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選擇日期:
商品資訊及評論7-12
2018-07-12

【金屬期貨】

滬銅:

隔夜倫銅收盤6135美元/噸,較前一交易日下跌210美元/噸,跌幅3.31%。貿易戰升級新一輪跌勢開啟,美元走強,基本金屬普遍回落,在歐洲央行和加拿大央行兩大央行的沖擊下,金融市場波動加劇。倫銅最低觸及6081美元/噸,最高6328美元/噸,延續單邊下跌趨勢。預計短期走勢繼續偏弱運行為主,預計今日區間暫看6080-6210美元/噸。

國內夜盤時段,滬銅延續調整,滬銅主力合約最低觸及47780元/噸,最高48440元/噸,收于48360元/噸。預計今日滬銅主力波動區間暫看47800-49000元/噸。

滬鋅:

隔夜倫鋅收盤2564美元/噸,較前一交易日下跌64美元/噸,跌幅2.44%。貿易戰升級疊加美元走強,金屬市場普遍大跌,倫鋅日內最低觸及2503美元/噸,市場人氣渙散,預計短期走勢仍以低位運行局面為主。昨日夜盤時段,滬鋅市場呈現低位震蕩局面,滬鋅主力合約最低觸及20580元/噸,技術上看暫時站穩20500元/噸附近支撐,但市場多頭開倉謹慎,預計短期鋅價難有較大幅度的反彈空間,今日滬鋅主力合約波動區間暫看20500-21000元/噸。

滬鋁:

隔夜倫鋁收盤2060.5美元/噸,較前一交易日下跌25美元/噸,跌幅1.2%。貿易戰升級疊加美元走強,金屬市場普遍大跌,倫鋁抗跌性表現較強,日內最低觸及2053美元/噸,預計短期走勢呈現低位震蕩的概率較大,今日波動區間暫看2000-2100美元/噸。昨日夜盤時段滬鋁市場表現相對堅挺,滬鋁主力合約最低觸及14035元/噸,技術上看14000元/噸附近支撐明顯,預計短期走勢呈現低位震蕩的概率較大,今日滬鋁主力波動區間暫看14000-14300元/噸。

黑色資訊:

兩大利空突襲油市多頭措手不及 美油暴跌5%

新華社重磅文章:中國股市新觀察

唐山環保形勢再度趨嚴 部分鋼企稱收到限產

大糧商看大豆:供應有保障 餐桌應無虞

利比亞重開石油出口港 國際油價遭遇重創

今年河南省煤炭行業化解過剩產能750萬噸

貴金屬:

現貨黃金周三(7月11日)大幅下跌,跌幅逾10美元,美市盤中低下探至1241.86美元/盎司,金價已跌破1250及1245關口,盤中劇烈震蕩,金價一瀉千里。因中美貿易戰升級,大宗商品全線走弱,黃金也位列其中。由于近期賣壓帶來的修正性反彈,美元指數走高,這對黃金構成壓力。

【化工期貨】

天膠:

昨天天然橡膠價格指數收于444.03,較前一交易日跌2.17,跌幅0.49%。

滬膠震蕩走低,上午盤人民幣現貨價格穩中小跌50-100元/噸,現貨市場交投氣氛冷清,終端制品廠拿貨積極性欠佳,多隨用隨采為主;泰國原料收購價格窄幅調整,然國內美金船貨詢盤冷清,主流報盤價格基本持穩;青島保稅區美金膠市場報價穩價為主,近期市場行情缺乏方向性,遞報盤平淡。

泰國原料收購價格窄調:生膠片43.37,漲0.03;煙膠片45.49,跌0.14;膠水42.50,持平;杯膠35.50,持平。(泰銖/公斤)

廠家方面,據卓創了解,當前,僅個別廠家開工有所下降,多數廠家開工依舊維持前期開工水平。受終端市場持續需求不佳影響,部分廠家已發布調價政策,幅度多在3%左右。為適應市場需求以及消化當前的高庫存,后期或有更多廠家加入調價大軍。

