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選擇日期:
商品資訊及評論6-11
2018-06-11

【金屬期貨】

滬銅:

上周五倫銅延續漲勢。開盤7252.5美元/噸,最高7333美元/噸,最低7211美元/噸,收于7305.5美元/噸,上漲0.81%。倫銅周五小幅收高,并收于逾四個月高位,因交易商消化中國強勁的進口數據,且銅市的動能持續?;窘饘贊q跌互現,預計今日倫銅波動區間暫看7250-7350美元/噸。

國內夜盤時段,滬銅主力1808合約高開高走,開盤54050元/噸,最高54480元/噸,最低54040元/噸,收盤于54420元/噸。預計今日波動區間暫看54000-54700元/噸。

滬鋅:

隔周倫鋅收盤3202美元/噸,較前一交易日上漲39.5美元/噸,漲幅1.25%。宏觀消息面平靜,疊加美元反彈受阻,金屬市場整體呈現摸低后繼續上行局面。倫鋅日內最低觸及3140.5美元/噸,但隨后多頭進攻,盤面重心上行,重新站上3200美元/噸支撐。預計短期倫鋅整體走勢延續高位震蕩為主,今日波動區間暫看3180-3230美元/噸。

上周五夜盤時段,滬鋅市場整體呈現反彈局面,滬鋅主力合約開盤觸及低點24440元/噸之后,重心快速上行,目前重新站上24600元/噸支撐。預計短期走勢延續高位震蕩局面,今日滬鋅主力合約波動區間暫看24500-25000元/噸。

滬鋁:

上周五,LME基本金屬呈分化走勢,倫鋁收于2310美元/噸,較上一交易上漲25美元/噸,漲幅1.09%。6月8日LME鋁庫存減少4950噸至1175225噸。因特朗普的貿易保護主義政策引發的地緣危機愈演愈烈,美元指數表現疲軟。日內數據較清淡,僅需關注:英國4月工業產出以及英國4月商品貿易帳。

上周五,夜盤基本金屬普遍回調,滬鋁主力合約區間內震蕩,收于14915元/噸,較上一交易日下跌35元/噸,跌幅0.23%。日內滬鋁或延續高位震蕩,今日滬鋁主力合約價格波動區間在14850-15100元/噸之間。

黑色資訊:

環保督察廣西欽州小冶煉 幾無環保設施

物價漲勢溫和可控 市場利率料保持穩定

5月一二線城市土地市場成交量進入低谷

安徽省嚴厲打擊“地條鋼”

貴金屬:

周一(6月11日)亞市早盤,現貨黃金繼續震蕩交投于1299美元附近,G7峰會并沒有成為黃金的轉機。本周,黃金將面臨諸多考驗,下周二美朝峰會將于新加坡召開,美、日、歐三國央行也將于周四公布利率決議,而周五,特朗普將公布對中國500關稅清淡。黃金能否打破僵局全系于本周。

【化工期貨】

天膠:

天然橡膠價格指數收于472.02,較前一交易日跌7.63,跌幅1.59%。

滬膠大幅下跌,上午盤人民幣現貨價格走低100-300元/噸,市場情緒偏空,實單成交較為有限;泰國原料市場收購價格繼續下跌,美金盤船貨市場價格整體下滑10-15美元/噸。但由于目前工廠對于后市行情整體看空,加之工廠開工不穩導致對船貨需求采購意向較差,實際成交氣氛低迷;青島保稅區美金膠報價走低5-10美元/噸,商家報盤積極性一般,實單具體商談。

農產品悲觀情緒席卷盤面,空頭資金異動增倉,橡膠跟隨性擴大跌幅,創出3周以來的新低11355點。今日主力合約增倉力度加大,強勢增倉近3.4萬手,是5月至今最大單日增倉幅度,盤中資金流入一度近3億元,體現出資金流動性對于橡膠主力合約1809的強勢注入,而遠月1901合約則表現出資金流出,9-1價差保持平穩,因此這是明顯的投機性資金異動。從持倉前20席位來看,空頭增倉10769手,多頭增倉9124手,空頭增倉略占優但沒有壓倒性優勢。同時今日主力合約成交量沒有明顯增加,顯示出多空雙方分歧較大,日內短線交易不甚活躍,目前的增倉尚不能判斷是短線流入還是長線布局,但是多空互不讓步,雙雙加倉也使的方向難以判斷,建議觀望為宜,整體看空頭占優,行情偏弱為主。

