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選擇日期:
商品資訊及評論7-9
2018-07-09

【金屬期貨】

滬銅:

上周五倫銅收盤6308.5美元/噸,較前一交易日下跌15.5美元/噸,跌幅0.25%。外圍市場,美國6月非農失業率創近一年來首升、薪資增速不及預期,打壓美聯儲升息預期,美元遭到大拋售?;窘饘贊q跌互現,倫銅最低觸及6221.5美元/噸,單邊下跌趨勢。預計短期走勢繼續偏弱運行為主,預計今日區間暫看6280-6400美元/噸。

國內夜盤時段,滬銅小幅反彈,主力合約最低觸及48830元/噸,最高49480元/噸,收于49380元/噸。預計今日滬銅主力波動區間暫看49000-50000元/噸。

滬鋅:

隔周倫鋅收盤2753美元/噸,較前一交易日上漲58元/噸,漲幅2.15%。美國失業率超出預期,美元走軟,提振金屬市場震蕩反彈,倫鋅日內最高觸及2756美元/噸,技術上考驗上方5日均線處阻力。但市場對貿易戰恐慌仍在,預計短期倫鋅持續上行的力度較弱。上周五夜盤時段,滬鋅市場跟漲外盤為主,滬鋅主力合約最高觸及22355元/噸,技術上站穩22000元/噸關口支撐。短期看現貨市場低位采購積極性較強,或對鋅價有一定支撐作用,今日滬鋅主力合約波動區間暫看22000-22500元/噸。

滬鋁:

隔周倫鋁收盤2086.5美元/噸,較前一交易日上漲6.5美元/噸,美國失業率超出預期美元走軟,倫鋁低位企穩,日內最高觸及2095美元/噸,技術上挑戰5日均線阻力。但市場對貿易戰恐慌仍在持續,預計短期倫鋁持續上行空間不大。上周五夜盤時段,滬鋁主力合約呈現低位偏強走勢,最高觸及14130元/噸,技術上站穩10均線支撐。但市場多頭操作較為謹慎,宏觀恐慌心態下預計短期滬鋁以低位震蕩運行的可能性較大,今日滬鋁主力合約波動區間在暫看13800-14300元/噸。

黑色資訊:

完善國有金融資本管理指導意見公布

供給緊庫存低 水泥行業利潤有望創歷史新高

李克強:中國經濟有“三個不會變”

山西:焦化企業未按要求建設污染防治設施將追責

國內油價將迎年內第八漲

財經觀察:美國經濟短期走強難掩中長期隱憂

1-5月份河北省鋼鐵行業實現利潤334.31億元

貴金屬:

現貨黃金周五(7月6日)在美6月非農數據發布后走弱,美市盤中最低觸及1252.15美元/盎司,美元周五也轉跌,美元指數一度跌破94關口。黃金在連續三周下跌之后,本周終于上漲2.2美元,漲幅0.18%。周五發布的非農數據喜憂參半,新增就業人數高于預期但薪資增長令人失望,失業率升至4%。

【化工期貨】

天膠:

天然橡膠價格指數收于441.85,較前一交易日跌3.02,跌幅0.68%。

滬膠弱勢振蕩,上午盤人民幣現貨價格小跌50-100元/噸,市場氛圍偏空,整體交投氛圍平淡;泰國原料收購價格繼續持穩,而目前市場整體交投氣氛低迷,主流報盤價格窄幅調整;青島保稅區美金膠市場報價走低5-20美元/噸,市場報盤活躍,詢盤氣氛一般,實單需具體商談。

泰國原料收購價格窄調:生膠片42.82,跌0.74;煙膠片45.00,漲0.41;膠水42.00,持平;杯膠35.00,跌0.50。(泰銖/公斤)

廠家方面,多數企業開工仍顯正常,近期部分廠家開工微幅下調,但目前不少廠家反映終端需求拖累明顯,庫存壓力較為明顯,后續開工或將仍存下滑壓力。

市場對于中美關稅落實已經充分預期,7月6日商品盤面整體保持震蕩整理,市場也沒有呈現出恐慌性氛圍,可見市場對于第一輪征稅預期已經體現在價格當中,尤其是對橡膠而言,前期幾次大跌,均是對雙邊貿易關系的應激性反應,而目前滬膠價格與現貨價格價差已經大幅收窄,并且因匯率波動而使得進口成本有支撐,從而對于目前期貨價格有一定支撐,但下游需求較為清淡,市場預期不佳,滬膠仍然容易跟隨宏觀情緒上的波動,以跟隨性行情表現,暫宜觀望,關注下方10200點支撐。

