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選擇日期:
商品資訊及評論6-29
2018-06-29


【金屬期貨】

滬銅:

隔夜倫銅收盤6623美元/噸,較前一交易日下跌70美元/噸,跌幅105%。外圍市場看,美元指數在隔夜觸及12個月高位后略微走低。因擔心全球貿易戰升級可能拖累經濟增長和金屬需求,基本金屬多數回落。倫銅最低觸及6589.5美元/噸,預計短期走勢繼續偏弱運行為主,今日區間暫看6600-6680美元/噸。

昨日夜盤時段,滬銅延續跌勢,滬銅主力合約最低觸及51080元/噸,最高51510元/噸,收于51420元/噸。預計今日滬銅主力波動區間暫看51000-52000元/噸。

滬鋅:

隔夜倫鋅收盤2905美元/噸,較前一交易日上漲23元/噸,漲幅0.8%。市場風險偏好好轉,金屬市場繼續表現偏強震蕩,倫鋅日內最低觸及2851.5美元/噸。技術上站穩5日均線。國內滬鋅市場昨日晚間整體跟漲外盤為主,滬鋅主力合約站穩23000元/噸關口支撐,但市場短期心態較為謹慎,多空爭奪較為激烈,預計短期滬鋅將呈現膠著運行局面的可能性較大,今日滬鋅主力合約波動區間暫看23000-23500元/噸。

滬鋁:

 隔夜,LME基本金屬普跌,倫鋁小幅震蕩下行,收于2153美元/噸,較上一交易日下跌12美元/噸,跌幅0.55%。6月28日LME鋁庫存減少5450噸至1112025噸。美國數據意外表現疲弱,此前公布的美國GDP終值以及初請數據均表現不及預期,前者的表現與美國總統特朗普和財長努欽近日言論相悖,美元指數維持守勢。日內需重點關注:日本5月失業率;法國6月消費者物價指數;德國6月季調后失業率;英國第一季度GDP、英國第一季度GDP;歐元區6月消費者物價指數;美國5月個人收入、美國5月個人消費支出、美國5月個人消費支出物價指數。

隔夜,夜盤基本金屬全線回調,滬鋁主力合約震蕩下行,收于14145元/噸,較上一交易日下跌65元/噸,跌幅0.45%。日內滬鋁或保持小幅震蕩,今日滬鋁主力合約價格波動區間在14100-14350元/噸之間。

黑色資訊:

觀點回顧丨任竹倩:預計2018年電爐鋼增量2000萬噸左右

中國銀行:預計今年全年中國經濟增6.7%左右

央行:松緊適度 保持流動性合理充裕

22個領域大幅放寬外商投資市場準入

山西省2018年度鋼鐵行業化解過剩產能目標任務公示

安陽鋼鐵擬4億元設立合資鋼鐵公司

湘鋼橋梁鋼產銷國內第一

貴金屬:

周五(6月29日)亞市早盤,現貨黃金震蕩交投于1248美元/盎司水平附近,盡管周四晚間公布的美國第一季度實際GDP年化季率小幅不及預期,但是并沒有破壞美元指數的上行趨勢。黃金持續承壓,跌破1250美元支撐,本交易日將有眾多重磅數據出臺,投資者需關注美國PCE、個人支出以及消費者信心指數等數據,此外,歐盟峰會也將于本日結束,這也是投資者需重點關注的熱點之一。

【化工期貨】

天膠:

本周資金面沒有出現明顯的風險偏好,因橡膠基本面缺乏可炒作基礎,因此以窄幅震蕩整理為主,并呈現出一定的修復性企穩跡象,以回歸基本面的態勢表現。滬膠目前與宏觀市場情緒的聯動性較高,周內市場情緒低迷,也使得橡膠盤面資金積極性較低,盤面窄幅波動。截至本周四,滬膠主力1809周均價10476元/噸,較上周均價漲58元/噸,漲幅0.56%。

