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選擇日期:
商品資訊及評論6-7
2018-06-07

【金屬期貨】

滬銅:

隔夜倫銅繼續大幅收漲,開盤7122美元/噸,最高7252美元/噸,最低7092美元/噸,收于7235美元/噸,上漲1.667%。倫銅升至年初以來最高水平,因智利和印度的礦山點燃了供應短缺的擔憂。金融市場走勢波動加劇,在美元走軟和貿易緊張局勢升溫的支撐下,基本金屬普遍上漲,預計今日倫銅波動區間暫看7180-7280美元/噸。

國內夜盤時段,滬銅主力1808合約延續漲勢。開盤53490元/噸,最高54080元/噸,最低53470元/噸,收盤于53900元/噸。預計今日波動區間暫看53300-54300元/噸。

滬鋅:

隔夜倫鋅收盤3184美元/噸,較前一交易日下跌8美元/噸,跌幅0.25%。美元走軟,全球股市反彈,金屬市場整體呈現偏強震蕩局面。倫鋅日內最高觸及3220美元/噸,但技術上80日均線附近受阻回落,倫鋅目前在3180美元/噸附近震蕩為主。預計短期走勢延續震蕩格局,不排除回落的可能,今日倫鋅波動區間暫看3100-3200美元/噸。

昨日夜盤時段滬鋅市場整體呈現高位回落,滬鋅主力合約于80日均線附近明顯承壓,最低觸及24470元/噸。預計短期走勢延續震蕩局面,今日滬鋅主力合約波動區間暫看24300-25000元/噸。

滬鋁:

隔夜,LME基本金屬漲跌互現,倫鋁收于2331美元/噸,較上一交易日上漲14.5美元/噸,漲幅0.63%。6月6日LME鋁庫存減少5750噸至1186350噸。日內公布的美國4月貿易賬為下跌462億美元,低于前值及預期-490,出口創紀錄新高,4月貿易赤字降至七個月新低,美元指數震蕩下行。日內需重點關注:歐元區第一季度GDP終值,美國上周季調后初請失業金人數。

隔夜,夜盤基本金屬走勢分化,滬鋁主力合約區間內窄幅震蕩,收于14880元/噸,較上一交易日上漲145元/噸,漲幅0.98%。日內滬鋁或繼續維持偏強震蕩,預計今日滬鋁主力合約價格波動區間在14800-15000元/噸之間。

黑色資訊:

發改委降溫令難擋煤價躍躍欲漲

世行:今年全球經濟增長維持3.1% 明年趨于放緩

易居:5月40城市樓市成交量反彈 未調控三四線城市最火爆

西山煤電與太鋼攜手建設“煤—電—鋁—材”項目

貴金屬:

現貨黃金周三(6月6日)繼續上漲,美市盤中最高上探至1301.65美元/盎司,但金價未能維持漲勢,陷入窄幅盤整中,仍運行在1300下方。周三美元下跌,美元指數已跌破94整數關口,這對黃金形成支撐。日內公布的美國4月貿易帳為下跌462億美元,低于前值及預期-490億美元,出口創紀錄新高,4月貿易赤字降至七個月新低,其中,商品與服務出口環比增長0.3%,總額至紀錄新高的2112億美元,特朗普的貿易保護主義政策正在奏效。

【化工期貨】

天膠:

天然橡膠價格指數收于476.78,較前一交易日跌0.58,跌幅0.12%。

滬膠弱勢震蕩,上午盤人民幣現貨價格穩中小跌50-100元/噸,市場觀望情緒濃郁,下游補貨積極性一般,需求提升緩慢;聽聞泰國產區降雨增加,從而使得膠水釋放量明顯提升,主流報盤價格穩中小跌5-10美元/噸,國內采購情緒欠佳,船貨成交慘淡;青島保稅區美金膠報價走低10美元/噸,商家報盤積極,買盤一般,實單具體商談。

滬膠日內弱勢震蕩,波動僅有100點,走勢較為平淡無奇,成交量較昨日大幅降低,這凸顯出橡膠多空雙方雖然僵持不下,但是均缺乏足夠的信心,尤其對多頭而言,雖然拉漲的空間較大,但是礙于持倉量較高,并且空頭持倉集中,因此難以形成拉漲。但相對而言,集中的空頭持倉使得短線操作靈活度降低,價差上加倉空間相對狹窄,這也是橡膠遲遲“跌不下去”的表現之一。目前基本面供需雙方形成相對均衡,但是供應過剩壓力客觀存在,價格持續性反彈難度較高,并且社會庫存有止跌轉增的跡象,在庫存周期快速切換下,短期市場壓力較大,價格弱勢震蕩為主,上下空間不大;而中期關注產業鏈下游補庫存節奏,以及上游產量的釋放程度,操作上靈活思路,先觀望為宜,防范外圍情緒化的風險。

