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選擇日期:
商品資訊及評論5-31
2018-05-31

【金屬期貨】

滬銅:

隔夜倫銅探底回升,開盤6821.5美元/噸,最高6856美元/噸,最低6727美元/噸,收于6840美元/噸,上漲0.19%。外圍市場看,周三加拿大央行宣布維持利率不變后,美元大幅下挫,日內公布的ADP就業人數和美國一季度GDP修正值均遜于預期,數據公布之后美元反應不大?;窘饘倨毡樯蠞q,預計今日倫銅波動區間暫看6780-6880美元/噸。

國內夜盤時段,滬銅主力1807合約小幅反彈。開盤50930元/噸,最高51370元/噸,最低50900元/噸,收盤于51270元/噸。預計今日波動區間暫看50800-51600元/噸。

滬鋅:

隔夜倫鋅收盤3145.5美元/噸,較前一交易日上漲67美元/噸,漲幅2.18%。市場風險偏好上升,金屬市場轉跌為漲。倫鋅漲幅領先,日內在觸及最低3045美元/噸后重心一路上行,最高觸及3150美元/噸。預計短期走勢延續偏強局面,今日波動區間暫看3100-3200美元/噸。

昨日夜盤時段,滬鋅市場整體呈現強勢上漲局面。滬鋅主力合約跟隨外盤漲勢日內最高觸及24460元/噸。技術上突破布林通道上軌。預計短期走勢延續偏強局面,今日波動區間暫看24000-24700元/噸。

滬鋁:

隔夜倫鋁收于2267美元/噸,較上一交易下跌2美元/噸,跌幅0.09%。5月30日LME鋁庫存減少8950噸至1210300噸。周三加拿大央行宣布維持利率不變后,美元大幅下挫,日內公布的ADP就業人數和美國一季度GDP修正值均遜于預期,數據公布之后美元反應不大。

隔夜,夜盤滬鋁主力合約區間內窄幅震蕩,收于14710元/噸,上漲20元/噸,漲幅0.14%。日內滬鋁或繼續橫盤震蕩,預計今日滬鋁主力合約價格波動區間在14600-14850元/噸之間。

黑色資訊:

發改委:1-4月全國鐵路累計完成貨運量同比增長6.1%

流動性結構性缺口隱現 降準“猜想”再起
25省重大項目投資計劃浮出水面

全球噸位最大的40萬噸級礦砂船首航

貴金屬:

現貨黃金周三(5月30日)繼續小幅上漲,美市盤中最高上探至1304.25美元/盎司,金價運行在1300上方但短線波動劇烈,金價仍受困于200日均線下方。日內公布的5月的ADP就業報告,新增崗位17.8萬個,預期19萬人,同時4月ADP新增就業從20.4萬大幅下修至16.3萬。美國5月ADP就業人數不及預期,因職位空缺無法被滿足,勞動力市場供應不足。美國一季度實際GDP年化季環比修正值2.2%,不及預期和初值的2.3%。美國一季度個人消費支出(PCE)年化季環比修正值1%,低于預期1.2%,也不及初值1.1%。這是2013年第二季度以來的最低增速,主要是由于服務業貢獻較小。

【化工期貨】

天膠:

天然橡膠價格指數收于485.68,較前一交易日跌7.02,跌幅7.02%。

美國政策再生變動,資金回流避險,導致滬膠大幅回吐漲幅,上午盤人民幣現貨價格下跌100-300元/噸,市場觀望為主,整體成交情況一般;泰國原料市場維持弱勢運行,但因目前國內需求不佳,導致美金船貨市場在偏空氛圍下整體下調20-30美元/噸;青島保稅區美金膠報價走低5-35美元/噸,標準膠與混合膠整體報盤活躍,其它品種報盤零星。

