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選擇日期:
商品資訊及評論7-16
2018-07-16

【金屬期貨】

滬銅:

上周五倫銅止跌企穩,開盤6227美元/噸,最高6244美元/噸,最低6156美元/噸,收于6215美元/噸,持平。外圍市場,因美聯儲半年貨幣政策報告中仍預期漸進式加息的內容挫傷市場此前對美聯儲升息預期的升溫,美元多頭自該高點處表現回落。銅價跌勢暫緩,預計倫銅今日波動區間暫看6170-6270美元/噸。

國內夜盤,滬銅主力開盤48850元,最高49090元,最低48720元,收于48970元/噸,上漲0.31%。滬銅短期止跌企穩,維持窄幅震蕩。預計今日波動區間暫看48500-49500元/噸。

滬鋅:

隔周倫鋅收盤2583.5美元/噸,較前一交易日上漲8美元/噸,漲幅0.31%。美元高位上行動力不足,金屬市場普遍呈現低位震蕩格局,日內倫鋅走勢膠著,最高觸及2593美元/噸,市場多頭開倉謹慎為主,預計短期倫鋅上行空間有限。上周五夜盤時段,滬鋅市場整體呈現低位震蕩局面,滬鋅主力合約最高觸及20965元/噸,技術上考驗5日均線阻力,預計短期走勢延續膠著局面的概率較大,今日滬鋅主力波動區間暫看20800-21300元/噸。

滬鋁:

隔周倫鋁收盤2036美元/噸,較前一交易日下跌5.5美元/噸,跌幅0.27%。美指高位運行,金屬市場承壓仍較為明顯,倫鋁走勢金屬中顯偏弱。日內倫鋁最高觸及2058美元/噸后重心下行,目前在2030美元/噸附近震蕩為主,預計短期走勢延續偏弱局面的概率較大。上周五夜盤時段,滬鋁市場呈現偏弱震蕩格局,現貨市場冶煉廠多挺價,但貨源過剩鼓舞下游看跌情緒,市場多空爭奪激烈,鋁價整體膠著運行的局面或為短期常態,今日滬鋁主力波動區間暫看14000-14200元/噸。

黑色資訊:

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貴金屬:

現貨黃金周五(7月13日)轉跌,美市盤中最低下探至1236.60美元/盎司,金價再度觸及年內低位,短線震蕩劇烈,金價仍運行在1250關口下方,本周下跌13.4美元,跌幅1.07%。美元周五小幅上漲,美元指數最高觸及95.25,但盤中有沖高回落跡象。美股大漲,納指及標普500指數均創出歷史新高。

【化工期貨】

天膠:

上周五天然橡膠價格指數收于442.95,較前一交易日跌1.08,跌幅1.08%。

滬膠震蕩走低,上午盤人民幣現貨價格穩中小跌50-100元/噸,市場情緒較為悲觀,實單成交整體偏淡;泰國原料收購價格繼續持穩,然國內美金船貨詢盤冷清,主流報盤價格弱勢調整;青島保稅區美金膠市場報價小跌5美元/噸,市場報盤正常。

泰國原料收購價格持穩為主:上周五合艾中心市場暫無報價,根據從工廠了解的收購價格來看,上周五原料收購價格持穩為主,生膠片43.50-44.00;煙膠片45.00-45.80;膠水43.00-43.50;杯膠35.50,持平。(泰銖/公斤)

廠家方面,從了解來看,廠家庫存雖然有增長,但是多數尚未調整日產水平,但下半月恐難以穩定。另外了解,當前價格調整仍集中在小部分廠家中,近期新調整不多。玲瓏輪胎目前德州工廠基本恢復正常,柳州工廠全鋼輪胎雖可實現流暢生產但是日產能力仍相對較低,湖北荊門下半年將有序推薦投建工程。

