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選擇日期:
商品資訊及評論7-6
2018-07-06

【金屬期貨】

滬銅:

隔夜倫銅收盤6324美元/噸,較前一交易日下跌79.5美元/噸,跌幅1.24%。外圍市場看,在美聯儲紀要發布后市場波動不大,幾乎所有委員支持六月加息,美元縮減跌幅?;窘饘贊q跌互現,倫銅最低觸及6306.5美元/噸,單邊下跌趨勢。預計短期走勢繼續偏弱運行為主,預計今日區間暫看6300-6400美元/噸。

國內夜盤時段,滬銅繼續走弱,滬銅主力合約最低觸及49140元/噸,最高49660元/噸,收于49210元/噸。預計今日滬銅主力波動區間暫看48800-49800元/噸。

滬鋅:

隔夜倫鋅收盤2695美元/噸,較前一交易日下跌15美元/噸,跌幅0.55%。投資者看淡貿易風險,美股集體反彈,金屬市場暫時呈現止跌跡象,日內倫鋅最低觸及2667美元/噸,隨后重心小幅上行,預計短期走勢延續低位震蕩格局。昨日夜盤時段,滬鋅市場整體呈現低位運行局面,滬鋅主力合約最高觸及22130元/噸,但22000元/噸附近存在一定阻力,隨后重心重新回至22000元/噸下方震蕩,短期市場人氣依舊偏空為主,預計鋅價仍將持續低位震蕩的概率較大,今日滬鋅主力合約波動區間暫看21600-22100元/噸。

滬鋁:

隔夜,LME基本金屬走勢分化,倫鋁震蕩下行,收于2080美元/噸,較上一交易日下跌23美元/噸,跌幅1.09%。7月5日LME鋁庫存增加2000噸至1106600噸。美國周五將對340億美元中國商品征收進口關稅,以及中國將采取相應報復性措施前,市場情緒緊張不安。
隔夜,夜盤滬鋁主力合約沖高回落,弱勢反彈。滬鋁主力合約收于14060元/噸,較上一交易日上漲40元/噸,漲幅0.29%。預計日內滬鋁或維持窄幅震蕩,今日滬鋁主力合約價格波動區間在13950-14250元/噸之間。

黑色資訊:

6月新增信貸料環比增加

郭樹清:美國挑起 貿易戰終難持續鞏固

國家統計局:有信心、有能力、有條件實現經

商務部:若美實施關稅 中方將被迫反制

沈陽市部署開展防范 “地條鋼”死灰復燃專項檢查

本輪成品油調幅有望創年內新高

貴金屬:

現貨黃金周四(7月5日)在美聯儲紀要發布后波動不大,金價小幅下挫,美市盤中最低觸及1250.65美元/盎司,美元縮減跌幅,美指最低觸及94.17。美國短期國債收益率微幅上升,10年期美債收益率最新報2.835%,美股股指擴大漲幅,納指漲1%但隨后回落。美聯儲紀要顯示,幾乎所有委員支持六月加息,部分委員認為財政政策支持經濟增長,委員們討論在聲明中維持寬松的措辭。分析稱,此次紀要發布無亮點,市場反應平淡。

【化工期貨】

天膠:

天然橡膠價格指數收于446.10,較前一交易日跌2.45,跌幅0.55%。

滬膠弱勢下行,上午盤人民幣現貨價格小跌50-100元/噸,終端剛需薄弱,市場多看空心態;泰國原料收購價格穩中小跌,目前隨著美金船貨價格整體下調,然國內市場實際采購需求欠佳。因此美金盤價格弱勢調整5-10美元/噸;青島保稅區美金膠市場報價小跌5-15美元/噸,市場報盤活躍,買氣一般。

泰國原料收購價格窄調:生膠片42.82,跌1.08;煙膠片45.15,漲0.15;膠水42.00,持平;杯膠35.50,跌0.50。(泰銖/公斤)

廠家方面,國內輪胎企業開工正常,但目前不少廠家反映終端需求拖累明顯,庫存壓力較為明顯。據悉已有山東個別廠家小幅下調輪胎價格,下調幅度3個點左右,部分工廠或將有所跟進。

