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選擇日期:
商品資訊及評論6-15
2018-06-15

【金屬期貨】

滬銅:

隔夜倫銅延續跌勢。開盤7238美元/噸,最高7238美元/噸,最低7156美元/噸,收于7161美元/噸,下跌1.11%。歐洲央行決定在9月份以后開始放緩QE項目腳步,還表示至少將會在2019年夏季保持利率不變。美國日內公布的“恐怖數據”表現驚艷,初請失業金人數也表現穩健,美元受到進一步提振?;窘饘偃€下跌,預計今日倫銅波動區間暫看7100-7180美元/噸。

國內夜盤時段,滬銅主力1808合約小幅收跌,開盤53550元/噸,最高53720元/噸,最低53360元/噸,收盤于53530元/噸。預計今日波動區間暫看53000-53800元/噸。

滬鋅:

隔夜倫鋅收盤3178.5美元/噸,較前一交易日下跌33.5美元/噸,跌幅1.04%。美元沖高,金屬市場整體轉弱,倫鋅日內于高位下泄,最低觸及3152.5美元/噸,技術上觸及60均線支撐。短期看,或下方繼續夯實支撐,今日倫鋅波動區間暫看3140-3200美元/噸。

昨日夜盤時段,滬鋅市場呈現V型走勢,滬鋅主力合約跟跌外盤最低觸及23955元/噸之后重心上行,目前重心回至24100元/噸之上。預計短期走勢延續膠著局面,今日波動區間暫看23800-24300元/噸。

滬鋁:

隔夜,LME基本金屬全線下挫,倫鋁收于2252.5美元/噸,較上一交易下跌26.5美元/噸,跌幅1.16%。6月14日LME鋁庫存減少5875噸至1148000噸。美國公布的初請失業金人數表現穩健,美聯儲的鷹派基調進一步發酵,美元受到進一步提振。日內需重點關注:歐元區5月消費者物價指數、歐元區4月季調后貿易帳;美國6月密歇根大學消費者信心指數初值。

隔夜,夜盤基本金屬受外盤影響全線走低,滬鋁主力合約震蕩下行,收于14550元/噸,較上一交易日下跌125元/噸,跌幅0.85%。日內滬鋁或繼續下修調整,今日滬鋁主力合約價格波動區間在14400-14700元/噸之間。

黑色資訊:

Mysteel:6月我國煤炭產量增速或不及預期 動力煤價格沖高后或小幅回落

資金面壓力凸顯 5月經濟數據普遍走弱

山西中升鋼鐵擬建設一座155噸轉爐

鋼坯漲至3720 庫存連續下降 14日鋼材指數(Myspic)小幅上行

貴金屬:

現貨黃金周四(6月14日)在美聯儲周三宣布加息25個基點后恢復上漲動力,美市盤中最高上探至1309.30美元/盎司,金價已重返1300一線上方,多頭盤中拉升跡象明顯。周四美元也大幅上漲,市場出現美元黃金雙強的局面令人印象深刻。

【化工期貨】

天膠:

本周滬膠大幅下跌,連續兩日跌幅已經超過8%,創出年內新低點,逼近了10000元整數關口。宏觀預期不佳疊加20#膠立項上市的消息,成為催化市場空頭的“導火索”,橡膠空頭宣泄增倉下打?,F貨市場進入補庫存狀態,20#膠上市預期會使得目前市場流動性降低,遠月升水大幅去化,同時在供應預期過剩的背景下,庫存亟待展期,套利資金選擇遠月做空對沖。截至本周四,滬膠主力1809報收10810元/噸,較上周大跌875元/噸,跌幅7.49%。周均價11111元/噸,較上周均價跌546元/噸,跌幅4.68%。

