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選擇日期:
商品資訊及評論6-6
2018-06-06

【金屬期貨】

滬銅:

隔夜倫銅大幅收漲,開盤6983.5美元/噸,最高7117美元/噸,最低6952.5美元/噸,收于7117美元/噸,上漲1.87%。受助于美元走軟和交易商押注全球最大銅礦的薪資談判可能會影響供應?;窘饘偃€上漲,預計今日倫銅波動區間暫看7080-7160美元/噸。

國內夜盤時段,滬銅主力1807合約延續漲勢。開盤52370元/噸,最高52970元/噸,最低52330元/噸,收盤于52930元/噸。預計今日波動區間暫看52300-53300元/噸。

滬鋅:

隔夜倫鋅收盤3192美元/噸,較前一交易日上漲73美元/噸,漲幅2.34%。數據向好疊加美元走軟,金屬市場整體呈現強勢上行局面,倫鋅日內最低觸及3104美元/噸之后,于歐盤時段發力大幅上行,日內最高觸及3201美元/噸。預計短期倫鋅維持強勁表現,今日波動區間暫看3150-3250美元/噸。

昨日夜盤時段滬鋅市場跟漲外盤為主,滬鋅主力合約隔空高開,重心大幅上行,最高觸及24780元/噸。預計短期走勢延續偏強為主,今日波動區間暫看24500-25000元/噸。

滬鋁:

隔夜,LME基本金屬普漲,倫鋁收于2316.5美元/噸,較上一交易上漲8美元/噸,漲幅0.35%。6月5日LME鋁庫存減少7050噸至1192100噸。歐洲央行可能在本月的政策會議上宣布何時結束量化寬松政策,提振歐元,另外白宮方面稱,特朗普可能很快轉向分別與加拿大和墨西哥進行雙邊會談,這可能導致北美自貿協定名存實亡,引發市場恐慌情緒,美元指數回落。日內需重點關注:澳大利亞第一季度國內生產總值,加拿大4月貿易帳,美國4月貿易帳以及美國上周兩桶油API、EIA原油庫存變化。

隔夜,夜盤基本金屬集體翻紅,滬鋁主力合約震蕩上行,收于14695元/噸,上漲40元/噸,漲幅0.27%。日內滬鋁或偏強運行,預計今日滬鋁主力合約價格波動區間在14650-14850元/噸之間。

黑色資訊:

房企發債頻現中止 行業集中度料提升

降準有空間 流動性投放方式料多樣化

下半年基建投資有望止跌企穩

遼寧本溪一鐵礦炸藥爆炸

貴金屬:

現貨黃金周二(6月5日)止跌轉漲,美市盤中最高上探至1300.54美元/盎司,金價在空頭回補和抄底買盤的推動下由走強的跡象,漲幅不斷擴大,盤中觸及1300一線,當漲勢未能持久,至收盤縮減漲幅。美元周二轉入盤整,受獲利盤出逃的影響,美元面臨一定程度的下修。日內公布的美國5月Markit服務業PMI終值為56.8,低于前值及預期55.7,但仍錄得歷史新高,因美國5月經濟增速上揚,服務業領域表現顯著改善;美國5月ISM非制造業PMI為58.6,高于前值56.8和預期57.5。

【化工期貨】

天膠:

天然橡膠價格指數收于477.35,較前一交易日跌5.89,跌幅1.22%。

受商品盤面整體下跌影響,滬膠跟隨走低,上午盤人民幣現貨價格下跌100-150元/噸,現貨市場整體交投冷清,業者情緒偏空,下游維持按需補貨;泰國原料收購價格繼續維持下行趨勢,從而使得美金船貨市場價格整體下探5-30美元/噸,國內采購情緒欠佳,船貨成交慘淡;青島保稅區美金膠報價走低10美元/噸為主,商家報盤積極性一般,買盤實單具體商談。