本周天然橡膠價格小幅修復,截至周四,上海市場天然橡膠主要品種較上周四收盤小漲50-200元/噸,其中全乳膠由于成交較好隨期貨上漲較多,其他膠種價格修復有限。以上海市場全乳膠為例,周內全乳膠報價在10100-10300元/噸,較上周小漲100-400元/噸,周均價在10130元/噸,較上周上漲186元/噸,漲幅1.87%。周內市場情緒得到改善,商務部對原產于韓國、臺灣地區和美國的進口苯乙烯實行反傾銷的決定,也刺激市場情緒上的改善,滬膠出現小幅上揚。但由于市場缺乏實質性利好支撐,市場反彈無力,整體維持低位震蕩,滬膠于宏觀盤面聯動性仍然較強。周內價格修復情況下,市場補貨情緒有所降溫,實彈成交量較上周下降,下游廠家恢復按需補貨為主。下周來看,天然橡膠或將繼續維持弱勢震蕩。

本周青島保稅區美金膠價格小漲,主要是受上周暴跌后,本周呈現跌后修復狀態,價格仍在底部震蕩為主。保稅區橡膠總庫存延續上漲趨勢,主要來自天膠庫存的增加。進口方面,5月天膠進口量繼續走高,創近三個月來進口最高值,市場整體供應充足。而即將進入生產淡季,下游輪胎等企業對原料采購保持按需,整體需求提升有限。成交方面較上周稍有遜色,價格暴跌時吸引部分買盤,本周價格回穩買氣減弱。截至周三收盤,STR20#周均價在1391美元/噸,較上周均價走高1美元/噸,漲幅0.07%。

本周天然橡膠CIF中國主港價小幅走低,雖周內國外產區供應并未大量釋放,但因國內買盤情緒欠佳,加之人民幣匯率波動導致的進貨成本不斷攀升,以及業者對后市行情缺乏信心,導致美金船貨價格弱勢走低。截至本周三STR20#周均價位于1423美元/噸,較上周均價小幅下滑3美元/噸,跌幅0.21%;STR20#混合周均價位于1427美元/噸,較上周均價下滑10美元/噸,跌幅0.69%。

本周卓創監測山東地區輪胎企業半鋼胎平均開工環比有所提升,周內樣本輪胎企業運行較為理想,多恢復正常運行狀態,但樣本內仍有個別企業尚未恢復,因此開工提升仍有限。從了解來看,當前行業整體庫存合理,并且近期仍有繼續補庫需要,聽聞近期有個別企業有價格調整。卓創資訊監測數據顯示,本周國內輪胎企業半鋼胎開工率為71.24%,環比上漲5.45個百分點,同比提升4.14個百分點。(開工率按照實際產能測算)

本周卓創監測山東地區輪胎企業全鋼胎平均開工環比提升明顯,主要支撐有兩方面:一是恢復性提產,即上周停產及減產后的開工復原。二是補充性提產,前期庫存整體低位,加之次月或生產受限,為儲備相對合理庫存而加大排產。本周價格運行基本穩定,周內庫存有新的增長。卓創監測全鋼胎企業26家,其中年產能300萬套以上的企業10家。本周卓創資訊監測山東地區輪胎企業全鋼胎開工率78.59%,環比增長8.47個百分點,同比上漲11.05個百分點。(開工率按照實際產能測算)

目前宏觀市場情緒有所緩和,但是對于貿易戰的擔憂和國內經濟偏悲觀的預期并沒有完全釋然,滬膠在大跌后獲得一絲喘息機會,市場則更為關注此時的抄底機會,因此當前現貨市場交投升溫,使得現貨表現相對抗跌,同時交割品的金融屬性被擠壓,呈現出貨值回歸的節奏。遠月升水的大幅收窄體現出市場對于遠月錯配的供需流動性進行提取,也就是說市場對于遠月供應預期充足,從而遠月升水的拉大空間不會太大。從基本面來看仍然是空頭格局,雖然短線有情緒上反彈修復的機會,但是上漲基礎薄弱,后市如宏觀再度打壓,仍有可能向下擊穿萬元關口。操作上基差收窄給出的下跌空間則不會很大,急跌空單可止盈,同時抄底效率較低,可觀察反彈力度再度試空遠月。

【農產品期貨】

豆粕:

