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選擇日期:
商品資訊及評論5-29
2018-05-29

【金屬期貨】

滬銅:

隔夜LME休市,隨著“特金會”前景向好,緩解地緣政治緊張局勢,市場風險偏好回歸?;窘饘贊q跌互現,預計今日倫銅波動區間暫看6800-6860美元/噸。

國內夜盤時段,滬銅主力1807合約窄幅震蕩。開盤51290元/噸,最高51470元/噸,最低51270元/噸,收盤于51400元/噸。預計今日波動區間暫看51000-51900元/噸。

滬鋅:

昨日外盤休市,國內金屬市場整體延續震蕩局面。滬鋅主力合約承壓于40日均線,于23800元/噸附近膠著運行。市場短期看漲氛圍濃厚,但多頭開倉力度有限,市場靜待宏觀方向指引,預計今日鋅價延續膠著運行局面,波動區間暫看23500-24000元/噸。今日倫鋅復盤,波動區間暫看3040-3100美元/噸。

滬鋁:

隔夜,LME因假期休市,市場無交易。意大利主要黨派表示,不會支持由經濟學家Cottarelli組建的技術性內閣,這令意大利的政局不確定性上升。意大利組閣失敗的風波尚未平息,又爆出西班牙首相將面臨不信任投票的消息,歐元因此出現暴跌。隨著歐元下挫,美元指數則受到提振持續上揚。日內需重點關注:日本4月失業率以及美國5月諮商會消費者信心指數。

隔夜,夜盤基本金屬走勢分化,滬鋁主力合約震蕩回調,收于14770元/噸,下跌20元/噸,跌幅0.14%。日內滬鋁或繼續橫盤震蕩,預計今日滬鋁主力合約價格波動區間在14700-14900元/噸之間。

黑色資訊:

鋼坯小漲10至3610 28日鋼材指數(Myspic)窄幅上漲

山東水泥熟料企業停窯限產共計40天

甘肅持續推進落后產能退出工作 繼續關停地條鋼企業

高供給 弱需求 天津冷軋難有起色

貴金屬:

現貨黃金周一(5月28日)繼續小幅下跌,金價已下破1300大關,美市盤中最低下探至1295.21美元/盎司。周日美國總統特朗普稱他仍將有可能與朝鮮領導人金正恩在6月會面,緩解了地緣政治的緊張,黃金因此受到拋壓。周一美元繼續持穩在2018年的高位附近,這對持有其他貨幣的黃金投資者來說是利空。由于周一是美國假日,紐約證交所休市一日,CME集團旗下貴金屬、美國原油與外匯合約交易提前至29日凌晨1點收盤,市場交易清淡。

【化工期貨】

天膠:

天然橡膠價格指數收于485.9,較前一交易日跌3.13,跌幅0.64%。

今日滬膠震蕩下探,上午盤人民幣現貨價格下跌100-250元/噸,貨源集中到港的壓力和本月末下月初下游將有停產檢修或減產安排,短期供需面表現偏弱;干膠市場整體氣氛偏空,泰國原料弱勢橫盤,美金出貨市場整體穩中小跌5美元/噸;青島保稅區美金膠報價下跌5-10美元/噸,今日市場報盤活躍,實單需具體商談。

今日滬膠呈現出減倉縮量下跌,主力合約資金流出量逾一億元,并且持倉前20席位中空方減倉趨前,表現買空者在日內賣貨平倉,也就是交貨到期貨庫,因此今日期貨倉單量增加2380噸,由此來看,在減倉的行情下,繼續推動行情發展的動力尚缺乏,因此價格仍會弱勢下行?;久嫒匀蝗狈χ瘟Χ?,據悉本月底下月初山東地區輪胎企業多有停產檢修和限產計劃,因此對原料需求偏弱,在近期貨物到港量集中的背景下,價格運行偏弱,短期仍以弱勢運行為主。

【農產品期貨】

豆粕:

由于上合峰會6月9日至11日在青島召開,政府通知5月30日至6月11日青島方圓200公里油廠都要停機,山東青島、龍口及日照多家油廠接到政府停機通知,為保持后期供應,上述地區油廠在停機之前加足馬力全線開機,以保證停產后的油粕供應,上周(5月19日-5月25日),國內油廠開機率繼續回升,全國各地油廠大豆壓榨總量1650450噸(出粕1303855噸,出油313585噸),較前一周的壓榨量1582450噸增加68000噸,增幅4.29%,當周大豆壓榨產能利用率為47.78%,較前一周的45.81%增1.97百分點,但因月底開始,山東部分工廠將停機。本周(第22周)油廠開機率將下降,壓榨量或小幅下降到163萬噸左右,下周(第23周)壓榨量將下降至155萬噸。

實時調查統計,2018年5月份國內各港口進口大豆預報到港141船904.2萬噸。而由于裝船及采購進度慢于預期,未來三個月大豆到港量不及預期,據我們最新調查顯示,6月份大豆到港最新預估維持940萬噸,較上周持平,7月份最新預估950萬噸,較上周預估持平,8月份最新預估維持880萬噸。

近期南方部分地區降雨將明顯減少,南方的水產投苗有所增加,且由于養殖戶持續虧損,抵觸情緒增加,因此前期壓欄導致目前大體重豬偏多,標豬供應偏緊。而居民在夏季多偏向于消費瘦肉型豬肉,為保證標豬收購,屠宰企業提價收購優質生豬,且本身屠企因之前低價期入庫量較多,也急需豬價上漲來拉動產品走勢,因此拉動近期豬價持續上漲。生豬養殖虧損也明顯好轉,按照當前的飼料與生豬價格推算,當前每頭養殖虧損13元左右,或提振養殖戶補欄積極性,帶動豆粕市場需求。

由于中美貿易戰擔憂消除,激發新的來自中國的需求,美豆價格大幅上漲,進口大豆到港成本也隨之增加,油廠盤面榨利減少。且因上合峰會6月在青島召開,山東沿海大部分油廠5月30日-6月11日將停機,有利于豆粕去庫存,且近日豬價也連續反彈有利于補欄推進,加上南方的水產投苗增加,豆粕需求有所回暖,油廠挺價意愿增強,均支撐豆粕現貨價格反彈。因此,中美貿易戰言和后,中國重返市場采購美豆,令本周美豆價格逐步回升,進口大豆到港成本增加,加之下游需求有所好轉的背景下,豆粕現貨價格跟盤迎來一波反彈行情。

但在中國進口商在大量采購巴西豆的情況下,又入市大量買入美豆,對國內豆粕中長線而言卻是利空,因為5-8月大豆到港量或高達3670萬噸,進口大豆到港量十分龐大,油廠開機率有保障,豆粕庫存仍將高企,限制豆粕價格反彈高度。未來市場關注焦點將轉回美豆產區天氣問題。布交所預計17/18年度大豆產量料為3,600萬噸,低于此前預計的3,800萬噸。在阿根廷大豆減產多達2000萬噸以上的狀況下,市場對美豆依賴程度更高,新季美豆已經不容有任何閃失。若美豆產區也出現明顯的天氣問題,則豆粕價格后市仍有較好的上漲動力。反之,若美豆產區一直天氣良好,則隨著大量大豆集中到港,豆粕價格在一波反彈后,仍將面臨回落壓力。操作建議:鑒于目前美豆產區天氣良好,且連粕漲勢已明顯放緩,上周已經補足庫存的買家暫可觀望。等待行情出現回調時再逢低補庫。

棕櫚油:

因棕櫚油船期推遲,目前全國港口食用棕櫚油庫存總量進一步降至63.5萬噸。但因近期棕櫚油進口利潤仍可觀,促使國內進口商仍不斷訂船,據統計上周買船量高達12萬噸,預計6月棕櫚油進口量43萬噸(其中24度30萬噸,工棕13萬噸)。預計后期棕櫚油庫存回升可能性仍較大。

因上合峰會6月9-11日在青島召開,政府通知5月30日至6月11日青島方圓200公里油廠都要停機,山東青島、龍口及日照多家油廠接到政府停機通知,為保持后期供應,在停產之前,山東油廠盡量保持滿復荷開機,以保證停產后的油粕供應,上周國內油廠開機率繼續回升,全國各地油廠大豆壓榨總量1650450噸(出粕1303855噸,出油313585噸),較上上周的壓榨量1582450噸增加68000噸,增幅4.29%,當周大豆壓榨產能利用率為47.78%,較上上周的45.81%增1.97百分點,因月底開始,山東部分工廠將停機。本周(第22周)油廠開機率將下降,壓榨量或小幅下降到163萬噸左右,下周(第23周)壓榨量將下降至155萬噸。