滬膠的大幅下跌,雖然表面上是對20#膠立項上市的滯后性反應,但其根本因素仍是空頭市場下,期貨遠月長期高升水帶來的高庫存矛盾需要化解,而20#膠準備上市的消息催化加速了遠月去升水的節奏,使得期現回歸的步伐加快,遠月升水結構被動搖,基差迅速收窄。同時,現貨市場貿易端成交放量,套利商換貨較為積極,套利資金積極選擇遠月對沖。目前處于遠月去升水格局下,相對1809因基差收窄下跌空間有限,而1901可能會繼續被打壓,整體看市場仍以弱勢表現,短期仍有創新低的可能,關注主力10000-11000區間的震蕩,遠月以反彈試空對待。

【農產品期貨】

豆粕:

據我們初步調查顯示,2018年6月份國內各港口進口大豆預報到港147船954.95萬噸,較5月份的904.2萬噸增長5.61%,高于我們之前預期的940萬噸,較去年同期的903.48萬噸增5.69%。7月份大豆到港預期在950萬噸,較上周預估持平,8月份預期800萬噸,較上周預估降低80萬噸,9月份到港量780萬噸,較上周預估增60萬噸。

6月11日上合峰會結束,山東地區工廠已陸續恢復開機。本周(第24周)全國油廠壓榨量將回升至183萬噸左右,下周(第25周)壓榨量將增至190萬噸超過水平。

由于生豬市場終端消費需求表現持續不佳,供大于求局面并未有明顯改變,生豬價格上漲幅度受限,生豬養殖依舊虧損,按照當前的飼料與生豬價格推算,當前每頭養殖虧損30元左右,影響生豬存欄恢復。且因正值華南前汛期,12日至15日,廣東、廣西將再次出現連續強降雨。強降雨不利于當地水產養殖活動,天氣形勢不佳可能再次延遲當地水產養殖需求旺季啟動時間,豆粕終端消耗有限。

中美貿易戰擔憂令昨晚美豆繼續大跌創九個多月最低。且今日(6月14日),國家臨時存儲大豆競價銷售啟動。2012年、2013年產臨儲大豆銷售底價均為3000元/噸。今日首次拍賣30.02萬噸,總成交19.23萬噸,成交率在64.06%。且雖未公布拍賣總量,但市場傳言總拍賣量或達200多萬噸。

此外,由于生豬養殖虧損狀態難改,且暴雨天氣令水產養殖受阻,終端需求不佳,豆粕庫存仍較高,截止6月8日當周,國內沿海主要地區油廠豆粕總庫存量105.79萬噸,較前周減少3.88%,但該庫存量仍處于高位,同時因進口大豆到港量十分龐大,而上合峰會結束后,目前油廠多已恢復開機,本周豆粕庫存或止降回升,上述因素均將令豆粕市場承壓,今日豆粕現貨反彈幅度因此不大。

但目前市場最關注的是中美貿易戰進展,中美雙方談判依舊沒有進展,美國6月15日將出臺對中國商品征收關稅最終清單,有外媒報道稱可能先對500億美元中國商品中的一部分征稅,預計如果這樣,中國也將宣布對進口美豆等商品征稅,一旦貿易戰開打,將提振國內粕類市場再度上揚。因此6月15日是一個比較重要的時間節點,需密切關注。操作建議:鑒于貿易戰風險越來越大,買家逢低保持安全庫存,但不宜過分追高。

棕櫚油:

目前全國港口食用棕櫚油庫存總量60.33萬噸。但因前期棕櫚油進口利潤可觀,促使國內進口商不斷訂船,6月棕櫚油進口量預估45萬噸(其中24度32萬噸,工棕13萬噸),7-9月月均到45萬噸,預計后期棕櫚油庫存回升可能性仍較大。據悉,進口有利潤,周二進口商買入4船棕油,船期為8-9月,進口商中糧、來寶、生水。

由于上合峰會已經結束,預計本周油廠開機率將繼續回升,壓榨量在183萬噸左右,下周(第25周)壓榨量將增至190萬噸。按當前開機速度來算,預期6月份全國大豆壓榨總量在757萬噸,高于上月705萬噸,較去年同期的756萬噸相差不大。