6月份口大豆預報到港在954.95萬噸,7月份大豆到港預期在930萬噸,較上周預估降低20萬噸,8月份大豆到港預期850萬噸,較上周預估持平,9月份初步預估720萬噸, 較上周預估降60萬噸。本周(第26周)油廠開機率將繼續回升,壓榨量在188萬噸左右,下周(第 27周)壓榨量將增至191萬噸。 隨著天氣逐漸高溫,豬肉消費低迷的態勢不改。而屠宰企業庫存充足,生豬價格上漲動 力不足,生豬養殖依舊虧損,按照當前的飼料與生豬價格推算,當前每頭養殖仍虧損50元左右, 生豬存欄恢復仍受到影響。但27日華北、江南、華南等多地遭高溫“炙烤”,28、29日我國高溫勢力仍“堅 挺”,華北、江南、華南局地最高氣溫達37~39℃,持續高溫令水產消費旺季逐漸到來,或提振 豆粕需求。

美國稱將使用強化后的安全審查程序來阻止外國投資者收購美國敏感技術,這與之前宣稱專門出臺完全針對中國投資者的嚴厲措施相比,態度有所軟化,加上技術超買,日連粕轉為窄幅震蕩,雖然較前結算價上漲,但實際低于前收盤。且當前油廠大豆庫存龐大,而7、8月份大 豆到港量或分別達到930萬噸,850萬噸,加上目前800萬噸的庫存,9月份之前大豆原料供應充 裕。另外,6月27日臨儲大豆拍賣量50萬噸,成交10.68萬噸,成交率21%,本年度拍賣截止目前已成交37.694萬噸,目前雖未公布拍賣總量,但市場傳言總拍賣量或達200多萬噸。大豆供應充裕, 近期油廠大豆壓榨量持續增長,而生豬養殖虧損狀態難改,豆粕消耗有限,部分油廠脹庫停機, 使得豆粕價格難以持續大幅拉升。但7月6日互相正式加征關稅已是大概率事件,貿易戰全面爆發成為大概率事件,外媒報道中國高層已通知各省各部委做好貿易戰全面爆發準備,而隨著貿易戰爆發之后,巴西大豆價格將進一步提升,且人民幣匯率也因貿易戰大幅貶值,日離岸匯率已至6.62以上,這也進一步推升大豆到港成本。加上7、8月份美豆將進入關鍵的生長期,在阿根廷大豆大幅減產的背景下,今年美豆天氣炒作也可能較為頻繁。預計豆粕現貨價格在貿易戰結束前,或仍易漲難跌,期間即使出現回調,幅度也將有限。操作上,鑒于盤面漲勢放緩,前兩天已經補庫的買家暫可觀望,若后 面出現回調,可再逢低適量補庫。

棕櫚油:

目前棕櫚油庫存結束此前6周連降,截止目前全國港口食用棕櫚油庫存總量61.24萬噸,作為對比,去年同期48.01萬噸,增幅13.23萬噸。而因前期棕櫚油進口利潤可觀,促使國內進口商不斷訂船,6月棕櫚油進口量預估42萬噸,7月45萬噸,但當前豆棕油價差不大,棕油終端需求疲軟。由于進口量超過消費需求,預計3季度棕櫚油庫存回升可能性仍較大。因大豆原料供應充裕,國內油廠開機率持續提升,上周全國各地油廠大豆壓榨總量1792000噸,較上上周的壓榨量1719600噸增加72400噸,增幅4.2%。預計本周(第26周)油廠開機率將繼續回升,壓榨量在188萬噸左右,下周(第27周)壓榨量將增至191萬噸。

6月份國內各港口進口大豆預報到港147船954.95萬噸,較5月份的904.2萬噸增長5.61%,高于我們之前預期的940萬噸,較去年同期的903.48萬噸增5.69%。往年6月份大豆進口情況:2013年6月693萬噸,2014年6月639萬噸,2015年6月808萬噸,2016年6月756.48萬噸,2017年6月768.66萬噸,5年平均為733萬噸。7月份大豆到港預期在930萬噸,較上周預估降低20萬噸,8月份大豆到港預期850萬噸,較上周預估持平,9月份初步預估720萬噸,較上周預估降60萬噸。

