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選擇日期:
商品資訊及評論6-8
2018-06-08

【金屬期貨】

滬銅:

隔夜倫銅沖高回落,小幅收漲。開盤7235.5美元/噸,最高7348美元/噸,最低7232.5美元/噸,收于7247美元/噸,上漲0.17%。倫銅升至年初以來最高水平,因智利和印度的礦山點燃了供應短缺的擔憂。外圍市場看,美油價格走高,交易在65美元/桶上方進行,美元指數再度走低,基本金屬普遍回落,預計今日倫銅波動區間暫看7200-7280美元/噸。

國內夜盤時段,滬銅主力1808合約高位回落,進入調整。開盤54400元/噸,最高54580元/噸,最低54040元/噸,收盤于54060元/噸。預計今日波動區間暫看53600-54500元/噸。

滬鋅:

隔夜倫鋅收盤3162.5美元/噸,較前一交易日下跌21.5美元/噸,跌幅0.68%。伴隨美元短期觸及反彈,金屬市場整體呈現沖高回落走勢。倫鋅最高觸及3200美元/噸之后重心快速下行,最低觸及3158.5美元/噸。預計短期走勢轉弱,今日倫鋅波動區間暫看3100-3180美元/噸。

昨日夜盤時段,滬鋅市場大幅下行,滬鋅主力合約最低觸及24410元/噸。預計短期走勢轉弱,今日滬鋅主力合約波動區間暫看24000-24500元/噸。

滬鋁:

隔夜,LME基本金屬延續分化走勢,倫鋁收于2345美元/噸,較上一交易上漲14美元/噸,漲幅0.28%。6月7日LME鋁庫存減少6175噸至1180175噸。美國公布的上周初請失業金人數為22.2萬人,略高于前值22.1萬人,表明勞動力市場進一步收緊,目前認為勞動力市場接近甚至是達到充分就業狀態,美元指數震蕩回落。日內需重點關注:中國將公布第一季度GDP數據,預計將下降0.1%,前值為下跌0.2%;德國將公布4月份工業生產和貿易平衡數據;英國央行將公布消費者通脹預期,最新為2.9%。

隔夜,夜盤基本金屬普遍回調,滬鋁主力合約沖高回落,收于14955元/噸,較上一交易日下跌35元/噸,跌幅0.23%。日內滬鋁或繼續高位震蕩,今日滬鋁主力合約價格波動區間在14800-15000元/噸之間。

黑色資訊:

人民幣雙向波動趨勢明顯

國家專項抽查組赴內蒙古:嚴防“地條鋼”死灰復燃

增規模開閘門 地方債發行提速

鐵礦石多頭目標不宜過高

貴金屬:

現貨黃金周四(6月7日)繼續小幅上漲,美市盤中最高上探至1303.08美元/盎司,金價仍運行在1300下方,短線持續震蕩。周四美元繼續下跌,延續了本周回調的走勢,這對金銀市場形成正面支撐。日內公布的美國至6月2日當周初請失業金人數為22.2萬人,略高于前值22.1萬人但低于預期22.5萬人,表明勞動力市場進一步收緊,目前認為勞動力市場接近甚至是達到充分就業狀態。5月失業率降至3.8%,為十八年來新低。勞動力市場迅速收緊,且通脹企穩,經濟學家預測美聯儲下周將加息以防止經濟過熱。

【化工期貨】

天膠:

天然橡膠價格指數收于476.78,較前一交易日跌0.58,跌幅0.12%。

  滬膠弱勢震蕩,上午盤人民幣現貨價格穩中小跌50-100元/噸,市場觀望情緒濃郁,下游補貨積極性一般,需求提升緩慢;聽聞泰國產區降雨增加,從而使得膠水釋放量明顯提升,主流報盤價格穩中小跌5-10美元/噸,國內采購情緒欠佳,船貨成交慘淡;青島保稅區美金膠報價走低10美元/噸,商家報盤積極,買盤一般,實單具體商談。 滬膠日內弱勢震蕩,波動僅有100點,走勢較為平淡無奇,成交量較昨日大幅降低,這凸顯出橡膠多空雙方雖然僵持不下,但是均缺乏足夠的信心,尤其對多頭而言,雖然拉漲的空間較大,但是礙于持倉量較高,并且空頭持倉集中,因此難以形成拉漲。但相對而言,集中的空頭持倉使得短線操作靈活度降低,價差上加倉空間相對狹窄,這也是橡膠遲遲“跌不下去”的表現之一。目前基本面供需雙方形成相對均衡,但是供應過剩壓力客觀存在,價格持續性反彈難度較高,并且社會庫存有止跌轉增的跡象,在庫存周期快速切換下,短期市場壓力較大,價格弱勢震蕩為主,上下空間不大;而中期關注產業鏈下游補庫存節奏,以及上游產量的釋放程度,操作上靈活思路,先觀望為宜,防范外圍情緒化的風險。