基本面乏善可陳,橡膠整體波動平淡,但整體震蕩重心已經下行至10300一線。泰國東北部個別地區退出部分膠林,改種榴蓮,消息顯示5年內退出1.5萬萊,約合2.1萬畝,卓創估算5年內將共計退出3500噸橡膠產量,對于目前的整體供應來說無異于杯水車薪,從而市場反應平淡。從盤面上來看,本周內主力成交量持續小規模運行,反映出短線積極性較低,多空力量對比上仍以空頭占優,下游需求因預期偏弱從而對于多頭支撐力度較差。預期行情仍以弱勢盤整為主,09仍關注10200支撐,1901則注意12000一線的震蕩整理,多看少動為宜。

【農產品期貨】

豆粕:

上周(6月30日-7月6日),國內油廠開機率下降,全國各地油廠大豆壓榨總量1824500 噸,較前一周降4.51%,當周大豆壓榨開機率(產能利用率)為52.82%,較前一周降2.49百分點,本周(第28周)油廠開機率將繼續下降,壓榨量在176萬噸左右,下周(第29周)壓榨量將重新回升至187萬噸。 由于貿易戰升級導致中國買家將美西大豆洗船,另外巴西因工人罷工,物流受阻,裝船延遲,導致7月份大豆到港量大幅低于預期的930萬噸。7月份口大豆預報到港132船856.1萬噸。8月大豆到港量預期850萬噸,9月份大豆到港初步預期維持在750萬噸,10月份初步預期630萬噸。因貿易戰,買家不敢貿然買美豆,11-12月買船量還較少,分別在480萬噸和510萬噸,遠期大豆供應堪憂。目前生豬市場仍舊處于需求淡季,且屠企本身庫存壓力較大,生豬養殖尚未見太大改善。終端消耗不佳,豆粕庫存高企,且受臺風瑪莉亞的影響,華南部分地區水產養殖活動受災嚴重,再度影響豆粕消費。

當前大豆原料供應充裕,油廠壓榨量仍較高,而生豬養殖利潤不佳,油廠庫存居于高位,脹庫停機現象增多,各地催提貨現象普遍,基本面利空令豆粕現貨繼續下跌。但中美貿易戰或再升級,一方面使得中國買家集中轉向巴西采購大豆,令巴西大豆升貼水大漲,9月船期CNF中國升貼水報價高達335X,目前巴西大豆FOB價9月船期大豆已漲至400美元/ 噸,遠高于美國大豆的332美元/噸,另一方面,貿易戰令近期人民幣再度大幅貶值,上周五人民幣對美元匯率離岸匯率報價跌破6.69,進一步推升我國大豆進口成本。大豆成本提升為豆粕現貨提供利好支撐。目前中美貿易爭端仍將是主導豆類市場價格走勢的主要因素,由于中美貿易戰升溫導致中國買家采購遠期大豆還較少,第四季度大豆供應堪憂,加上美豆產區天氣具有不確定性,預計短線豆粕價格下跌空間或不大,調整完后仍有上漲的希望。操作上,買家暫可觀望,等待跌穩再逢低適量補庫。

棕櫚油:

因棕油有到船,截止上周四,國內港口食用棕櫚油庫存總量增加至57.38萬。根據我們最新了解,7月棕櫚油進口量預估調整至38-41萬噸(其中24度25-28萬噸,工棕13萬噸),較前一周預估值降4萬噸,但8-9月份月均到港在46-47萬噸左右,且當前豆棕油價差不大,棕油終端需求受限,因此棕櫚油供應基本無憂。由于天氣炎熱,豬肉消費需求下降,生豬養殖依舊虧損,豆粕消耗慢,部分地區豆粕庫存 壓力山大,不少工廠脹庫停機,預計上周(第28周)油廠開機率將繼續下降,壓榨量在176萬噸左右,本周(第29周)壓榨量將重新回升至187萬噸。 7月份口大豆預報到港132船856.1萬噸,由于貿易戰升級導致中國買家將美西大豆洗船,另外巴西因工人罷工,物流受阻,裝船延遲,導致7月份大豆到港量大幅低于預期的930萬噸。8月大豆到港量預期850萬噸,較前一周預估高50萬噸,9月份大豆到港初步預期維持在750萬噸,10月份初步預期630萬噸。因貿易戰,買家不敢貿然買美豆,11-12月買船量還較少,分別在480萬噸和510萬噸,遠期大豆供應堪憂。截止7月11日,國內豆油商業庫存總量156.87萬噸,較上周同期的151萬噸增5.87萬噸,增幅為3.89%,較上個月同期135.88萬噸增20.99萬噸,增幅為15.45%,較去年同期的129萬噸增27.87萬噸幅增21.6%,五年均值則是在120.645萬噸。

