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選擇日期:
商品資訊及評論6-13
2018-06-12

【金屬期貨】

滬銅:

隔夜倫銅小幅回落。開盤7220.5美元/噸,最高7258美元/噸,最低7192.5美元/噸,收于7215美元/噸,下跌0.11%。美元反彈,以及因對智力銅礦產量受限干擾的憂慮減弱?;窘饘偃€下跌,預計今日倫銅波動區間暫看7150-7250美元/噸。

國內夜盤時段,滬銅主力1808合約震蕩回落,開盤54010元/噸,最高54030元/噸,最低53760元/噸,收盤于53860元/噸。預計今日波動區間暫看53300-54300元/噸。

滬鋅:

隔夜倫鋅收盤3198.5美元/噸,較前一交易日下跌9.5美元/噸,跌幅0.3%。市場消息平靜,金屬整體延續震蕩格局。日內倫鋅最高觸及3218美元/噸,隨后高位遇阻回落,目前重心在3200美元/噸附近震蕩。預計短期走勢延續膠著局面,今日倫鋅波動區間暫看3150-3250美元/噸。

昨日夜盤時段,滬鋅市場跟隨外盤整體震蕩為主。滬鋅主力合約最高觸及24585元/噸。預計短期走勢仍將膠著。今日滬鋅主力波動區間暫看24000-24500元/噸。

滬鋁:

隔夜,LME基本金屬普漲,倫鋁收于2311美元/噸,較上一交易上漲2美元/噸,漲幅0.09%。6月12日LME鋁庫存減少6325噸至1162650噸。美朝首腦歷史性會晤傳來佳音,雙方達成無核化協議,不過市場反應不大。隨后,美國公布的CPI報告表現穩健,美元短線下挫之后反彈。日內需重點關注:眼下市場將目光轉向英國,英國議會將就退歐議案修正案進行投票。

隔夜,夜盤基本金屬全線下跌,滬鋁主力合約區震蕩下行,收于14775元/噸,較上一交易日下跌125元/噸,跌幅0.84%。日內滬鋁或弱勢震蕩,今日滬鋁主力合約價格波動區間在14600-14900元/噸之間。

黑色資訊:

5月社融大幅萎縮 監管政策或調整

我國油氣管網主干道總投資 將達16000億元

航運旺季來臨 BDI指數持續反彈

安鋼不超4.79億股定增獲批復 將用于還款

貴金屬:

現貨黃金周二(6月12日)小幅下挫,美市盤中最低下探至1292.60美元/盎司,金價再度下破1300關口,但盤中有逢低買盤浮現,短線震蕩。周二美元小幅上漲。在周二美國總統特朗普將與朝鮮領導人金正恩成功會面后,市場避險需求降溫,黃金因此受到一定的壓制。日內公布的報告顯示,5月份美國消費者價格按季節調整后上漲0.2%,按年率上漲2.8%,創2012年以來最大的增幅,不計食品和能源板塊,CPI的核心指數也上漲0.2%,符合市場預期,對黃金構成壓力。

【化工期貨】

天膠:

天然橡膠價格指數收于471.65,較前一交易日跌0.25,跌幅0.05%。

滬膠弱勢震蕩,上午盤人民幣現貨價格持穩為主,部分窄調50-150元/噸,市場看空氛圍偏濃郁,市場詢盤情況一般,整體成交小單為主;泰國原料膠水收購價格上漲,而美金盤船貨市場價格穩中小漲10美元/噸左右,而目前國內買盤情緒欠佳,船貨成交稀少;青島保稅區美金膠報價大穩小動,商家報盤積極性一般,詢盤尚可。

今日滬膠短線波動較大,成交有所放量,反映出資金短線進出較為積極,但是多空對抗性較強,多表現為短線博弈,因短線的波動相對制衡,反而會掩蓋長線資金的布局,因此要注意目前探底過程中多空持倉的對比,不要急于判定方向?;久婺壳白⒁馓﹪槟z價格持續弱勢下跌,膠水價格偏弱,供應過剩是目前的基本判斷,但是下游及貿易端有望進入補庫存階段,因此現貨價格的支撐因素較強,供需暫達到相對均衡的階段。從而滬膠短期或仍以弱勢震蕩表現,關注宏觀市場對資金情緒的影響,暫以觀望為宜。

【農產品期貨】

豆粕:

因上合峰會6月在青島召開,山東沿海大部分油廠5月30日-6月11日停機,上周(6月2日-6月8日)國內油廠開機率仍偏低,全國各地油廠大豆壓榨總量1651350噸(出粕1304566噸,出油313756噸),較前一周的壓榨量1629100噸增加22250噸,增幅1.36%,當周大豆壓榨開機率(產能利用率)為47.80%,較前一周的47.16%增0.64百分點,6月11日后,上合峰會結束,山東地區工廠陸續恢復開機。本周(第24周)全國油廠壓榨量將回升至183萬噸左右,下周(第25周)壓榨量將增至190萬噸超過水平。