【農產品期貨】

豆粕:

因上合峰會6月在青島召開,山東沿海大部分油廠5月30日-6月11日停機,上周(5月26日-6月1日),國內油廠開機率有所下降,全國各地油廠大豆壓榨總量1629100噸,較前一周的壓榨量下降1.28%,本周(第23周)油廠開機率變化不大,壓榨量在164萬噸左右,而上合峰會后油廠將陸續恢復生產,下周(第24周)壓榨量將大幅提升至184萬噸的超高水平。

實時調查統計,5月份國內港口進口大豆實際到港142船912.7萬噸,略高于此前預告的904.2萬噸。2018年6月份國內各港口進口大豆預報到港147船954.95萬噸,高于我們之前預期的940萬噸。未來幾個月大豆到港量預估:據7月份大豆到港預期在950萬噸,8月份預期880萬噸。

隨著氣溫的逐步升高,全國各地進入“燒烤”模式,豬肉市場消費再次進入了淡季,而目前大豬豬源仍舊充足,生豬價格沒有持續上漲的基礎,短期繼續保持震蕩調整走勢,生豬養殖仍處于虧損狀態,按照當前的飼料與生豬價格推算,當前每頭養殖虧損50元左右,持續虧損情況下,生豬存欄量恢復也受到影響。

由于進口大豆到港量十分龐大,6-8月大豆到港量或高達2780萬噸,上合峰會后油廠開機率將大幅上升,而生豬養殖虧損狀態難改,影響豆粕需求,豆粕庫存高企,基本面壓力難消,今日豆粕現貨價格仍承壓下跌。另外,國家糧食交易中心最新發布公告,2018年6月14日起,啟動國家臨時存儲大豆競價銷售。2012年、2013年產臨儲大豆銷售底價均為3000元/噸。相鄰等級價差40元/噸。下周四首批拍賣30萬噸,總拍賣量暫沒有公布,市場傳言將達到200多萬噸。在上述利空消息影響下,短線豆粕價格或維持跟盤震蕩調整。

但隨著天氣轉熱,水產養殖需求旺季啟動,由于養殖利潤尚可,今年水產料需求增幅可能達到5-10%,豆粕在水產料中的需求有望放大。另外,由于2月份至4月上旬豆粕價格漲至高位,導致豬料中豆粕添加比例從春節前的20%一度下調至12-15%,4月中旬之后隨著豆粕價格回落,豆粕3000以下價格性比優勢會逐步體現,飼企逐步調增豆粕添比,目前大多恢復至15-16%。因此,未來幾個月豆粕需求量也會有明顯的回升。

而貿易戰方面,中方提議中國企業將購買更多美國大豆、玉米、天然氣、原油、煤炭等農產品和能源產品的攬子計劃,中美官員估計這份采購計劃在第一年的價值接近700億美元。但中方提出以美方不以增加關稅威脅為前提隨著6月15日最終征稅清單公布時間臨近,中美貿易爭端走向依然未明,市場擔憂情緒難消。一旦貿易戰開打,將提振國內粕類市場6月下半月再度快速上揚。而如果中美雙方達成一致,避免了貿易戰,則按目前基本面,6月份豆粕價格走勢仍有壓力。因此6月15日是一個比較重要的時間節點,需密切關注。

由于中美貿易戰不確定性較大,加上美豆即將進入天氣市,阿根廷大幅減產2000萬噸之后,今年美豆不能出現任何閃失,生長期天氣炒作或更加頻繁,因此對豆粕價中長線走勢也不宜過于看空。操作建議:買家觀望等待盤面跌穩可逢低適量補庫。

棕櫚油:

目前全國港口食用棕櫚油庫存總量62.68萬噸。但因近期棕櫚油進口利潤仍可觀,促使國內進口商仍不斷訂船,6月棕櫚油進口量預估45萬噸(其中24度32萬噸,工棕13萬噸),較上周預估值增2萬噸,預計后期棕櫚油庫存回升可能性仍較大。