【農產品期貨】

豆粕:

因上合峰會6月在青島召開,山東沿海大部分油廠5月30日-6月11日停機,上周(5月26日-6月1日),國內油廠開機率有所下降,全國各地油廠大豆壓榨總量1629100噸,較前一周的壓榨量下降1.28%,本周(第23周)油廠開機率變化不大,壓榨量在164萬噸左右,而上合峰會后油廠將陸續恢復生產,下周(第24周)壓榨量將大幅提升至184萬噸的超高水平。

實時調查統計,5月份國內港口進口大豆實際到港142船912.7萬噸,略高于此前預告的904.2萬噸。2018年6月份國內各港口進口大豆預報到港147船954.95萬噸,高于我們之前預期的940萬噸。未來幾個月大豆到港量預估:7月份大豆到港預期950萬噸,8月份預期880萬噸。

隨著氣溫的逐步升高,全國各地進入“燒烤”模式,豬肉市場消費再次進入了淡季,而目前大豬豬源仍舊充足,生豬價格沒有持續上漲的基礎,短期繼續保持震蕩調整走勢,生豬養殖仍處于虧損狀態,按照當前的飼料與生豬價格推算,當前每頭養殖虧損50元左右,持續虧損情況下,生豬存欄量恢復也受到影響。

另外,天氣預報顯示,受第4號臺風“艾云尼”徘徊和季風的共同影響,7-9日,華南中東部多強降雨天氣,海南島北部、廣東中西部沿海、廣西東南部沿海等地的部分地區累積雨量可達300毫米,局地并伴有雷暴大風等強對流天氣。天氣形勢不佳可能再次延遲當地水產養殖需求旺季啟動時間,影響豆粕需求恢復。

由于進口大豆到港量十分龐大,6-8月大豆到港量或高達2780萬噸,待上合峰會結束后,本月中旬油廠開機率將大幅上升,而生豬養殖虧損狀態難改,且臺風“艾云尼”第三次登陸我國,華南沿海一帶出現了暴雨到大暴雨天氣,水產養殖受阻,影響豆粕需求,豆粕庫存高企,基本面壓力難消,美豆又大幅下滑,今日豆粕現貨價格仍承壓下跌。

另外,國家糧食交易中心最新發布公告,2018年6月14日起,啟動國家臨時存儲大豆競價銷售。2012年、2013年產臨儲大豆銷售底價均為3000元/噸。相鄰等級價差40元/噸。下周四首批拍賣30萬噸,總拍賣量暫沒有公布,但市場傳言將達到200多萬噸。在上述利空消息影響下,豆粕現貨仍承壓,短線豆粕價格或維持跟盤震蕩下行。

但后期隨著天氣轉熱,水產養殖需求旺季啟動,由于養殖利潤尚可,今年水產料需求增幅可能達到5-10%,豆粕在水產料中的需求有望放大。另外,隨著豆粕跌至2800附近,此前調低豆粕添加比例的飼企逐步調增豆粕添比,目前大多恢復至15-16%,后面可能繼續調高到20%,因此,未來幾個月豆粕需求量也會有逐步回升。

而貿易戰方面,中方提出以美方不以增加關稅威脅為前提可購買700億美元美國商品,隨著6月15日最終征稅清單公布時間臨近,中美貿易爭端走向依然未明,市場擔憂情緒難消。一旦貿易戰開打,將提振國內粕類市場再度快速上揚。而如果中美雙方達成一致,避免了貿易戰,則按目前基本面,6月份豆粕價格走勢仍有下行壓力。因此6月15日是一個比較重要的時間節點,需密切關注。

另外,今年阿根廷大幅減產2000萬噸之后,今年美豆不能出現任何閃失,生長期天氣炒作或更加頻繁,7、8月份是美豆關鍵的灌漿期,天氣最為敏感,一旦天氣炒作發動,豆粕價格也仍存有回升機會。因此,貿易戰和美豆產區天氣成為影響豆粕市場的兩大不確定因素,需密切關注。操作建議:目前美豆產區天氣還比較好,盤面也還未止跌,買家暫可觀望,等待盤面跌穩再逢低適量補庫。

棕櫚油:

目前全國港口食用棕櫚油庫存總量62.4萬噸。但因近期棕櫚油進口利潤仍可觀,促使國內進口商仍不斷訂船,6月棕櫚油進口量預估45萬噸(其中24度32萬噸,工棕13萬噸),較上周預估值增2萬噸,預計后期棕櫚油庫存回升可能性仍較大。