【農產品期貨】

豆粕:

因上合峰會6月在青島召開,山東沿海大部分油廠5月30日-6月11日停機,上周(5月26日-6月1日),國內油廠開機率有所下降,全國各地油廠大豆壓榨總量1629100噸(出粕1286989噸,出油309529噸),較前一周的壓榨量1650450噸下降21350噸,降幅1.28%,當周大豆壓榨產能利用率為47.16%,較前一周周的47.78降0.72百分點,本周(第23周)油廠開機率變化不大,壓榨量在164萬噸左右,而上合峰會后油廠將陸續恢復生產,下周(第24周)壓榨量將大幅提升至184萬噸的超高水平。

實時調查統計,5月份國內港口進口大豆實際到港142船912.7萬噸,略高于此前預告的904.2萬噸。2018年6月份國內各港口進口大豆預報到港147船954.95萬噸,高于我們之前預期的940萬噸。未來幾個月大豆到港量預估:據7月份大豆到港預期在950萬噸,8月份預期880萬噸。

隨著氣溫的逐步升高,全國各地進入“燒烤”模式,市場消費再次進入了淡季,而目前大豬豬源仍舊充足,總體并不缺豬,生豬價格沒有持續上漲的基礎,短期繼續保持震蕩調整走勢,生豬養殖仍處于虧損狀態,按照當前的飼料與生豬價格推算,當前每頭養殖虧損50元左右,持續虧損情況下,影響生豬存欄量恢復。

由于進口大豆到港量十分龐大,6-8月大豆到港量或高達2780萬噸,油廠后期開機率有保障,上合峰會后開機率將大幅上升,而生豬養殖虧損狀態難改,存欄量恢復受影響,豆粕庫存高企,截止6月1日當周,國內沿海主要地區油廠豆粕總庫存量110.06萬噸,雖然較上周略降,但仍處于高位,基本面壓力難消,今日豆粕現貨價格仍承壓下跌。短線或維持跟盤震蕩整理。

但隨著天氣轉熱,水產養殖需求旺季啟動,由于養殖利潤尚可,今年水產料需求增幅可能達到5-10%,豆粕在水產料中的需求有望放大。另外,由于2月份至4月上旬豆粕價格漲至高位,導致豬料中豆粕添加比例從春節前的20%一度下調至12-15%,4月中旬之后隨著豆粕價格回落,飼企逐步調增豆粕添比,目前大多恢復至15-16%。因此,未來幾個月豆粕需求量也會有明顯的回升。

 

    而貿易戰方面,上周末會談中,中方向美方代表團陳述了中國企業購買更多美國大豆、玉米、天然氣、原油、煤炭等農產品和能源產品的攬子計劃,中美官員估計這份采購計劃在第一年的價值接近700億美元。但中方在談判過程中明確告知美國商務部長羅斯,如果特朗普政府繼續推進對500億美元中國商品的加征關稅計劃,上述采購提議不會生效。美國總統特朗普將與貿易顧問會晤,討論對中國計劃。若中美雙方不能及時達成一致,6月15日美方將出臺征稅清單,不久后將開始正式征稅,一旦貿易戰開打,將提振國內粕類市場6月下半月再度快速上揚。而如果中美雙方達成一致,避免了貿易戰,則按目前基本面,6月份豆粕價格走勢仍有壓力。因此6月15日是一個比較重要的時間節點,需密切關注。

由于中美貿易戰不確定性較大,加上阿根廷大幅減產2000萬噸之后,今年美豆不能出現任何閃失,生長期天氣炒作或更加頻繁,因此對豆粕價中長線走勢也不宜過于看空,預計近期豆粕下行空間或受限。操作建議:買家暫可觀望,等待盤面跌穩可逢低適量補庫。

棕櫚油:

目前全國港口食用棕櫚油庫存總量62.86萬噸。但因近期棕櫚油進口利潤仍可觀,促使國內進口商仍不斷訂船,6月棕櫚油進口量預估45萬噸(其中24度32萬噸,工棕13萬噸),較上周預估值增2萬噸,預計后期棕櫚油庫存回升可能性仍較大。