中國海關總署周五公布的數據顯示,2018年5月大豆進口量為970萬噸,創2017年7月以來的單月最高,多數來自巴西,巴西海關數據顯示,2018年5月份巴西大豆出口量達到創紀錄的1235萬噸。而據我們初步調查顯示,2018年6月份國內各港口進口大豆預報到港147船954.95萬噸,較5月份的904.2萬噸增長5.61%,高于我們之前預期的940萬噸,較去年同期的903.48萬噸增5.69%。7月份大豆到港預期在950萬噸,較上周預估持平,8月份預期800萬噸,較上周預估降低80萬噸,9月份到港量780萬噸,較上周預估增60萬噸。

隨著氣溫的逐步升高,全國各地進入“燒烤”模式,市場終端消費需求表現持續不佳,當前市場生豬供大于求局面并未有明顯改變,大豬豬源仍存,生豬價格上漲力度有限,生豬養殖依舊虧損,按照當前的飼料與生豬價格推算,當前每頭養殖虧損40元左右,持續虧損情況下,影響生豬存欄量恢復。

臺風“艾云尼”影響過后,華南強降雨短暫停歇,但因正值華南前汛期,12日起至15日,廣東、廣西將再次出現連續強降雨,迎來“龍舟水”。強降雨不利于當地水產養殖活動,天氣形勢不佳可能再次延遲當地水產養殖需求旺季啟動時間,影響短期豆粕需求恢復。

周末仍無中美貿易摩擦進展。但美國政府已對加拿大及歐盟征稅。周二與朝鮮在新加坡有歷史會談。有傳言稱中國洗掉幾船美西大豆?,F貨市場反應清淡,但期價回落市場認為可能與中國洗船有關。

美中西部大范圍降雨提振大豆產量前景,昨晚美豆繼續下跌。由于天氣炎熱影響肉類需求,生豬養殖虧損狀態難改,且暴雨天氣暫未結束,水產養殖受阻,豆粕消耗有限,豆粕庫存仍較高,截止6月8日當周,國內沿海主要地區油廠豆粕總庫存量105.79萬噸,較前周減少3.88%,但該庫存量仍處于高位,同時因進口大豆到港量十分龐大,6-8月大豆到港量達2650萬噸,而上合峰會已結束,今日油廠壓榨量大幅回升,本周豆粕庫存或止跌回升,豆粕市場仍承壓。

另外,國家糧食交易中心最新發布公告,2018年6月14日起,啟動國家臨時存儲大豆競價銷售。2012年、2013年產臨儲大豆銷售底價均為3000元/噸。相鄰等級價差40元/噸。本周四首批拍賣30萬噸,總拍賣量暫沒有公布,但市場傳言將達到200多萬噸。亦利空豆粕現貨市場。

但隨著6月15日最終征稅清單公布時間臨近,中美貿易爭端走向依然未明,市場擔憂情緒難消。一旦貿易戰開打,將提振國內粕類市場再度快速上揚。而如果中美雙方達成一致,從6月初雙方達成初步共識后的盤面走勢來看,避免了貿易戰,美豆將因此反彈走高,從而也會提振國內粕價,而對豆粕價格走勢最不利的是貿易戰談判延期,繼續懸而未決,這種情況下,美豆仍繼續承壓,而國內豆粕也漲不起來。因此6月15日是一個比較重要的時間節點,需密切關注。

另外,7、8月份是美豆關鍵的灌漿期,將會決定單產大,天氣最為敏感,一旦天氣炒作發動,豆粕價格也仍存有回升機會。因此,貿易戰和美豆產區天氣成為影響豆粕市場的兩大不確定因素。預計短線豆粕跌勢或將繼續放緩,轉為低位震蕩盤整,今晚USDA6月供需報告將公布,期末庫存或小幅下調,但可調整空間不大,預計報告影響有限,密切關注USDA報告及貿易戰動向指引。操作建議:沒有庫存的買家逢低可考慮小批量補庫,追高需謹慎。

棕櫚油:

目前全國港口食用棕櫚油庫存總量61.05萬噸。但因前期棕櫚油進口利潤可觀,促使國內進口商不斷訂船,6月棕櫚油進口量預估45萬噸(其中24度32萬噸,工棕13萬噸),7-9月月均到45萬噸,預計后期棕櫚油庫存回升可能性仍較大。據悉,進口有利潤,今日進口商買入4船棕油,船期為8-9月,進口商中糧、來寶、生水。

