩運行,日內最低觸及2542美元/噸。國內金屬市場受黑色商品大漲影響抗跌性相對較強,滬鋅主力換月至1810合約,在觸及最低21155元/噸之后重心上行,預計短期走勢延續震蕩格局,今日滬鋅主力波動區間暫看21300-21600元/噸。

滬鋁:

隔夜倫鋁收盤2053美元/噸,較前一交易日上漲25.5美元/噸,漲幅1.26%。市場多空持續爭奪,倫鋁仍以窄幅震蕩運行為主,日內最高觸及2053美元/噸,預計短期走勢仍將膠著。昨日夜盤時段,滬鋁市場受黑色系商品大漲帶動重心上行,滬鋁主力最高觸及14485元/噸,技術上挑戰60日均線阻力,預計短期走勢仍偏強震蕩為主,今日滬鋁主力波動區間暫看14300-14600元/噸。

黑色資訊:

實現扭虧為盈 重鋼“重生”

前七月300城市土地出讓金逾2.3萬億元

多部委多地推出新舉措 補短板成穩投資重要抓手

人民幣急貶料告一段落 匯率或趨穩

長江經濟帶納入環保重點區域

鄭商所調整甲醇、PTA期貨合約交易手續費標

伊朗問題或成油價走高最大推手

貴金屬:

現貨黃金周一(8月6日)轉跌,美市盤中低下探至1206.09美元/盎司,金價已跌破1210支撐位,多頭雖在觸底后有所反彈但面臨更多的拋壓。美元周一繼續上漲,美元指數仍運行在95關口上方,接近12個月的高位,由于投資者認為貿易摩擦的言論和強勁的美國經濟將繼續推高美元,美元指數延續兩周上漲的走勢,對黃金構成較大壓力。

【化工期貨】

天膠:

昨日天然橡膠價格指數收于442.21,較前一交易日漲4.46,漲幅1.02%。

滬膠小幅反彈,上午盤人民幣現貨價格上漲100-200元/噸,市場情緒有所緩解,業者報價積極性尚可,然下游采購氣氛一般;外盤報價整體上漲10-30美元/噸,滬膠上漲帶動美金船貨,然國內買盤情緒尚未提升,主流交投氣氛依然偏淡;青島保稅區美金膠市場報價上漲10-30美元/噸,市場報盤有限,詢盤一般。

廠家方面,高溫天氣下部分廠家開工受到影響。此外,月初個別廠家發出漲價通知,多數廠家仍維持原有促銷政策。整體來看,本月配套車廠需求量減少明顯,而替換市場需求也表現一般,一級代理商仍在進行讓利促銷。目前需求仍是影響價格的主要因素,提醒商家密切關注市場走貨和廠商庫存消化情況。

市場情緒偏好轉暖,外盤市場上漲帶動,滬膠今日繼續反彈修復,并且主力移倉換月繼續進行,資金大量從1809流出,1901隨著資金流入增倉,反彈幅度更大,使得9-1價差擴大到1825元,吸引了市場正套的關注。從現貨市場供應來看,印尼產區提前進入落葉期,目前印尼膠供應偏緊,使得新加坡市場偏強;泰國則因降水較多,原料供應受限,泰國北部工廠缺乏原料,短期供應上并不能完全定義寬松。令市場供應充足的主要是目前高庫存量,而因匯率成本、資金等因素,下游對于美金貨和船貨的采購意愿較低,多以采購人民幣現貨為主,使得目前市場現貨偏強,這也是目前基差收窄的一個主要原因。從這個邏輯來看,現貨對于期貨近月有支撐,而遠月仍會有供應預期增長的壓制,從而對于9-1價差拉大則選擇正套思路,或者逢高短線試空1901,至于化工品情緒上的帶動,持續性不強。

【農產品期貨】

豆粕:

中國上周五決定對原產于美國的5,207個稅目約600億美元商品,加征5%-25%不等的關稅,貿易戰繼續升級,及考慮到三季度美聯儲還將大概率加息,預計三季度人民幣匯率還有貶值的可能,巴西大豆升貼水也高企,持續提升大豆進口成本。目前現貨及盤面壓榨凈利都出現虧 損,油廠挺粕意愿強烈,及因連續高溫天氣,天津大部分油廠停機一周,山東部分地區油廠也收到限電限產通知,自8月4日起限產30%,預計8月14日才能恢復正常開機,有利于豆粕去庫存,上述因素均將提振豆粕價格。但由于美豆產區天氣一直沒有大的問題,機構紛紛上調美豆單產預估,美國福斯通公司 報告稱,2018年美國大豆產量為45.74億蒲式耳,平均單產為51.5蒲式耳/英畝。私人分析公司 Informa economics將美國2018年大豆單產預估上修至每英畝50.0蒲式耳。相比之下,美國農業部在7月份供需報告里預計今年美國大豆產量為43.1億蒲式耳,單產為48.5蒲式耳/英畝。良好的大豆產量前景及中美貿易戰將抑制美豆走勢,美豆仍出于震蕩整理之中。昨日電子盤美豆小幅回 落。截止投稿時間,亞洲電子盤11月大豆期貨最新報每蒲式耳898.4美分,跌3.6美分。另外,目前進口大豆供應仍較充裕,未來幾周油廠大豆壓榨開機率將繼續增長,而環保對生豬養殖有所打擊,生豬市場需求差,且上周五遼寧沈陽新區非洲豬瘟疫情爆發,都可能影響 養殖戶補欄積極性,目前生豬存欄低,豆粕終端需求有限,油廠豆粕脹庫現象仍存在,基本面壓力難解,另外國家發改委推動調低飼料配方中的蛋白比例,鼓勵用雜粕替代豆粕,預計將對豆粕需求會有一定影響,抑制豆粕反彈速度。總的來看,多空交織,預計短線豆粕現貨或將跟頻繁震蕩,但受貿易戰背景下大豆進口成本逐步抬升及水產養殖旺季來臨支持,豆粕價格底部或震蕩緩慢抬升。8月美豆生長出于關鍵期,繼續密切關注貿易戰動向及美豆產區天氣變化帶來的影響。操作上,午后盤面漲幅略有擴大,庫存不足的買家逢低可小批量補庫,但追高仍需謹慎。

棕櫚油:

中美貿易戰進一步升級利空國外,但對國內市場利多,昨日國內大連盤油脂期貨溫和上漲,且貿易戰令人民幣一直處于貶值通道中,進口大豆到港成本持續抬升,大豆壓榨面臨虧損,另外,據相關數據統計顯示,中國對于大豆的需求量,在第四季度可能有近1000萬噸左右的供應缺口,發改委也開始推動飼料企業調低豆粕在配方中的比例,如果豆粕需求下降將直接導致壓榨量降低,從而降低豆油供應量。加上,中秋、國慶包裝油備貨預計將在8月中下旬啟動,屆時豆油 需求會有所好轉,這樣也利于豆油去庫存。此外,因國內棕櫚油到船較少,根據SGS數據顯示,7 月中國從馬來西亞裝運棕櫚油139225噸,較上月178080噸下降38855噸,第31周(截止8月3日),國內棕油庫存再度下降,進口商挺價意愿仍較強,提振棕櫚油行情止跌回升。但大豆供應暫充裕,上周油廠壓榨量提升至177萬噸,未來兩周或達185萬噸以上超高水 平,豆油庫存壓力持續增加,國儲拍賣還在持續,同時棕油產區處于增產中,市場調查數據顯示7 月產量預計增至150-156萬噸,而出口疲軟,船貨驗證機構SGS周一公布的數據顯示,馬來西亞7月1-31日棕櫚油出口較前月的1,058,832噸下滑0.8%至1,049,970噸,市場預計馬來西亞棕櫚油7月末庫存將增至240-250萬噸左右,馬盤棕櫚油反彈乏力,后市仍難樂觀。這將繼續限制國內棕櫚油行情反彈空間,仍可能跟盤頻繁震蕩,包裝油備貨旺季啟動之后或稍有回暖。買家遇回調可逢低適量補庫,但不宜過分追漲。

鄭糖:

昨天下午盤面主力合約繼續漲勢強勁,主產區現貨報價維持不變,總體成交一般偏好,具體情況如下:

  廣西:

  南寧中間商站臺報價5290元/噸;倉庫報價5260-5290元/噸,報價不變,成交一般。

  南寧集團站臺暫無報價;廠倉報價5180-5290元/噸,報價不變,成交一般。

  柳州中間商站臺報價5310元/噸;倉庫報價5290元/噸,報價不變,成交一般。

  柳州集團站臺報價5280-5310元/噸, 報價不變,成交不錯。

  來賓中間商倉庫報價5270-5285元/噸,報價不變,成交一般。

  欽州中間商倉庫報價5290元/噸,報價不變,成交一般。

  貴港中間商倉庫報價5300-5330元/噸,報價不變,成交一般。

  云南:

  昆明中間商報價5090-5160元/噸;大理中間商報價5040-5080/噸;祥云中間商報價5070-5090元/噸,報價不變,成交一般。

  廣東:

  湛江中間商報價5230元/噸,報價不變,成交一般。

  新疆:

  烏魯木齊中間商報價5450-5550元/噸,報價不變,成交一般。

鄭棉:

8月6日,鄭棉主力合約1809合約繼續震蕩,開盤16000元/噸,收盤16255元/噸,成交量增加1.1萬手,持倉量減少1.2萬手維持在14.5萬手。

(參考資料來源:中國金屬網,我的鋼鐵網,和訊網,卓創資訊,天下糧倉,廣西糖網,中國棉花網)


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