受外圍宏觀消息影響,早盤商品市場悉數下跌,橡膠跟之回落下調,主力1809觸及兩周以來的低點至10150點。但隨之震蕩整理修復,市場空頭情緒并沒有增倉釋放,反而呈現出減倉止盈的態勢,在目前的低價位區間,橡膠對于宏觀打壓的抵抗性在增強,又因自身缺乏主導性力量,從而盤面操作積極性較低。相關產品合成橡膠的價格已經連續上漲,部分下游對天膠的采購有所增加,對短期價格有一定支撐,但天膠供應充足,下游需求提振作用不強,因此基本面表現偏弱。滬膠正不斷試探底部區間,短線空頭釋放不大,空單可逢低止盈,依然維持反彈試空策略,料震蕩中樞將處于10350一線,下降50個點。

【農產品期貨】

豆粕:

上周(6月30日-7月6日),國內油廠開機率下降,全國各地油廠大豆壓榨總量1824500噸 (出粕1441355噸,出油346655噸),較前一周的壓榨量1910850噸減少86350噸,降幅4.51%,當周大豆壓榨開機率(產能利用率)為52.82%,較前一周的55.31%降2.49百分點,本周(第28周)油廠開機率將繼續下降,壓榨量在176萬噸左右,下周(第29周)壓榨量將重新回升至187萬噸。由于貿易戰升級導致中國買家將美西大豆洗船,另外巴西因工人罷工,物流受阻,裝船 延遲,導致7月份大豆到港量大幅低于預期的930萬噸。7月份口大豆預報到港 132船856.1萬噸。8月大豆到港量預期850萬噸,9月份大豆到港初步預期維持在750萬噸,10月份初步預期630萬噸。因貿易戰,買家不敢貿然買美豆,11-12月買船量還較少,分別在480萬噸和 510萬噸,遠期大豆供應堪憂。當下生豬需求仍舊不佳,且屠企本身庫存壓力較大,生豬養殖需求尚未見太大改善。終端消耗不佳,豆粕庫存高企,截止7月6日當周,國內沿海主要地區油廠豆粕總庫存量127.21萬噸,較上周的123.91萬噸增加3.3萬噸,增幅2.66%,較去年同期107.43萬噸增加18.41%。

特朗普政府推進再向中國2,000億美元商品加征關稅的計劃,發布了目標產品清單,根據 美國貿易代表辦公室周二發布的聲明,關稅可能會在8月30日公眾咨詢結束后生效。中國商務部表 示對美方的行為感到震驚,為了維護國家核心利益和人民根本利益,中國政府將一如既往,不得不作出必要反制。這標志著世界兩大經濟體之間貿易戰的急劇升級。貿易戰或再升級,人民幣再大幅貶值超300點,推升大豆進口成本。昨日連盤豆粕期價也有所反彈,提振豆粕現貨價格上漲。雖然當前大豆原料供應充裕,油廠開機率居于高位,同時生豬養殖仍虧損影響需求,豆粕消耗量增加較慢,庫存維持高位,山東及江蘇部分油廠脹庫停機,基本面仍利空。但目前中美貿易爭端仍將是主導豆類市場價格走勢的主要因素,貿易戰將暫時掩蓋基本面利空壓力。貿易戰還有再升溫的可能,加上美豆產區天氣具有不確定性,預計近階段豆粕價格整體或仍將易漲難 跌。但市場預期USDA報告美豆出口將因貿易戰下調,期末庫存將大幅上調,報告有利空預期。操作上,買家暫可觀望,等待今晚報告指引。

棕櫚油:

因棕油有到船,截止本周二,國內港口食用棕櫚油庫存總量增加至57.53萬,較昨日56.68萬噸增1.5%。根據我們最新了解,7月棕櫚油進口量預估調整至38-41萬噸(其中24度25-28萬噸,工棕13萬噸),較上周預估值降4萬噸,但8-9月份月均到港在46-47萬噸左右,且當前豆棕油價差不大,棕油終端需求受限,因此棕櫚油供應基本無憂。 因天氣炎熱,豬肉消費需求下降,生豬養殖依舊虧損,豆粕消耗慢,部分地區豆粕庫存壓力山大,不少工廠脹庫停機,預計本周(第28周)油廠開機率將繼續下降,壓榨量在176萬噸左右,下周(第29周)壓榨量將重新回升至187萬噸。7月份口大豆預報到港132船856.1萬噸,由于貿易戰升級導致中 國買家將美西大豆洗船,另外巴西因工人罷工,物流受阻,裝船延遲,導致7月份大豆到港量大幅 低于預期的930萬噸。8月大豆到港量預期850萬噸,較上周預估高50萬噸,9月份大豆到港初步預期維持在750萬噸,10月份初步預期630萬噸。因貿易戰,買家不敢貿然買美豆,11-12月買船量還 較少,分別在480萬噸和510萬噸,遠期大豆供應堪憂。截止7月10日,國內豆油商業庫存總量156.54萬噸,較上周同期的150.57 萬噸增5.97萬噸,增幅為3.96%,較上個月同期135.88萬噸增20.66萬噸,增幅為15.2%,較去年同 期的128.85萬噸增27.69萬噸幅增21.49%,五年均值則是在120.645萬噸。