今日滬膠寬幅震蕩,早盤一度上攻沖到11800點以上,隨之迅速跳水,最低至11455點,空方表現活躍,成交量迅速增加,尾盤收回11600點,體現出短線交易非?;钴S,但仍以偏弱形態表現。盤面情緒波動對橡膠的影響較大,農產品全線遭拋售,使得受供應利好支撐的主要農產品資金熱情大大衰退,橡膠此前備受市場投機資金關注的就是供應端狀況,然而今日農產品全線遭拋售,市場投機被抑制,從而對橡膠盤面投機資金有抑制。技術上看收回11600點支撐位置,背后的多空分歧仍然較大,目前橡膠市場情緒上仍然偏空,外圍影響可能被放大,因此短期趨勢上仍不清晰,建議多看少動,高空低平的震蕩思路對待。

【農產品期貨】

豆粕:

因上合峰會6月在青島召開,山東沿海大部分油廠5月30日-6月11日停機,上周(5月26日-6月1日),國內油廠開機率有所下降,全國各地油廠大豆壓榨總量1629100噸(出粕1286989噸,出油309529噸),較前一周的壓榨量1650450噸下降21350噸,降幅1.28%,當周大豆壓榨產能利用率為47.16%,較前一周周的47.78降0.72百分點,本周(第23周)油廠開機率變化不大,壓榨量在164萬噸左右,而上合峰會后油廠將陸續恢復生產,下周(第24周)壓榨量將大幅提升至184萬噸的超高水平。

實時調查統計,5月份國內港口進口大豆實際到港142船912.7萬噸,略高于此前預告的904.2萬噸。2018年6月份國內各港口進口大豆預報到港147船954.95萬噸,高于我們之前預期的940萬噸。未來幾個月大豆到港量預估:據7月份大豆到港預期在950萬噸,8月份預期880萬噸。

當前天氣炎熱,市場消費再次進入了淡季,而目前大豬豬源仍舊充足,總體并不缺豬,生豬價格沒有持續上漲的基礎,生豬養殖仍處于虧損狀態,按照當前的飼料與生豬價格推算,當前每頭養殖虧損50元左右,持續虧損情況下,影響生豬存欄量恢復。

由于進口大豆到港量十分龐大,6-8月大豆到港量或高達2780萬噸,油廠后期開機率有保障,上合峰會結束后,油廠開機率或大幅提升,而生豬養殖虧損狀態難改,存欄量恢復受影響,豆粕庫存高企,截止6月1日當周,國內沿海主要地區油廠豆粕總庫存量110.06萬噸,雖然較上周略降,但仍處于高位,豆粕現貨仍承壓下行。

但受卡車司機罷工的影響,巴西大部分經濟活動陷于癱瘓,據行業人士稱,巴西南部主要港口帕拉納瓜港從5月30日夜間起恢復運營,卡車開始陸續抵達港口。行業人士稱,帕拉納瓜港口于上周三夜間八點(巴西時間)恢復運營。裝運人士稱,上周三夜間一些卡車開始抵達港口,貨輪從八點開始裝船。貨輪等待時間可能在20天左右,具體取決于天氣。受此影響,巴西貼水大升,大豆進口成本增加,為豆粕市場提供利好支撐。

目前還有兩個因素給豆粕市場提成潛在支持,限制跌幅:

1、中美貿易戰不確定性大,中美雙方上周末貿易談判沒有明顯進展,目前來看雙方離達成一致還有較遠的距離,邊打邊談的概率加大,如果不能及時達成一致,美國6月15日公布清單后將開始征稅,貿易戰一旦升溫,豆粕價格將快速拉升。6月15日將是一個重要的時間節點。

2、6月份以后天氣情況將更加重要,特別是7-8月是關鍵生長期,天氣市下美豆容易被注入天氣升水,尤其是今年阿根廷大豆大幅減產的情況下,若美豆產區也出現明顯的天氣問題,則豆粕價格將有較好的上漲動力。目前天氣預報顯示未來美國有高溫干旱引隱憂,今年炒作天氣的概率較大。

因此,鑒于上述因素,對于豆粕價格后市也不宜過分看空。操作建議:買家暫可觀望或隨用隨買。

棕櫚油:

目前全國港口食用棕櫚油庫存總量63.11萬噸。但因近期棕櫚油進口利潤仍可觀,促使國內進口商仍不斷訂船,6月棕櫚油進口量預估45萬噸(其中24度32萬噸,工棕13萬噸),較上周預估值增2萬噸,預計后期棕櫚油庫存回升可能性仍較大。