因上合峰會6月在青島召開,山東沿海大部分油廠5月30日-6月11日停機,導致上周國內油廠開機率有所下降,全國各地油廠大豆壓榨總量1629100噸(出粕1286989噸,出油309529噸),較上上周的壓榨量1650450噸下降21350噸,降幅1.28%。當周大豆壓榨產能利用率為47.16%,較上周的47.78降0.72百分點,本周(第23周)油廠開機率變化不大,壓榨量在164萬噸左右,上合峰會后油廠陸續恢復生產,下周(第24周)壓榨量將大幅提升至184萬噸的超高水平。

最新調查顯示,6月份國內各港口進口大豆預報到港147船954.95萬噸,較5月份的904.2萬噸增長5.61%,高于我們之前預期的940萬噸,較去年同期的903.48萬噸增5.69%。往年6月份大豆進口情況:2013年6月693萬噸,2014年6月639萬噸,2015年6月808萬噸,2016年6月756.48萬噸,2017年6月768.66萬噸,5年平均為733萬噸。7月份大豆到港預期在950萬噸,8月份預期880萬噸。

據統計,截止6月4日,國內豆油商業庫存總量134萬噸,較上周同期的132.31萬噸增1.69萬噸,增幅為1.28%,較上個月同期130.68萬噸增3.32萬噸,增幅為2.54%,較去年同期的123.1萬噸增10.9萬噸幅增8.85%,五年均值則是在103.319萬噸。

傳監管機構嚴查配資,投機資金大幅流出,因資金追捧此前一度大漲的鄭菜油大跌,拖累豆棕期貨。另外,豆油庫存升至134萬噸,而6、7月大豆月均到港達950萬噸,上合峰會后油廠開機率將大升,另外,馬來西亞棕櫚油出口糟糕,調查亦顯示,5月棕櫚油出口料下滑9.2%至140萬噸,創下三個月最低水平,施壓于馬來市場。而市場預期中國棕櫚油后期到港將增加,超過消費需求,基本面疲弱令棕櫚油現貨行情承壓。

但眼下中美貿易爭端不確定性較大,若不能及時達成一致,6月15日美方將出臺征稅清單,一旦貿易戰開打,國內油脂行情或從中覓得支撐,油廠出貨心態因此還較好,預計短線棕櫚油下跌空間料暫也不大,整體仍將弱勢震蕩調整為主。

中長期來看,隨著美豆播種基本結束,7、8月份美豆將步入關鍵的生長期,期間美豆容易被注入天氣升水,尤其是今年阿根廷大豆減產超過2000萬噸的背景之下,若美豆產區也出現明顯的天氣問題,基金將積極炒作美豆價格,屆時棕櫚油價格也或從中受益。

鄭糖:

下午盤面繼續中幅收跌,但主產區現貨報價保持不變,總體成交一般偏淡,具體情況如下:

  廣西:

  南寧中間商站臺報價5560-5660元/噸;倉庫報價5510-5580元/噸,報價不變,成交一般。

  南寧集團站臺報價5640-5660元/噸;廠倉報價5500-5590元/噸,報價不變,成交一般。

  柳州中間商站臺報價5610元/噸;倉庫報價5540-5590元/噸,報價不變,成交一般。

  柳州集團站臺報價5600-5620元/噸,報價不變,成交一般。

  來賓中間商倉庫報價5550-5570元/噸,報價不變,成交一般。

  欽州中間商倉庫報價5500-5590元/噸,報價不變,成交一般。

  云南:

  昆明中間商報價5310-5330元/噸;大理中間商報價5240-5250元/噸;祥云中間商報價5250元/噸,報價不變,成交一般。

  廣東:

  湛江中間商廣東糖報價5550-5580元/噸,報價不變,成交一般。

  新疆:

  烏魯木齊中間商報價5750-5850元/噸,報價不變,成交一般。

鄭棉:

6月6日,鄭棉主力合約1809合約繼續震蕩,開盤16930元/噸,收盤16795元/噸,成交量增加3.9萬手,持倉量減少3.6萬手維持在33.9萬手。

 

 

 

 

(參考資料來源:中國金屬網,我的鋼鐵網,和訊網,卓創資訊,天下糧倉,廣西糖網,中國棉花網)


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