在夜間美國白宮再度傳出對中國實行貿易調查后,美國政府變臉速度之快,使得市場迅速對其反映。尤其是目前橡膠盤面存量資金對于宏觀消息等刺激過于放大化,在貿易對抗再起的背景下,資金大量出逃橡膠盤面,尾盤跌幅擴大至265點,回吐了昨日的漲幅,更凸顯出資金輪動下短線操作非?;钴S,并且商品市場情緒弱化,原油、石化品種情緒走弱,橡膠跟隨性下多表現為寬幅震蕩,因此要十分注意控制風險,反對追漲殺跌,在目前基本面沒有明顯趨勢性下,做好持倉保護。

【農產品期貨】

豆粕:

由于上合峰會6月9日至11日在青島召開,政府通知5月30日至6月11日青島方圓200公里油廠都要停機,山東沿海大部分油廠今日起(5月30日)全線停機。本周(第22周)油廠開機率將下降,壓榨量或小幅下降到163萬噸左右,下周(第23周)壓榨量將下降至155萬噸。

實時調查統計,2018年5月份國內各港口進口大豆預報到港141船904.2萬噸。而由于裝船及采購進度慢于預期,未來三個月大豆到港量不及預期,據我們最新調查顯示,6月份大豆到港最新預估維持940萬噸,7月份最新預估950萬噸,8月份最新預估維持880萬噸。

因南方部分地區降雨明顯減少,近期南方的水產投苗有所增加,提振豆粕需求,但目前下游需求并未有明顯好轉,肉類消費持續清淡,價格漲幅遠不及生豬,屠宰企業成本壓力大,且目前市場上大豬豬源仍舊充足,總體并不缺豬,打壓豬價滯漲下跌,目前豬價仍舊缺乏扭虧為盈的必要條件,按照當前的飼料與生豬價格推算,當前每頭養殖虧損53元左右(昨日虧損45元/噸),持續虧損情況下,或導致農戶減少生豬存欄量。

美國宣布對500億美元中國商品征收25%關稅,清單6月15日公布,昨晚美豆應聲下跌,且5-8月大豆到港量或高達3670萬噸,進口大豆到港量十分龐大,油廠開機率有保障,而生豬一波反彈之后本周重新回落,養殖虧損影響補欄規模,目前豆粕庫存仍高企,截止5月25日當周,國內沿海主要地區油廠豆粕總庫存量115.61萬噸 ,較上周的115.13萬噸增加0.48萬噸,增幅0.41%,并較去年同期108.63萬噸增加6.42%,令豆粕價格上漲空間受限,今日滯漲震蕩。

但中美貿易戰擔憂“卷土重來”,利多于國內市場,今日連盤豆粕早盤還一度上漲,且因上合峰會6月在青島召開,山東沿海大部分油廠5月30日-6月11日將停機,目前山東地區豆粕庫存壓力有所緩解,此外,近期南方的水產投苗增加,油廠挺價意愿增加,均支撐豆粕暫表現抗跌。

綜上,近期豆粕市場在貿易戰擔憂及基本面壓力的多空博弈下,或將跟盤震蕩運行,未來市場關注焦點仍將在美豆產區天氣問題。6月份以后天氣情況將更加重要,特別是7-8月是關鍵生長期,天氣市下美豆易于被注入天氣升水,尤其是今年阿根廷大豆減產超過2000萬噸的背景之下,若美豆產區也出現明顯的天氣問題,則豆粕價格后市仍有較好的上漲動力。反之,若美豆產區一直天氣良好,則豆粕價格在一波反彈后,隨著大量大豆集中到港,仍將面臨回落壓力。操作建議:暫隨用隨買,不過分追高。棕櫚油:

因棕櫚油船期推遲,目前全國港口食用棕櫚油庫存總量進一步降至63.04萬噸。但因近期棕櫚油進口利潤仍可觀,促使國內進口商仍不斷訂船,據統計上周買船量高達12萬噸左右,預計6月棕櫚油進口量43萬噸(其中24度30萬噸,工棕13萬噸)。預計后期棕櫚油庫存回升可能性仍較大。