截止6月27日,國內豆油商業庫存總量149.34萬噸,較上周同期的141.88萬噸增7.46萬噸,增幅為5.26%,較上個月同期132.31萬噸增17.03萬噸,增幅為12.87%,較去年同期的130.17萬噸增19.17萬噸幅增14.73%,五年均值則是在114.995萬噸。

由于貿易戰的原因,上周中國洗掉至少3船美西大豆,如果7月6日正式加征25%關稅,中國將繼續洗掉更多美國船期。中國8月大豆船期已買610萬噸,9月已買300萬噸。由于貿易戰影響,市場預期中國18/19年度大豆進口量可能僅9000-9500萬噸,要低于美國農業部預期的1.03億噸。市場預期巴西6月全月能裝出超過1,000萬噸大豆,6月至今巴西已對全部目的地裝出大豆826萬噸。預計巴西6月全月將對中國裝出大豆800萬噸。去年同期共裝出870萬噸,其中對中國裝出650萬噸。最新船表顯示巴西排船量710萬噸,去年同期496.6萬噸。其中大部分仍是裝往中國。美豆出口威脅加劇,令美盤繼續承壓,日電子盤大豆全線下跌,7月合約盤中已跌至860.6美分附近。

但貿易站對于國內油脂市場利多。7月6日中美互加關稅已是大概率事件,外媒報道中國高層已通知各省各部委做好貿易戰全面爆發準備,且原油大漲令生柴消費前景向好,棕櫚油的生柴需求得到改善,另外,馬來西亞東部的兩個國內最大的棕櫚油生產州,工人仍未返回,收割中斷料令馬來西亞棕櫚油產量下滑,另外,馬幣兌美元周三跌至年初以來低位,最新下跌0.2%,至4.0280馬幣,馬幣貶值通常使得棕櫚油對外囯貨幣持有者而言更為便宜,日馬盤低開高走。加上,貿易戰導致人民幣大幅貶值也提升進口成本,加上,大豆進口量若受貿易戰影響下降,豆油產量將減少,中國很可能增加采購棕櫚油彌補供應缺口,均提振近幾來棕油價格上漲。

總的來看,雖然近兩周國儲在拍賣大豆和豆油,但成交率不高,因目前市場貨源充裕,沿海油廠大豆庫存623萬噸同比增16%,豆油庫存149萬噸同比增15%,菜油、棕櫚油庫存也在回升,令油脂行情漲勢平緩。但貿易戰結束前,且在原油堅挺運行的背景下,預計棕櫚油行情或震蕩偏強運行。操作上,鑒于盤面漲勢放緩,買家已補庫的暫可觀望,等待回調時再逢低入市。

鄭糖:

昨天下午白糖繼續以中幅下跌的走勢收盤。主產區現貨報價保持不變,總體成交一般偏淡,具體情況如下:

  廣西:

  南寧中間商站臺報價5380-5430元/噸;倉庫報價5360-5400元/噸,報價不變,成交一般。

  南寧集團站臺報價5420-5460元/噸;廠倉報價5350-5400元/噸,報價不變,成交一般。

  柳州中間商站臺報價5410-5420元/噸;倉庫報價5350-5410元/噸,報價不變,成交一般。

  柳州集團站臺報價5390-5430元/噸,報價不變,成交一般。

  來賓中間商倉庫報價5370-5390元/噸,報價不變,成交一般。

  欽州中間商倉庫報價5410元/噸,報價不變,成交一般。

  云南:

  昆明中間商報價5120-5200元/噸;大理中間商報價5050-5130元/噸;祥云中間商報價5050元/噸,報價不變,成交一般。

  廣東:

  湛江中間商廣東糖報價5350元/噸,報價不變,成交一般。

  新疆:

  烏魯木齊中間商報價5650-5750元/噸,報價不變,成交一般。

鄭棉:

6月28日,鄭棉主力合約1809合約繼續震蕩,開盤16050元/噸,收盤15885元/噸,成交量增加1.9萬手,持倉量減少0.4萬手維持在22.2萬手。

(參考資料來源:中國金屬網,我的鋼鐵網,和訊網,卓創資訊,天下糧倉,廣西糖網,中國棉花網)



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