因上合峰會6月在青島召開,山東沿海大部分油廠5月30日-6月11日停機,上周全國各地油廠大豆壓榨總量1629100噸(出粕1286989噸,出油309529噸),較上上周的壓榨量1650450噸下降21350噸,降幅1.28%。本周(第23周)油廠開機率變化不大,壓榨量在164萬噸左右,上合峰會后油廠陸續恢復生產,下周(第24周)壓榨量將大幅提升至184萬噸的超高水平。

最新調查顯示,6月份國內各港口進口大豆預報到港147船954.95萬噸,較5月份的904.2萬噸增長5.61%,高于我們之前預期的940萬噸,較去年同期的903.48萬噸增5.69%。往年6月份大豆進口情況:2013年6月693萬噸,2014年6月639萬噸,2015年6月808萬噸,2016年6月756.48萬噸,2017年6月768.66萬噸,5年平均為733萬噸。7月份大豆到港預期在950萬噸,8月份預期880萬噸。

據統計,截止6月6日,國內豆油商業庫存總量134.47萬噸,較上周同期的132.77萬噸增1.7萬噸,增幅為1.28%,較上個月同期130.75萬噸增3.72萬噸,增幅為2.84%,較去年同期的123.21萬噸增11.26萬噸幅增9.14,五年均值則是在103.319萬噸。

美豆產區天氣良好及巴西貨幣大貶值刺激農戶賣豆打壓昨晚美豆大跌,今日電子盤大豆跌至970美分下方,另外,OPEC和非OPEC產油國仍存在潛在的增產可能,在6月22日OPEC會議前,原油市場整體氛圍偏空,加上,馬來棕油需求前景不樂觀,打壓馬盤棕油價格延續弱勢下行,今日連棕油期貨盤繼續走弱。

6月14日起國儲將首拍30萬噸大豆,傳言總拍賣量或達200多萬噸,傳言還將拍賣20多萬噸菜油及16萬噸豆油,而豆油庫存仍高達134萬噸,大豆到港龐大,上合峰會后中旬油廠開機率將大升,棕油市場后期供應也將增加,油脂供應會進一步放大,市場利空氣氛迷漫,油脂行情回調不止。從基本面看,油脂后市尚難樂觀。但6月15日美國出臺征稅清單臨近,中美雙方談判仍未見突破性進展,貿易戰開打風險猶在,6月底之后,7、8月份美豆進入灌漿期,天氣炒作也將更加頻繁,貿易戰和天氣炒作將是油脂主要不確定因素,若貿易戰開打或者天氣出現嚴重問題仍存在提振棕櫚油行情的可能,因此需要密切關注。因盤面尚未止跌,商家暫維持輕倉操作為宜。

鄭糖:

周五下午白糖以重挫161點的行情收盤,但主產區現貨報價繼續保持不變,總體成交一般偏淡,具體情況如下:

  廣西:

  南寧中間商站臺報價5560-5660元/噸;倉庫報價5500-5540元/噸,報價不變,成交一般。

  南寧集團站臺報價5630-5660元/噸;廠倉報價5490-5570元/噸,報價不變,成交一般。

  柳州中間商站臺報價5610元/噸;倉庫報價5510-5550元/噸,報價不變,成交一般。

  柳州集團站臺報價5590-5610元/噸,報價不變,成交一般。

  來賓中間商倉庫報價5510-5530元/噸,報價不變,成交一般。

  欽州中間商倉庫報價5500-5580元/噸,報價不變,成交一般。

  云南:

  昆明中間商報價5210-5310元/噸;大理中間商報價5180-5240元/噸;祥云中間商報價5180-5230元/噸,報價不變,成交一般。

  廣東:

  湛江中間商廣東糖報價5530元/噸,報價不變,成交一般。

  新疆:

  烏魯木齊中間商報價5750-5850元/噸,報價不變,成交一般。

鄭棉:

6月8日,鄭棉主力合約1809合約繼續震蕩,開盤16870元/噸,收盤16770元/噸,成交量減少3.7萬手,持倉量減少0.4萬手維持在33.1萬手。

 

 

 

 

(參考資料來源:中國金屬網,我的鋼鐵網,和訊網,卓創資訊,天下糧倉,廣西糖網,中國棉花網)


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