因上合峰會6月在青島召開,山東沿海大部分油廠5月30日-6月11日停機,上周全國各地油廠大豆壓榨總量1629100噸(出粕1286989噸,出油309529噸),較上上周的壓榨量1650450噸下降21350噸,降幅1.28%。本周(第23周)油廠開機率變化不大,壓榨量在164萬噸左右,上合峰會后油廠陸續恢復生產,下周(第24周)壓榨量將大幅提升至184萬噸的超高水平。

最新調查顯示,6月份國內各港口進口大豆預報到港147船954.95萬噸,較5月份的904.2萬噸增長5.61%,高于我們之前預期的940萬噸,較去年同期的903.48萬噸增5.69%。往年6月份大豆進口情況:2013年6月693萬噸,2014年6月639萬噸,2015年6月808萬噸,2016年6月756.48萬噸,2017年6月768.66萬噸,5年平均為733萬噸。7月份大豆到港預期在950萬噸,8月份預期880萬噸。

據統計,截止6月6日,國內豆油商業庫存總量134.47萬噸,較上周同期的132.77萬噸增1.7萬噸,增幅為1.28%,較上個月同期130.75萬噸增3.72萬噸,增幅為2.84%,較去年同期的123.21萬噸增11.26萬噸幅增9.14,五年均值則是在103.319萬噸。

美豆新作面臨的天氣條件良好,加上巴西5月份的大豆出口創下歷史最高紀錄,證實中國需求轉向巴西,令美豆跌至1000美分下方。而數據顯示,印度5月份棕櫚油進口量明顯低于四月份,5月棕油進口50.2萬噸,作為對比,4月份進口77.9萬噸,此外,馬來競爭對手印尼維持零關稅。對疲弱需求前景的擔憂持續,馬盤棕油延續弱勢。大豆到港量龐大,同時,國家糧食交易中心發布報告稱,2018年6月14日起,啟動國家臨時存儲大豆競價銷售。2012年、2013年產臨儲大豆銷售底價均為3000元/噸。下周四首批拍賣30萬噸,市場傳言總拍賣量或達200多萬噸。此外,上合峰會后油廠開機率將大升,豆油庫存高企,棕油市場后期供應也將增加,基本面疲弱令油脂現貨承壓。

中美貿易戰方面,中方提議從美國采購近700億美元農產品和能源,以美國放棄對中國加征關稅為前提,美方尚無表態,隨著6月15日最終征稅清單公布時間臨近,中美貿易爭端走向依然未明,及美豆即將進入天氣市,均令油脂期價表現抗跌,下方空間受限,短線棕櫚油現貨將繼續跟盤震蕩調整。下半月走勢主要看貿易戰情況,一旦貿易戰開打,將提振國內油脂市場6月下半月再度上揚。而如果中美雙方達成一致,避免了貿易戰,則按目前基本面,6月份油脂價格走勢仍有壓力。因此6月15日是一個比較重要的時間節點,需密切關注。

鄭糖:

下午盤面波動不大,主產區現貨報價也保持不變,總體成交一般,具體情況如下:

  廣西:

  南寧中間商站臺報價5560-5660元/噸;倉庫報價5510-5570元/噸,報價不變,成交一般。

  南寧集團站臺報價5640元/噸;廠倉報價5500-5590元/噸,報價不變,成交一般。

  柳州中間商站臺報價5610元/噸;倉庫報價5540-5580元/噸,報價不變,成交一般。

  柳州集團站臺報價5600-5620元/噸,報價不變,成交一般。

  來賓中間商倉庫報價5540-5560元/噸,報價不變,成交一般。

  欽州中間商倉庫報價5500-5590元/噸,報價不變,成交一般。

  云南:

  昆明中間商報價5300-5320元/噸;大理中間商報價5230-5260元/噸;祥云中間商報價5240元/噸,報價不變,成交一般。

  廣東:

  湛江中間商廣東糖報價5530元/噸,報價不變,成交一般。

  新疆:

  烏魯木齊中間商報價5750-5850元/噸,報價不變,成交一般。

鄭棉:

6月7日,鄭棉主力合約1809合約繼續震蕩,開盤16865元/噸,收盤16890元/噸,成交量減少11.2萬手,持倉量減少0.4萬手維持在33.5萬手。


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