由于上合峰會6月9-11日在青島召開,政府通知5月30日至6月11日青島方圓200公里油廠都要停機,山東青島、龍口及日照多家油廠接到政府停機通知,預計本周(第22周)油廠開機率將下降,壓榨量或小幅下降到163萬噸左右,下周(第23周)壓榨量將下降至155萬噸。

最新調查顯示,6月份大豆到港最新預估維持940萬噸,較上周持平,7月份最新預估950萬噸,較上周預估持平,8月份最新預估維持880萬噸。

截止5月29日,國內豆油商業庫存總量132.5萬噸,較上周同期的131萬噸增1.5萬噸,增幅為1.15%,較上個月同期129.75萬噸增2.75萬噸,增幅為2.12%,較去年同期的123.02萬噸增9.48萬噸幅增7.71%,五年均值則是在100.8萬噸。

美國政府出爾反爾,宣布要對中國500億美元商品加征25%關稅,中美貿易爭端憂慮重燃,美豆因此下挫,昨晚主力合約7月尾盤收于1030.50美分,今日電子盤大豆繼續下滑,不斷向1020美分關口靠近。但中美貿易關系再度緊張,這對國內期價而言是一則利多,今日大連盤棕櫚油低開高走,午后漲幅一度擴大。加上,豆粕脹庫現象還在持續,且上合峰會導致山東多數油廠今日起將停機13天,而且當前棕油庫存降至63.26萬噸,進口商仍有挺價意愿。預計貿易戰擔憂重燃將提振棕櫚油市場迎來一波反彈。

但未來幾個月大豆到港龐大,上合峰會結束后油廠將會大范圍恢復開機,豆油產量將加大。加之,市場預期棕櫚油后期到港以及采購數量增幅明顯,油脂供應充裕而需求一般,且6月2-4日美國商務部長訪華之后,貿易戰有可能再度緩和,另外,交易商再度燃起對石油輸出國組織(OPEC)增產的擔憂情緒,近期原油價格持續下行,其對于原料棕油市場支撐力度也將減弱,今日連棕油漲勁明顯不如其他油脂。由此可見,棕櫚油市場暫仍缺乏持續大幅拉升的動能,一波上漲后仍存有再回落風險。操作上,買家逢低可小批量補庫,但不宜過分追漲。鄭糖:

周三下午盤面略有翻紅,主產區現貨報價繼續保持不變,總體成交一般,具體情況如下:

  廣西:

  南寧中間商站臺報價5560-5670元/噸;倉庫報價5540-5600元/噸,報價不變,成交一般。

  南寧集團站臺報價5670元/噸;廠倉報價5530-5620元/噸,報價不變,成交一般。

  柳州中間商站臺報價5650元/噸;倉庫報價5570-5600元/噸,報價不變,成交一般。

  柳州集團站臺報價5630-5650元/噸,報價不變,成交一般。

  來賓中間商倉庫報價5550-5580元/噸,報價不變,成交一般。

  欽州中間商倉庫報價5540-5630元/噸,報價不變,成交一般。

  云南:

  昆明中間商報價5340-5370元/噸;大理中間商報價5280-5290元/噸;祥云中間商報價5280-5300元/噸,報價不變,成交一般。

  廣東:

  湛江中間商廣東糖報價5580-5600元/噸,報價不變,成交一般。

  新疆:

  烏魯木齊中間商報價5750-5850元/噸,報價不變,成交一般。

鄭棉:

5月30日,鄭棉主力合約1809合約繼續震蕩,開盤18000元/噸,收盤17855元/噸,成交量增加33.7萬手,持倉量減少2.4萬手維持在39.1萬手。

 

 

 

(參考資料來源:中國金屬網,我的鋼鐵網,和訊網,卓創資訊,天下糧倉,廣西糖網,中國棉花網)


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