上周全國各地油廠大豆壓榨總量1651350噸(出粕1304566噸,出油313756噸),較上上周的壓榨量1629100噸增加22250噸,增幅1.36%,當周大豆壓榨開機率(產能利用率)為47.80%,較上上周的47.16%增0.64百分點。6月11日后,上合峰會結束,山東部分工廠陸續恢復開機。本周(第24周)油廠開機率將繼續回升,壓榨量在183萬噸左右,下周(第25周)壓榨量將增至190萬噸。按當前開機速度來算,預期6月份全國大豆壓榨總量在757萬噸,高于上月705萬噸,較去年同期的756萬噸相差不大。

最新調查顯示,6月份國內各港口進口大豆預報到港147船954.95萬噸,較5月份的904.2萬噸增長5.61%,高于我們之前預期的940萬噸,較去年同期的903.48萬噸增5.69%。往年6月份大豆進口情況:2013年6月693萬噸,2014年6月639萬噸,2015年6月808萬噸,2016年6月756.48萬噸,2017年6月768.66萬噸,5年平均為733萬噸。7月份大豆到港預期在950萬噸,較上周預估持平,8月份預期800萬噸,較上周預估降低80萬噸,9月份初步預估780萬噸,較上周預估增60萬噸。

據統計,截止6月11日,國內豆油商業庫存總量135.88萬噸,較上周同期的134萬噸增1.88萬噸,增幅為1.4%,較上個月同期128.685萬噸增7.195萬噸,增幅為5.59%,較去年同期的123.95萬噸增11.93萬噸幅增9.62%,五年均值則是在106.173萬噸。

美中西部大范圍降雨提振大豆產量前景,昨晚美豆繼續下跌。另外,MPOB月報顯示,馬棕5月產量152.54萬噸,環比下滑2.11%;出口129.06萬噸,環比下滑15.65%;期末庫存217.04萬噸,環比下滑0.51%??傮w來看,產量高于預期,出口不及預期,致期末庫存下滑不及預期,報告偏空。另外,6月前10日馬來出口下降18.2-20.1%,打壓今日馬盤延續跌勢。受齋月等節日影響, 6月份的棕櫚油產量預計下降。但是從7月份往后,棕櫚油產量將會開始增長。而馬來西亞將7月毛棕櫚油出口稅率維持在5%不變。在產量預期增加及疲弱出口情況下,預計馬來棕櫚油下調壓力依然較大。

此外,大豆到港量龐大,6、7月月均大豆到港量或高達950萬噸,上合峰會已結束,今起壓榨量大幅回升,目前豆油庫存已增至136萬噸附近,棕油市場后期供應也將增加。在國內油脂供給充裕的背景下,國儲大豆及豆油陸續拍賣,自6月14日起,啟動國家臨時存儲大豆競價銷售。2012年、2013年產臨儲大豆銷售底價均為3000元/噸。周四首批拍賣30萬噸,市場傳言總拍賣量或達200多萬噸。自2018年6月22日起,啟動國家臨儲進口豆油競價銷售,2011年產國家臨儲進口豆油銷售底價5000元/噸,此價格為進口四級豆油罐內交貨價,首批拍賣5萬噸,據悉拍賣總量為16萬噸。這無疑讓國內油脂市場供給壓力增加?;久鎭砜?,短線棕櫚油行情弱勢難改。

今晚USDA6月供需報告將公布,期末庫存或小幅下調,但可調整空間不大,預計報告影響有限。市場更關注6月15日美國發布征稅清單這一關鍵時間點到來時中美貿易戰動向,若貿易戰爆發,將提振油脂行情。買家暫隨用隨買,密切關注USDA報告及貿易戰動向最新指引。

鄭糖:

今天下午盤面微幅收高,主產區現貨報價保持不變,總體成交一般偏好,具體情況如下:

  廣西:

  南寧中間商站臺報價5500-5560元/噸;倉庫報價5450-5500元/噸,報價不變,成交一般。

  南寧集團站臺報價5580-5600元/噸;廠倉報價5440-5520元/噸,報價不變,成交一般。

  柳州中間商站臺報價5550元/噸;倉庫報價5470-5510元/噸,報價不變,成交一般。

  柳州集團站臺報價5530-5560元/噸,報價不變,成交一般。

  來賓中間商倉庫報價5470-5490元/噸,報價不變,成交一般。

  欽州中間商倉庫報價5500-5530元/噸,報價不變,成交一般。

  云南:

  昆明中間商報價5210-5310元/噸;大理中間商報價5160-5240元/噸;祥云中間商報價5170-5180元/噸,報價不變,成交一般。

  廣東:

  湛江中間商廣東糖報價5500元/噸,報價不變,成交一般。

  新疆:

  烏魯木齊中間商報價5750-5850元/噸,報價不變,成交一般。

鄭棉:

6月12日,鄭棉主力合約1809合約繼續震蕩,開盤16930元/噸,收盤16850元/噸,成交量減少14.0萬手,持倉量減少0.01萬手維持在32.7萬手。

 

 

(參考資料來源:中國金屬網,我的鋼鐵網,和訊網,卓創資訊,天下糧倉,廣西糖網,中國棉花網)


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