OPEC產量或拉升至極限令近期原油大幅走低,而馬來西亞棕櫚油6月末庫存不降反增,且數據顯示7月前10日出口繼續惡化,但7月棕櫚油產量將好轉,另外,印尼棕櫚油協會的數據顯示,2018年6月份印尼棕櫚油供應達到480萬噸,比5月份增加20%;6月份的出口量為230萬噸,比5 月份減少2.5%,棕櫚油庫存將進一步增加。馬來西亞及印尼棕櫚油庫存齊飆,供應壓力放大,馬來西亞BMD棕櫚油期貨周五跌至近三年低點,且連跌第四日,上周五大連盤油脂期貨繼續下挫。另外,當前國內油廠大豆供應充裕,油廠整體壓榨量仍保持在偏高水平位,國內豆油庫存高企,且國儲豆、豆油持續拍賣,本周二國儲菜油開拍6.1萬噸,而棕油走貨情況不樂觀,供應壓力令短線油脂現貨或繼續跟盤弱勢震蕩調整。但貿易戰令近期人民幣再度大幅貶值,上周五人民幣對美元匯率離岸匯率報價跌破6.69,進一步推升我國大豆及棕櫚油等產品進口成本。而由于南美大豆供應在第四季度將進入后期,貨源不足,導致當前第四季度中國買豆量較低,10-12月到船量分別僅630萬噸、480萬噸和510萬噸,遠期原料供應堪憂。且因國內外倒掛,有少量洗船,國內棕油到船低于預期,庫存累積速度較慢,及7、8月美豆進入天氣炒作多發季節,美豆產區天氣不確定性也將限制油脂跌幅。鑒于盤面尚未止跌,買家暫可觀望等待盤面跌穩再考慮逢低適量補庫。

鄭糖:

 上周五下午白糖繼續大漲收盤。主產區現貨報價保持不變,總體成交一般偏好,具體情況如下:

  廣西:

  南寧中間商站臺報價5230元/噸;倉庫報價5200元/噸,報價不變,成交一般。

  南寧有集團站臺報價5160元/噸;廠倉報價5140-5220元/噸,報價不變,成交一般。

  柳州中間商站臺報價5280元/噸;倉庫報價5160元/噸,報價不變,成交一般。

  柳州有集團倉庫報價5210-5280元/噸,報價不變,成交一般。

  來賓中間商倉庫暫無報價。

  欽州中間商倉庫暫無報價。

  云南:

  昆明中間商報價5000-5140元/噸;大理中間商報價4930-5070元/噸;祥云中間商報價4630-4950元/噸,報價不變,成交一般。

  廣東:

  湛江中間商報價5150-5200元/噸,報價不變,成交一般。

  新疆:

  烏魯木齊中間商報價5600元/噸,報價不變,成交一般。

鄭棉:

7月13日,鄭棉主力合約1809合約繼續震蕩,開盤15890元/噸,收盤15970元/噸,成交量增加1.4萬手,持倉量增加0.3萬手維持在18.6萬手。

(參考資料來源:中國金屬網,我的鋼鐵網,和訊網,卓創資訊,天下糧倉,廣西糖網,中國棉花網)


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