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選擇日期:
商品資訊及評論7-13
2018-07-13

【金屬期貨】

滬銅:

隔夜倫銅超跌反彈,開盤6147.5美元/噸,最高6247美元/噸,最低6103美元/噸,收于6215美元/噸,上漲1.3%。外圍市場,周四原油繼續下跌,在周三大跌之后跌勢并未緩解。美國CPI良莠不齊,通脹壓力將穩步上升,這可能會讓美聯儲繼續維持逐步加息的道路。預計倫銅今日波動區間暫看6150-6280美元/噸。

國內夜盤,滬銅主力開盤48770元,最高49010元,最低48720元,收于48810元/噸,上漲0.66%。滬銅短期止跌企穩,維持窄幅震蕩。預計今日波動區間暫看48500-49500元/噸。

滬鋅:

隔夜倫鋅收盤2575.5美元/噸,較前一交易日上漲11.5美元/噸,漲幅0.45%。市場避險情緒緩解,金屬多數企穩后小幅反彈,倫鋅日內最高觸及2617美元/噸,技術上布林通道下軌暫且落得支撐。昨日夜盤時段,滬鋅市場呈現低位膠著走勢,滬鋅主力合約最低觸及20780元/噸,技術上考驗下軌支撐,預計短期繼續延續低位震蕩格局的概率較大,今日滬鋅主力波動區間暫看20500-21000元/噸。

滬鋁:

隔夜倫鋁收盤2041.5美元/噸,較前一交易日下跌19美元/噸,跌幅0.92%。市場避險情緒緩解,金屬走勢多數轉強,倫鋁日內繼續呈現震蕩行情,最低觸及2032美元/噸,預計短期走勢延續膠著局面的概率較大,下方或考驗布林下軌支撐。昨日夜盤時段,滬鋁市場膠著運行,滬鋁主力合約開盤沖高后開始逐漸回落,技術上看14150元/噸附近阻力明顯,預計短期走勢仍膠著為主,今日滬鋁主力合約波動區間暫看14000-14200元/噸。

黑色資訊:

專家:年內或實施1-2次定向降準 全年GDP料維持6.7%

國際油價大幅波動 多空雙方再迎博弈時刻

商務部:美方的行動正在把全球經濟帶入“不確定性陷阱”

河北省將繼續壓減鋼鐵產能4000萬噸

住建部:因地制宜推進棚改貨幣化安置 不搞一刀切

鞍鋼股份上半年凈利潤同比預增逾九成

“鋼鐵重鎮”河北唐山開展污染減排攻堅行動

貴金屬:

周四(7月12日),備受關注的美國CPI數據出爐,6月CPI月率增長0.1%,遜于預期,且短期有見頂可能,而年率則上漲2.9%,創下逾6年最高水平。數據出爐之后,美元短線下滑至94.66,包括歐元和英鎊在內的主要非美貨幣以及現貨金銀則趁勢上漲,其中現貨白銀的漲幅高達逾1%,現貨黃金則逼向1250美元/盎司關口。

【化工期貨】

天膠:

本周期貨市場窄幅震蕩,但是呈現出企穩跡象。因目前期貨價格處于低位,對于宏觀消息的影響抵抗性增強,而基本面偏弱仍然壓制期貨價格的反彈。期貨市場短線波動性較強,但無指向性表現。截至本周四,滬膠主力1809周均價10375元/噸,較上周均價跌99元/噸,跌幅0.95%。

本周天然橡膠價格維持低位震蕩,截至周四,上海市場天然橡膠主要品種均價較上周四收盤弱勢下探30-120元/噸。以上海市場全乳膠為例,周內全乳膠報價在10000-10500元/噸,較上周小幅下探50-100元/噸,周均價在10015元/噸,較上周小跌120元/噸,跌幅1.18%。本周市場繼續偏弱運行,基本面沒有較大改觀,橡膠自身仍缺乏利多支撐,而宏觀層面上情緒較為悲觀,橡膠維持低位震蕩,周內市場維持按需采購,成交較前期降溫。下周來看,市場表現偏弱情況下,天然橡膠或將繼續偏弱運行。

本周天然橡膠CIF中國主港價整體走低,主要原因在于泰銖處于貶值從而是得美金船貨出口成本下降,因此船貨價格小幅下滑,但國內市場氣氛低迷,業者訂購意向薄弱,主流成交稀少。截至本周三STR20#周均價位于1375美元/噸,較上周均價小幅下滑20美元/噸,跌幅1.43%;STR20#混合周均價位于1380美元/噸,較上周均價下滑17美元/噸,跌幅1.22%。

本周山東地區輪胎企業全鋼胎平均開工環比微降。樣本內僅個別廠家由于庫存新增以及市場銷量不佳出現小幅降產行為,多數廠家為完成年度生產計劃和為即將到來的高溫天氣下生產工人排班減少提前做準備,開工依舊維持前期水平,因此整體開工環比變化不大。周內調價企業數量略有增加,多是維持在三個點左右,后期其他企業依舊不乏跟降的可能。監測全鋼胎企業26家,其中年產能300萬套以上的企業10家。本周監測山東地區輪胎企業全鋼胎開工率78.98%,環比微降0.08個百分點,同比上漲22.77個百分點。(開工率按照實際產能測算)