【農產品期貨】

豆粕:

因大豆原料供應充裕,國內油廠開機率繼續上升,上周(6月23日-6月29日),國內油廠開機率繼續上升,全國各地油廠大豆壓榨總量1910850噸,本周(第27周)油廠開機率將繼續回升,壓榨量在195萬噸左右,下周(第28周)壓榨量將增至198萬噸。因中美貿易戰擔憂,市場買入美豆比較謹慎,而巴西大豆出口因運輸工人罷工延遲,導 致中國港口大豆到港量遠低于預期。6月份國內港口進口大豆實際到港 138船869.94萬噸,大幅低于此前預告的954.95萬噸。據最新調查顯示,2018年7月份國內各港口進口大豆預報到港135船856.1萬噸,8月大豆到港量預期800萬噸,9月份大豆到港初步預期在750萬噸。由于港口大豆庫存超過800萬噸,9月份之前大豆供應基本無憂。而10月份南美大豆供應進入尾聲,美豆集中上市,不過在貿易戰擔憂下,油廠不敢買美豆,導致目前10-12月份買船較少,遠期大豆供應堪憂。 環保督查“回頭看”全面啟動,多個涉及地區禁限養區生豬被清理,再現集中出欄現 象。加之需求仍舊疲軟,豬價上漲乏力,短期養殖或繼續處于虧損狀態,按照當前的飼料與生豬價格推算,當前每頭養殖仍虧損30元左右。但華南高溫比較頑固,未來幾天最高氣溫持續在33-35℃左右,悶熱不減。本周末,廣州、南寧、??诘鹊刈罡邭鉁卦?4℃左右,持續高溫令水產消費旺季逐漸到來,或提振豆粕下游消耗量。

美國特朗普政府北京時間7月6日中午12點正式開始對340億美元中國商品加征關稅,標志著兩個世界最大經濟體之間貿易戰打響。中國商務部稱,美國7月6日開始對340億美元中國產品加征 25%的關稅。美國違反世貿規則,發動了迄今為止經濟史上規模最大的貿易戰。中國商務部稱,中方承諾不打第一槍,但不得不被迫作出必要反擊。我們將及時向世貿組織通報相關情況,并與世界各國一道,共同維護自由貿易和多邊體制。同時,中方再度重申,我們將堅定不移深化改革、擴大開放,保護企業家精神,強化產權保護,為世界各國在華企業創造良好營商環境。我們將持續評估有關企業所受影響,并將努力采取有效措施幫助企業。中方的態度依舊是沉穩執著,人不犯我,我不犯人,人若犯我,必將回擊。按照美方公布的信息,這一次瞄準的是中國500億美元商品,7月6日對其中約340億美元加征關稅;中方的反擊,不多不少,也是340億美元。海關部門稱,在周五中午12點美國加征關稅措施生效后,中方立 即對部分自美國進口的商品實施加征關稅。 而第四季度巴西大豆銷售進入尾聲,轉為美豆銷售旺季,但貿易戰正式爆發,對美豆加征25%關稅后,四季度美灣豆到中國完稅3730元/噸,比巴西豆高360元/噸,第四季度中國買豆量較低,遠期原料供應堪憂,加上7、8月美豆進入天氣炒作多發季節,油廠挺價意愿仍較強,豆粕 現貨仍表現抗跌。 但7-8月份進口大豆到港總量或達1630萬噸,雖然不及預期,但數量已算不少,再加上當前油廠800多萬噸的大豆庫存,9月份之前大豆原料供應充裕。油廠開機率超高,而下游需求并沒有太大好轉,豆粕消耗量增加較慢,另外,7月5日農村農業部畜牧業司召開會議,研究飼料中豆 粕減量替代方案,或令飼料中豆粕配比減少,進一步影響豆粕需求?;久嫒杂袎毫?。但貿易戰還可能升溫,特朗譜曾威脅說,若中國給予反擊,美國將會再追加2000億美元中國商品加征10%關稅。7月5日又稱,剩下的那160億美元中國商品的關稅將在兩周后開始征收。 還稱在此之后,為打擊總價值5000億美元的中國出口商品他已經做好準備,將分為2000億美元、3000億美元兩個步驟分別實施。貿易戰還有再升溫的可能,人民幣進一步貶值風險大,繼續提升進口成本。因此,豆粕價格一波回調之后仍可能再回升??傮w而言,美豆產區天氣具有不確定性,加上貿易戰可能繼續升溫,預計在貿易戰結束前,豆粕價格回調空間預計不大,整體或仍將易漲難跌。操作上,買家暫可觀望,逢低可小批量補庫。