最新調查顯示,6月份國內各港口進口大豆預報到港147船954.95萬噸,較5月份的904.2萬噸增長5.61%,高于我們之前預期的940萬噸,較去年同期的903.48萬噸增5.69%。往年6月份大豆進口情況:2013年6月693萬噸,2014年6月639萬噸,2015年6月808萬噸,2016年6月756.48萬噸,2017年6月768.66萬噸,5年平均為733萬噸。7月份大豆到港預期在950萬噸,較上周預估持平,8月份預期800萬噸,較上周預估降低80萬噸,9月份初步預估780萬噸,較上周預估增60萬噸。

據統計,截止6月13日,國內豆油商業庫存總量136.5萬噸,較上周同期的134.47萬噸增2.03萬噸,增幅為1.51%,較上個月同期128.5萬噸增8萬噸,增幅為6.23%,較去年同期的124萬噸增12.05萬噸幅增10.08%,五年均值則是在106.173萬噸。

 

中美貿易關系可能升級,打壓昨晚美豆繼續下跌,但對國內市場而言是一大利好,因為貿易戰一旦爆發,中國方面將減少美豆采購,今日大連盤油脂經過昨日的深跌之后今日出現止跌反彈,而在持續下跌之后,馬盤技術超賣,昨天在2300令吉大關附近獲得支撐,迎來短線技術反彈。

但因齋月結束后預計產量將重新增長,而該國出口需求異常疲軟,后期馬盤棕櫚油下調壓力仍較大。另外,今日(6月14日),國家臨時存儲大豆競價銷售啟動。2012年、2013年產臨儲大豆銷售底價均為3000元/噸。今日首次拍賣30.02萬噸,總成交19.23萬噸,成交率在64.06%。且雖未公布拍賣總量,但市場傳言總拍賣量或達200多萬噸。下周四將首拍5萬噸豆油,據悉拍賣總量為16萬噸,為2011年產國家臨儲進口豆油銷售底價5000元/噸。加之,6-7月大豆到港也龐大,峰會結束后油廠壓榨量大升,豆油庫存高企,6-9月棕櫚油月均到港量也在45萬噸左右?;久胬杖砸种谱貦坝褪袌鲎邉?。

只是因無法達成一致,美國6月15日將出臺對中國商品征收關稅最終清單,中國則可能采取同等回應措施。目前中下游庫存普遍不大,若貿易戰爆發,將階段性提振油脂行情反彈走高。目前油脂已跌至低位區,且貿易戰風險已經越來越大,買家可逢低補庫,保持安全庫存。

鄭糖:

周四下午盤面繼續震蕩收盤,主產區現貨報價保持不變,總體成交一般,具體情況如下:

  廣西:

  南寧中間商站臺報價5490-5550元/噸;倉庫報價5420-5470元/噸,報價不變,成交一般。

  南寧集團站臺報價5550-5580元/噸;廠倉報價5410-5490元/噸,報價不變,成交一般。

  柳州中間商站臺報價5500-5510元/噸;倉庫報價5440-5480元/噸,報價不變,成交一般。

  柳州集團站臺報價5490-5520元/噸,報價不變,成交一般。

  來賓中間商倉庫報價5440-5460元/噸,報價不變,成交一般。

  欽州中間商倉庫報價5490-5500元/噸,報價不變,成交一般。

  云南:

  昆明中間商報價5160-5310元/噸;大理中間商報價5110-5240元/噸;祥云中間商報價5110-5150元/噸,報價不變,成交一般。

  廣東:

  湛江中間商廣東糖報價5450元/噸,報價不變,成交一般。

  新疆:

  烏魯木齊中間商報價5700-5800元/噸,報價不變,成交一般。

鄭棉:

6月14日,鄭棉主力合約1809合約繼續震蕩,開盤17185元/噸,收盤16715元/噸,成交量減少3.4萬手,持倉量減少1.2萬手維持在31.9萬手。

 

 

(參考資料來源:中國金屬網,我的鋼鐵網,和訊網,卓創資訊,天下糧倉,廣西糖網,中國棉花網)


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