本周山東地區輪胎企業半鋼胎平均開工環比微升。生產任務考核及高溫限電前的庫存儲備是維持高開工的主要原因。出口市場的充足訂單亦帶動開工的常規化。周內廠家銷售政策暫無新的調整,但據悉,部分廠家為促進替換市場銷售量,進行了促銷及路演活動,參加活動輪胎規格多集中于大尺寸胎。數據顯示,本周國內輪胎企業半鋼胎開工率為72.12%,環比上漲0.14個百分點,同比上漲9.95個百分點。(開工率按照實際產能測算)

因宏觀市場帶來更多的不確定性,使得市場情緒搖擺不定,這使得基本面偏弱的橡膠在情緒上表現出窄幅震蕩整理,并且沒有方向的性的表現。從目前的價差結構看,現貨與期貨主力的基差接近平水,同時遠月升水處于2000元以下,因市場存在剛需,雖然供應寬松,但供需維持緊平衡狀態,可見期貨繼續下跌空間已經有限?;久姹∪鯇е路磸椈A較差,而宏觀面持續性壓制,形成壓制因素。因基差收窄給出的下跌空間有限,急跌空單可止盈,同時抄底效率較低,短線或以弱勢震蕩為主,關注10200支撐和10600點壓力。

【農產品期貨】

豆粕:

上周(6月30日-7月6日),國內油廠開機率下降,全國各地油廠大豆壓榨總量1824500 噸,較前一周降4.51%,當周大豆壓榨開機率(產能利用率)為52.82%,較前一周降2.49百分點,本周(第28周)油廠開機率將繼續下降,壓榨量在176萬噸左右,下周(第29周)壓榨量將重新回 升至187萬噸。 由于貿易戰升級導致中國買家將美西大豆洗船,另外巴西因工人罷工,物流受阻,裝船 延遲,導致7月份大豆到港量大幅低于預期的930萬噸。7月份口大豆預報到港 132船856.1萬噸。8月大豆到港量預期850萬噸,9月份大豆到港初步預期維持在750萬噸,10月份初步預期630萬噸。因貿易戰,買家不敢貿然買美豆,11-12月買船量還較少,分別在480萬噸和510萬噸,遠期大豆供應堪憂。當下生豬需求仍舊不佳,且屠企本身庫存壓力較大,生豬養殖需求尚未見太大改善。終端消耗不佳,豆粕庫存高企,但目前我國水產養殖業旺季日漸到來,豆粕終端需求量逐步增加。

美方公布了對2000億美元中國輸美產品征收10%關稅的建議產品清單,中國商務部回應將一如既往,不得不作出必要反制,并且中糧集團近日宣布計劃斥資26億人民幣購買俄羅斯南部碼頭,用于運輸糧食,這將進一步助推兩國糧食貿易,中國積極拓展進口來源,令11日晚美豆大跌。 但有消息傳出,美國參議院以88:11的壓倒性票數通過了一項決議,約束特朗普的關稅權力,導致電子盤大豆反彈,但午后連盤跳水。且當前大豆原料供應充裕,油廠壓榨量仍較高,豆粕庫存壓力大,各地催提貨現象普遍,及市場預期昨USDA報告美豆出口將因貿易戰下調,期末庫存將大幅上調,報告有利空預期,導致昨日豆粕出貨承壓回落。但美國參議院本次提案變成生效法案概率很低,實際上對貿易戰形勢基本沒有影響。而中國一定會有反制措施,中美貿易戰或再升級,人民幣再度大幅貶值,11日人民幣對美元匯率離岸匯率報價跌破6.7,11日下午雖然反彈至6.68左右,但貶值趨勢難改,而巴西大豆升貼水大漲, 巴西大豆9月船期FOB價相對美國大豆的價差已經擴大到每噸60美元,進一步推升我國大豆進口成 本。目前中美貿易爭端仍將是主導豆類市場價格走勢的主要因素,貿易戰還有再升溫的可能,加上美豆產區天氣具有不確定性,預計短線豆粕價格下跌空間或不大,調整完后仍可能上漲。但市場預期今USDA報告美豆出口將因貿易戰下調,期末庫存將大幅上調,報告有利空預期。操作上,買家暫可觀望,等待報告指引。

棕櫚油:

因棕油有到船,截止本周三,國內港口食用棕櫚油庫存總量增加至57.38萬。根據我們最新了解,7月棕櫚油進口量預估調整至38-41萬噸(其中24度25-28萬噸,工棕13萬噸),較上周預估值降4萬噸,但8-9月份月均到港在46-47萬噸左右,且當前豆棕油價差不大,棕油終端需求受限,因此棕櫚油供應基本無憂。近兩周油廠開機率有所下降,由于天氣炎熱,豬肉消費需求下降,生豬養殖依舊虧損,豆粕消耗慢,部分地區豆粕庫存壓力山大,不少工廠脹庫停機,預計本周(第28周)油廠開機率將 繼續下降,壓榨量在176萬噸左右,下周(第29周)壓榨量將重新回升至187萬噸。7月份口大豆預報到港132船856.1萬噸,由于貿易戰升級導致中國買家將美西大豆洗船,另外巴西因工人罷工,物流受阻,裝船延遲,導致7月份大豆到港量大幅低于預期的930萬噸。8月大豆到港量預期850萬噸,較上周預估高50萬噸,9月份大豆到港初步預期維持在750萬噸,10月份初步預期630萬噸。因貿易戰,買家不敢貿然買美豆,11-12月買船量還 較少,分別在480萬噸和510萬噸,遠期大豆供應堪憂。截止7月11日,國內豆油商業庫存總量156.87萬噸,較上周同期的151萬噸 增5.87萬噸,增幅為3.89%,較上個月同期135.88萬噸增20.99萬噸,增幅為15.45%,較去年同期 的129萬噸增27.87萬噸幅增21.6%,五年均值則是在120.645萬噸。

中美貿易戰升級,令美豆大跌。另外,OPEC月報稱,預計2019年OPEC以外產油國石油供應增幅將是五年來最大。另一方面,利比亞東部石油港口即將恢復出口。分析人士指出,美元指數 的上漲也令昨晚原油價承壓大跌。加之,現階段馬來西亞棕櫚油庫存不僅已經止降回升,印尼庫存也在增加,印度尼西亞棕櫚油協會(GAPK)稱,截至5月底,印度尼西亞棕櫚油庫存量為476萬噸,較4月底397萬噸大增79萬噸,且進入三季度后其產地將會迎來傳統產量旺季,而印尼方7月維持零關稅,馬來維持5%關稅,對于馬來西亞棕櫚油方面的需求有抑制,昨日馬盤棕櫚油期價跌破 2200林吉特,盤中最低跌至2176林吉特。另外,豆油庫存高企,且國儲豆及豆油拍賣持續,下周二國儲菜油開拍6.1萬噸,而棕油走貨情況不樂觀,供應壓力令油脂行情承壓回調。不過,午后因美參院以壓倒性票數通過提案限制特朗普關稅權力導致電子盤大豆反彈,而連粕跳水,買粕賣油套利部分解鎖令油脂跌幅略有收窄。另外,中美貿易戰或再升級,人民幣再 度大幅貶值,昨日人民幣對美元匯率中間價報6.6726,較前一交易日大幅下調492個基點,加上貿 易戰令巴西大豆升貼水大漲,周三,巴西大豆9月船期FOB價相對美國大豆的價差已經擴大到每噸 60美元,進一步推升大豆進口成本。而由于南美大豆供應在第四季度將進入后期,貨源不足,導致當前第四季度中國買豆量較低,遠期原料供應堪憂,且因國內外倒掛,有少量洗船,國內棕油到船低于預期,庫存累積速度較慢,進口商亦挺價,限制國內棕櫚油下跌幅度。預計短線油脂或仍跟盤頻繁震蕩調整。美國參議院提案要變成生效法案很難,實現的概率很低,對貿易戰形勢基本面影響。只是市場預期昨USDA報告美豆出口將因貿易戰下調,期末庫存將大幅上調,報告有偏空預期。買家暫可觀望或隨用隨買。

鄭糖:

天下午白糖小幅下跌,收盤跌破4800點。不過主產區現貨報價保持不變,總體成交一般,具體情況如下:

  廣西:

  南寧中間商站臺報價5210-5240元/噸;倉庫報價5200元/噸,報價不變,成交一般。

  南寧有集團站臺報價5160元/噸;廠倉報價5140-5220元/噸,報價不變,成交一般。

  柳州中間商站臺報價5280元/噸;倉庫報價5180元/噸,報價不變,成交一般。

  柳州有集團倉庫報價5210-5280元/噸,報價不變,成交一般。

  來賓中間商倉庫暫無報價。

  欽州中間商倉庫暫無報價。

  云南:

  昆明一級糖報價4870-5100元/噸;大理報價4830-5000元/噸;祥云報價4950元/噸,報價不變,成交一般。

  廣東:

  湛江中間商廣東糖報價5150-5200元/噸,報價不變,成交一般。

  新疆:

  烏魯木齊:中間商內蒙、新疆糖報價5600元/噸,報價不變,成交一般。

鄭棉:

7月12日,鄭棉主力合約1809合約繼續震蕩,開盤15635元/噸,收盤15885元/噸,成交量增加0.6萬手,持倉量增加0.2萬手維持在18.3萬手。

(參考資料來源:中國金屬網,我的鋼鐵網,和訊網,卓創資訊,天下糧倉,廣西糖網,中國棉花網)


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