因上合峰會6月在青島召開,山東沿海大部分油廠5月30日-6月11日停機,導致上周國內油廠開機率有所下降,全國各地油廠大豆壓榨總量1629100噸(出粕1286989噸,出油309529噸),較上上周的壓榨量1650450噸下降21350噸,降幅1.28%。當周大豆壓榨產能利用率為47.16%,較上周的47.78降0.72百分點,本周(第23周)油廠開機率變化不大,壓榨量在164萬噸左右,上合峰會后油廠陸續恢復生產,下周(第24周)壓榨量將大幅提升至184萬噸的超高水平。

最新調查顯示,6月份國內各港口進口大豆預報到港147船954.95萬噸,較5月份的904.2萬噸增長5.61%,高于我們之前預期的940萬噸,較去年同期的903.48萬噸增5.69%。往年6月份大豆進口情況:2013年6月693萬噸,2014年6月639萬噸,2015年6月808萬噸,2016年6月756.48萬噸,2017年6月768.66萬噸,5年平均為733萬噸。7月份大豆到港預期在950萬噸,8月份預期880萬噸。

據統計,截止6月4日,國內豆油商業庫存總量134萬噸,較上周同期的132.31萬噸增1.69萬噸,增幅為1.28%,較上個月同期130.68萬噸增3.32萬噸,增幅為2.54%,較去年同期的123.1萬噸增10.9萬噸幅增8.85%,五年均值則是在103.319萬噸。

美豆種植情況好于預期,產區天氣預報亦良好,以及中美貿易戰擔憂持續,均對美盤豆類施壓,今日電子盤大豆7月一度跌破1000美分大關,短線美豆將維持弱勢運行。而菜油庫存大增令資金撤離,今日鄭菜油領跌,拖累連豆油及棕油明顯回落,今日連盤油脂也一度大跌,大連盤棕櫚油1809合約則跌破5000元/噸大關一度跌至4992元/噸。

雖然上合峰會令不少工廠停機,上周油廠開機率下降,但近期豆油需求轉淡,豆油庫存不降反而提升至134萬噸,而6、7月月均到港量或達950萬噸,上合峰會后油廠開機率將重新提升,供應壓力將會不斷加大,加上市場擔憂美國原油產量依然高企,同時OPEC和非OPEC產油國仍存在潛在的增產可能,近期原油市場承壓下挫。另外,馬來西亞棕櫚油出口糟糕,今日馬盤一度觸及近一個月低點,且市場預期中國棕櫚油后期到港將增加,超過消費需求,油脂基本面欠佳,短線棕櫚油現貨跟盤陷入弱勢調整。買家暫可觀望。

不過中美貿易戰不確定性大,中美雙方上周末貿易談判沒有明顯進展,目前來看雙方離達成一致還有較遠的距離,邊打邊談的概率加大,如果不能及時達成一致,美國6月15日公布清單后將開始征稅,一旦貿易戰開打,將提振國內油脂行情。

鄭糖:

下午盤面繼續收跌,主產區現貨報價保持不變,但云南個別集團二次報價,顯示成交轉好,具體情況如下:

  廣西:

  南寧中間商站臺報價5560-5670元/噸;倉庫報價5530-5580元/噸,報價不變,成交一般。

  南寧集團站臺報價5660-5670元/噸;廠倉報價5520-5610元/噸,報價不變,成交一般。

  柳州中間商站臺報價5640元/噸;倉庫報價5550-5590元/噸,報價不變,成交一般。

  柳州集團站臺報價5620-5640元/噸,報價不變,成交一般。

  來賓中間商倉庫報價5550-5570元/噸,報價不變,成交一般。

  欽州中間商倉庫報價5520-5610元/噸,報價不變,成交一般。

  云南:

  昆明中間商報價5330-5360元/噸;大理中間商報價5260-5290元/噸;祥云中間商報價5270-5280元/噸,報價不變,成交一般。

  廣東:

  湛江中間商廣東糖報價5550-5580元/噸,報價不變,成交一般。

  新疆:

  烏魯木齊中間商報價5750-5850元/噸,報價不變,成交一般。

鄭棉:

6月5日,鄭棉主力合約1809合約繼續震蕩,開盤17565元/噸,收盤17160元/噸,成交量減少27.5萬手,持倉量減少1.0萬手維持在37.5萬手。


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