棕櫚油:

因上上周棕油到船較少,華南地區降幅最大,目前食用棕櫚油庫存56.31萬噸,根據我們最新了解,6月棕櫚油進口量預估調整至35-39萬噸,較上周預估值降4萬噸。但因前期棕櫚油進口利潤可觀,促使國內進口商不斷訂船,7月棕櫚油進口量預計43-44萬噸,8-9月份月均到港也在45萬噸左右,且當前豆棕油價差不大,棕油終端需求受限,因此棕櫚油供應基本無憂。因大豆原料供應充裕,近幾周國內油廠開機率持續提升,上上周全國各地油廠大豆壓榨總量 1910850噸,較第25周的壓榨量1792000噸增加118850噸,增幅6.63%,預計本周(第27周)油廠開機率將繼續回升,壓榨量在195萬噸左右,下周(第28周)壓榨量將增至198萬噸。由于貿易戰升級導致中國買家將美西大豆洗船,另外巴西因工人罷工,物流受阻,裝船延遲,導致7月份大豆到港量大幅低于預期。據我們初步調查顯示,2018年7月份國內各港口進口大豆預報到港135船856.1萬噸,較6月份的954.95萬噸下降10.35%,較去年同期的923.06萬噸減少7.25%。往年7月份大豆進口情況:2013年7月729.68萬噸,2014年7月747萬噸,2015年7月914.16萬噸,2016年7月762.2萬噸,2017年7月881.67萬噸,5年平均為806萬噸。雖然到港量不及預期,但加上目前港口大豆庫存超過800萬噸,9月份之前大豆供應基本無憂。截止7月4日,國內豆油商業庫存總量151萬噸,較上周同期的149.34萬噸增1.66萬噸,增幅為1.11%,較上個月同期134萬噸增17萬噸,增幅為12.69%,較去年同期的125.3 萬噸增25.7萬噸幅增20.51%,五年均值則是在116.699萬噸。

美國特朗普政府北京時間7月6日中午12點正式開始對340億美元中國商品加征關稅,另外160億美元將征求民眾意見,中國立即同等規模反擊,中美貿易戰正式爆發,加征25%關稅后,四季度美灣豆到中國完稅3730元/噸,比巴西豆高360元,成本太高,那么中國被迫將把進口的第一選擇轉向南美,而10月份南美大豆供應進入尾聲,這就導致目前10-12月份買船較少,目前10-12月大豆到港預估分別僅630萬噸、480萬噸和510萬噸,遠期原料供應堪憂。盡管午后連盤油脂因宏觀經 濟擔憂一度下探,但之后很快逐步回升,連棕油最終收漲。而特朗普7月5日稱,剩下的那160億美元中國商品的關稅將在兩周后開始征收。還稱在此之后,為打擊總價值5000億美元的中國出口商品他已經做好準備,將分為2000億美元、3000億美元兩個步驟分別實施。貿易戰還有再升溫的可 能,人民幣進一步貶值風險大,大豆進口成本將提升??偟膩砜?,打貿易戰對國內油粕市場利多,預計短線油脂行情下行空間不大。但需求匱乏施壓于馬盤市場,馬盤走勢疲軟,另外,目前油廠大豆原料供應充裕,令開機率超高,豆油庫存也突破150萬噸,明顯要高于去年同期的125萬噸,而當前棕油走貨情況不佳,龐大的供應壓力又 限制上漲動力。盤面波動頻繁,商家操作暫仍需謹慎,遇回調逢低可小批量補庫,不宜過分追漲。

鄭糖:

上周五上午盤面震蕩反彈。中間商報價基本持穩,總體成交一般。具體情況如下:

  廣西:

  南寧中間商站臺報價5270-5280元/噸,報價不變;倉庫報價5270元/噸,報價不變。

  南寧有集團站臺報價5330-5350元/噸;廠倉報價5250-5370元/噸。


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