市場缺乏消息指引,滬膠延續弱勢震蕩運行,較昨日相比盤面活躍度有所提升,成交量和持倉量均有增加,遠月表現更弱,使得9-1價差收窄到1600元附近,可見在預期偏弱的情緒下,遠月仍以去升水形態表現?;久姹憩F較弱,因匯率下跌而使得進口成本上升,雖然對市場行情有支撐,但是宏觀氛圍弱勢打壓整體市場情緒,下游采購也表現出放緩的跡象,輪胎企業降低開工的預期也增強。目前盤面仍然偏弱,缺乏反彈支撐,但是因暫時市場情緒處于僵持階段,暫宜觀望處理,關注本周末中美貿易談判的預期。

【農產品期貨】

豆粕:

因大豆原料供應充裕,國內油廠開機率繼續上升,上周(6月23日-6月29日),國內油廠開機率繼續上升,全國各地油廠大豆壓榨總量1910850噸,本周(第27周)油廠開機率將繼續回升,壓榨量在195萬噸左右,下周(第28周)壓榨量將增至198萬噸。由于貿易戰升級導致中國買家將美西大豆洗船,另外巴西因工人罷工,物流受阻,裝船 延遲,導致7月份大豆到港量大幅低于預期。據我們最新調查顯示,2018年7月份國內各港口進口大豆預報到港135船856.1萬噸,低于此前預期的930萬噸,8月大豆到港量預期800萬噸,9月份大豆到港初步預期在750萬噸。但由于港口大豆庫存超過800萬噸,9月份之前大豆供應基本無憂。而10月份南美大豆供應進入尾聲,美豆集中上市,不過在貿易戰擔憂下,油廠不敢買美豆,導致目前10-12月份買船較少,遠期大豆供應堪憂。目前豬肉市場消費依舊疲軟,加上進入7月各大中院校陸續放假,集中消費減少,進一利空豬肉消費。且環保督查“回頭看”全面啟動,多個涉及地區禁限養區生豬被清理,再現集中出欄現象。豬價上漲空間受限,短期養殖或繼續處于虧損狀態,按照當前的飼料與生豬價格推算,當前每頭養殖仍虧損30元左右,豆粕需求也受到限制。但近期華南一帶高溫范圍逐漸擴大,持續高溫令水產消費旺季逐漸到來,或提振豆粕下游消耗量。

由于貿易戰導致中國集中轉向巴西買豆,導致巴西進口大豆升貼水大漲,大豆進口成本增加。第四季度巴西大豆銷售進入尾聲,轉為美豆銷售旺季,但7月6日正式對美豆加征25%關稅后,四季度美灣大豆到中國完稅成本將達到3750元/噸,比巴西豆高出450元/噸,導致第四季度中國買豆量較低,遠期原料供應堪憂,加上7、8月美豆進入天氣炒作多發季節,油廠挺價意愿仍較強,支撐豆粕現貨。但7-8月份進口大豆到港總量或達1640萬噸,雖然不及預期,但數量已算不少,再加上當前油廠804萬噸的大豆庫存,因此9月份之前大豆原料供應充裕。近期油廠開機率超高,周度壓榨量已增加至190萬噸以上的超高水平,未來兩周將保持在190萬以上,而下游需求并沒有太大好轉,豆粕消耗量增加較慢,豆粕基本面壓力仍在。美豆產區天氣具有不確定性,加上貿易戰正式開打已難避免,油廠挺價意愿較強,預計在貿易戰結束前,豆粕價格回調空間預計不大,整體或仍將易漲難跌。操作上,鑒于盤面出現調整,買家暫可觀望,等待調整結束再逢低適量補庫。

棕櫚油:

因上周棕油到船較少,華南地區降幅最大,目前食用棕櫚油庫存56.47萬噸,根據我們最新了解,6月棕櫚油進口量預估調整至35-39萬噸,較上周預估值降4萬噸。但因前期棕櫚油進口利潤可觀,促使國內進口商不斷訂船,7月棕櫚油進口量預計43-44萬噸,8-9月份月均到港也在45萬噸左右,且當前豆棕油價差不大,棕油終端需求受限,因此棕櫚油供應基本無憂。