最新調查顯示,6月份大豆到港最新預估維持940萬噸,較上周持平,7月份最新預估950萬噸,較上周預估持平,8月份最新預估維持880萬噸。

數據顯示, 截止5月25日,國內豆油商業庫存總量132萬噸,較上周同期的130.818萬噸增1.182萬噸,增幅為0.9%,較上個月同期131.8萬噸增0.2萬噸,增幅為0.15%,較去年同期的120.5萬噸增11.5萬噸幅增9.54%,五年均值則是在100.8萬噸。

中國重新入市買豆,巴西卡車司機罷工及阿根廷凍結大豆出口關稅下調方案,加上,阿根廷農業部發布報告,將2017/18年度阿根廷大豆產量預測數據下調了100萬噸。一個月前農業部預計大豆最終產量為3760萬噸。4月份和5月份上半月期間幾乎一直下雨,導致無法收獲的成熟大豆在田間發芽,帶來進一步的單產損失。這也促使阿根廷農業部將大豆產量預測數據下調到3660萬噸。美豆短線維持偏強態勢。但中國進口美豆,此舉會導致國內大豆供應大幅增加,利空國內市場。另外,沙特和俄羅斯可能會在6月會議上帶頭討論,是否將石油產量增加100萬桶/日。如果石油減產協議真的放松,可能成為利空原油價的一個長期因素,原油期貨周—觸及六周低點,而原油走勢同樣影響棕櫚油價格,因棕櫚油是制造生物燃料的主要原材料。上周五至今原油價格滯漲回調,對于植物油的支撐有所減弱。另外,馬來西亞棕櫚油出口需求放慢,均打壓今日馬盤繼續下挫,今日大連盤油脂低開低走,連棕油更是領跌油脂市場。

加之,未來幾個月大豆到港龐大,而當前豆棕價差縮窄,棕油市場清淡,且市場預計5月底及6月份進口棕油會陸續到港,油脂供應充裕令棕櫚油繼續承壓。但馬來棕油產量5月或下降,另外,豆粕脹庫及上合峰會導致山東多數油廠月底起將停機13天,未來兩周油廠開機率仍處偏低水平,且當前棕油庫存降至63.5萬噸,進口商仍有挺價意愿,棕櫚油行情抗跌能力較強,預計跌幅受限。短線油脂現貨將繼續跟盤區間內頻繁震蕩。商家暫可輕倉操作,隨用隨買。

鄭糖:

周一下午盤面繼續大跌收盤,但是主產區現貨報價繼續保持不變,總體成交一般偏淡,具體情況如下:

  廣西:

  南寧中間商站臺報價5560-5620元/噸;倉庫報價5540-5600元/噸,報價不變,成交一般。

  南寧集團站臺報價5670元/噸;廠倉報價5530-5620元/噸,報價不變,成交一般。

  柳州中間商站臺報價5620-5650元/噸;倉庫報價5580-5610元/噸,報價不變,成交一般。

  柳州集團站臺報價5630-5650元/噸,報價不變,成交一般。

  來賓中間商倉庫報價5550-5590元/噸,報價不變,成交一般。

  欽州中間商倉庫報價5520-5650元/噸,報價不變,成交一般。

  云南:

  昆明中間商報價5350-5370元/噸;大理中間商報價5280-5290元/噸;祥云中間商報價5280-5300元/噸,報價不變,成交一般。

  廣東:

  湛江中間商廣東糖報價5580-5600元/噸,報價不變,成交一般。

  新疆:

  烏魯木齊中間商報價5800-5900元/噸,報價不變,成交一般。鄭棉:

5月28日,鄭棉主力合約1809合約繼續震蕩,開盤17040元/噸,收盤17025元/噸,成交量減少38.6萬手,持倉量減少0.8萬手維持在38.1萬手。

 

 

 

(參考資料來源:中國金屬網,我的鋼鐵網,和訊網,卓創資訊,天下糧倉,廣西糖網,中國棉花網)

 


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