6月馬來西亞棕櫚油產量降幅高于預期,但由于出口下滑明顯,進口增幅超預期,導致馬來西亞棕櫚油庫存大大超過市場預估水平,六個月來首次出現增加。另外,船運調查機構數據顯示馬來西亞7月1-10日棕櫚油出口較前月同期出口下滑14.4-23.1%。受季節性因素影響,7月棕油產量將會恢復,據西馬南方棕油協會(SPPOMA)發布的數據顯示,7月1日-10日馬來西亞棕櫚油產量比6月份增加8.61%。而印度尼西亞棕櫚油協會(GAPK)稱,截至5月底,印度尼西亞棕櫚油庫存量為476萬噸,較4月底397萬噸大增79萬噸,供給壓力再度體現,昨日馬盤棕櫚油期價跌至兩年低點,本月迄今棕櫚油價格下跌4.1%。 而因油脂終端消耗緩慢,豆油庫存大增至156萬噸,一些工廠面臨脹庫,且國儲大豆及豆油拍賣還在持續,昨日國儲豆油拍賣50318噸2011年豆油,成交均價5000元/噸,成交數量6286元/ 噸,成交率為12.49%,終端承接率不高,下周二還將拍賣5.6萬噸豆油,和49.3萬噸大豆,以及6.1萬噸菜油,國儲菜油為今年首次拍賣,供過于求令連盤油脂繼續下行,昨日國內棕櫚油價格仍 領跌油脂市場。但美國再增加2000億對華加稅清單,商務部回應稱將反制,貿易戰或再升級,人民幣再大幅貶值超300點,巴西大豆升貼水大漲,推升大豆及棕櫚油進口成本,及第四季度中國買豆量較低,遠期原料供應堪憂,10-12月到船量分別僅630萬噸、480萬噸和510萬噸,且國內棕油到船低于預期,短期內港口棕櫚油庫存也難以明顯累積起來,進口商亦挺價,棕櫚油行情預計也難深 跌。鑒于盤面跌勢未止,買家暫可觀望,等待盤面跌穩再逢低適量補庫。

鄭糖:

昨天下午盤面跌幅擴大,不過主產區中間商報價保持不變,總體成交一般偏淡,具體情況如下:

  廣西:

  南寧中間商站臺報價5210-5240元/噸;倉庫報價5200元/噸,報價不變,成交一般。

  柳州中間商站臺報價5280元/噸;倉庫報價5180元/噸,報價不變,成交一般。

  柳州有集團倉庫報價5300-5320元/噸,報價不變,成交一般。

  來賓中間商倉庫暫無報價。

  欽州中間商倉庫暫無報價。

  云南:

  昆明一級糖報價4900-5140元/噸;大理報價4850-5070元/噸;祥云報價4850-4870元/噸,報價不變,成交一般。

  廣東:

  湛江中間商廣東糖報價5200-5250元/噸,報價不變,成交一般。

  新疆:

  烏魯木齊:中間商內蒙、新疆糖報價5600元/噸,報價不變,成交一般。

鄭棉:

7月11日,鄭棉主力合約1809合約繼續震蕩,開盤15700元/噸,收盤15635元/噸,成交量減少0.6萬手,持倉量增加0.1萬手維持在18.1萬手。

(參考資料來源:中國金屬網,我的鋼鐵網,和訊網,卓創資訊,天下糧倉,廣西糖網,中國棉花網)


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