6月份油廠大豆壓榨762.28萬噸(出粕6022012噸,出油1448332噸),較5月份的壓榨量705.755萬噸增加8.01%,較去年同期的756.07萬噸增加0.82%。因大豆原料供應充裕,近幾周國內油廠開機率持續提升,上周全國各地油廠大豆壓榨總量1910850噸,較上上周的壓榨量1792000噸增加118850噸,增幅6.63%,預計本周(第27周)油廠開機率將繼續回升,壓榨量在195萬噸左右,下周(第28周)壓榨量將增至198萬噸。

由于貿易戰升級導致中國買家將美西大豆洗船,另外巴西因工人罷工,物流受阻,裝船延遲,導致7月份大豆到港量大幅低于預期。據我們初步調查顯示,2018年7月份國內各港口進口大豆預報到港135船856.1萬噸,較6月份的954.95萬噸下降10.35%,較去年同期的923.06萬噸減少7.25%。往年7月份大豆進口情況:2013年7月729.68萬噸,2014年7月747萬噸,2015年7月914.16萬噸,2016年7月762.2萬噸,2017年7月881.67萬噸,5年平均為806萬噸。雖然到港量不及預期,但加上目前港口大豆庫存超過800萬噸,9月份之前大豆供應基本無憂。

截止7月4日,國內豆油商業庫存總量151萬噸,較上周同期的149.34萬噸增1.66萬噸,增幅為1.11%,較上個月同期134萬噸增17萬噸,增幅為12.69%,較去年同期的125.3萬噸增25.7萬噸幅增20.51%,五年均值則是在116.699萬噸。

在下周馬來西亞棕櫚油局(MPOB)6月統計月報出爐之前,市場預測該國6月棕櫚油庫存將持續下滑。截至2018年5月底,馬來西亞棕櫚油庫存已連續五個月下滑。然而,7月之后庫存下滑的趨勢或許將出現逆轉,因為產量進入高峰期,增產幅度預計將超過需求增幅,抑制馬盤走勢。加上,油廠開機率超高,豆油庫存也突破150萬噸,基本面壓力較大,令油脂上漲動力受限。但7月6日正式對美豆加征25%關稅后,四季度美灣大豆到中國完稅成本將達到3750元/噸,比巴西豆高出450元/噸,導致第四季度中國買豆量較低,目前10-12月大豆到港預估分別僅630萬噸、480萬噸和510萬噸,遠期原料供應堪憂。雖然人民幣匯率近兩日拉升,但整體貶值趨勢難 改,將進一步拉升成本。加之,目前棕櫚油進口倒掛,國內進口商買船意愿明顯減弱,加之因棕油到船較少,上周棕油庫存大降5萬噸至56萬噸。貿易戰可能升溫,加上7、8月美豆進入天氣炒作多發季節,以及近期原油在美國計劃制裁伊朗及伊朗威脅封鎖中東石油出口的提振下整體呈現偏強走勢,對油脂形成較強支撐,預計短線棕櫚油價格回調空間不大,整體或仍處偏強震蕩格局。鑒于盤面震蕩中,買家暫可觀望或隨用隨買。

鄭糖:

昨天下午盤面震蕩下跌。主產區中間商現貨報價保持不變,總體成交一般偏淡,具體情況如下:

  廣西:

  南寧中間商站臺報價5280-5300元/噸,報價不變;倉庫報價5200-5330元/噸,報價不變。

  南寧有集團站臺報價5270-5330元/噸;廠倉報價5170-5220元/噸。

  柳州中間商站臺報價5330-5340元/噸,報價不變;倉庫報價5270-5340元/噸,報價不變。

  柳州有集團站臺報價5310-5350元/噸。

  來賓中間商倉庫報價5300-5320元/噸,報價不變。

  欽州中間商倉庫報價5230元/噸,報價不變。

  云南:昆明一級糖報價5000-5010元/噸,報價不變;大理報價4970-5030元/噸,報價下調10元/噸;祥云報價4970元/噸,報價下調10元/噸。

  廣東:

  湛江中間商廣東糖報價5300元/噸,報價不變,成交一般。

  新疆:

  烏魯木齊:中間商報價5600-5700元/噸,價格持穩,成交一般

鄭棉:

7月5日,鄭棉主力合約1809合約繼續震蕩,開盤15670元/噸,收盤15430元/噸,成交量增加2.8萬手,持倉量減少0.5萬手維持在19.0萬手。

(參考資料來源:中國金屬網,我的鋼鐵網,和訊網,卓創資訊,天下糧倉,廣西糖網,中國棉花網)


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