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選擇日期:
商品資訊及評論5-10
2018-05-10

【金屬期貨】

滬銅:

隔夜倫銅小幅收漲,開盤6820美元/噸,最高6827.5美元/噸,最低6766美元/噸,收于6815.5美元/噸,上漲0.02%。外圍市場看,世界股市隔夜漲跌不一,美股指數在紐約時段指向高開。周三美油沖擊了3年半高位,在接近71美元/桶一帶交易?;窘饘倨毡樯蠞q,預計今日倫銅波動區間暫看6760-6850美元/噸。

國內夜盤時段,滬銅主力1807合約窄幅震蕩。開盤51000元/噸,最高51120元/噸,最低50920元/噸,收盤于51050元/噸。預計今日波動區間暫看50700-51400元/噸。

滬鋁:

隔夜,LME基本金屬走勢分化,倫鋁收于2355美元/噸,較上一交易日上漲0.5美元/噸,漲幅0.02%。5月4日LME鋁庫存減少21100噸至1276450噸。由于貨物和服務成本放緩,美國4月PPI環比和同比增幅均不及預期,美元指數有所有回落,而后徘徊在93關口附近。今日經濟數據較多,需重點關注中國4月工業品出廠價格指數以及中國4月居民消費品價格指數;英國3月工業產出、英國3月商品貿易帳以及英國官方銀行利率;美國4月未季調核心消費者物價指數、美國4月未季調消費者物價指數以及美國上周季調后初請失業金人數。

夜盤滬鋁主力合約收于14650元/噸,無漲跌,日內滬鋁或將繼續窄幅震蕩,預計今日滬鋁主力合約價格波動區間在14550-14750元/噸之間。

滬鋅:

隔夜倫鋅收盤3090美元/噸。較前一交易日上漲14.5美元/噸,漲幅0.47%。數據顯示原油庫存意外下降,原油再創新高,金屬市場跟隨原油走勢整體呈現偏強震蕩。日內倫鋅最高觸及3109.5美元/噸,技術上考驗10日均線處阻力。但整體來看,市場情緒偏謹慎,預計短期倫鋅持續性上漲的可能偏小,今日倫鋅波動區間暫看3050-3150美元/噸。   昨日夜盤時段,滬鋅市場整體呈現區間震蕩行情,滬鋅主力合約受外盤影響高開后最高觸及23890元/噸,但市場情緒謹慎為主,多頭逢高賣出,盤面隨后下行,目前在23770元/噸附近震蕩。預計今日走勢延續膠著局面,波動區間暫看23600-24300元/噸。黑色資訊:

多機構預測4月信貸投放將超1.3萬億  四部委發文要求做好2018年降成本重點工作  住建部再次發聲:堅持房地產市場調控目標不動搖、力度不放松  李克強:為促進亞洲的和平穩定繁榮作出新貢獻

貴金屬:

現貨黃金周三(5月9日)小幅下挫,美市盤中最低下探至1304.11美元/盎司,金價繼續在1310一線上方盤整,但半小時線出現較為強勁的V型反彈,收復早間失地。周三美元小幅下挫,終止三日連漲,但美元指數仍運行在93關口上方,對黃金仍構成不利因素。

【化工期貨】

天膠:

天然橡膠價格指數收于608.86,較前一交易日跌2.89,跌幅0.47%。

黑色系集體下調,滬膠跟隨下跌,盤面重歸弱勢。上午盤人民幣價格跟隨期貨下調50-150元/噸,市場交投仍然平淡,觀望情緒升溫,現貨出貨緩慢。青島保稅區復合膠報價小幅下調,泰混現貨報價10850元/噸。保稅區美金小幅下跌5-10美元/噸,外盤小幅下調10-15美元/噸。國內商品情緒轉為弱勢,黑色系集體下跌,橡膠跟隨下跌,盤面表現為減倉增量,多頭平倉較多,目前市場氛圍有利于空頭一方,并且持倉結構上以空頭為主導,從而使多方減倉。同時價位的快速運動為短線操作帶來機會,因此短線資金表現積極,成交有小幅增加。雖然市場偏向空頭,但受外圍市場風險的影響,技術面仍然沒有脫離震蕩整理區間?;久嫔?,外部需求難言好轉,而供應將進入季節性高產,去庫存階段下天膠基本面難言走強,矛盾對抗下仍然難以分出方向,暫宜多看少動為宜,日內短線交易。

【農產品期貨】

豆粕:

因豆粕出貨遲滯,油廠大面積的脹庫停機,上周(4月28日-5月4日),國內油廠開機率繼續下降,全國各地油廠大豆壓榨總量1481250噸(出粕1177593噸,出油266625噸),較前一周的壓榨量1718750噸減少237500噸,降幅13.81%,當周大豆壓榨產能利用率為43.27%,較前一周的50.33%下降7.03百分點。本周(第19周)油廠壓榨量或維持在150萬噸附近,但因榨利較好,隨著豆粕脹庫的油廠庫存壓力有所緩解,預計下周壓榨量或將再度升至168萬噸上方。

據實時調查統計,2018年5月份國內各港口進口大豆預報到港141船904.2萬噸。且由于進口大豆榨利良好,油廠積極買豆,后續大豆到港量依舊十分龐大,6月份大豆到港最新預期在980萬噸,較上周增30萬噸,7月份最新預期維持1000萬噸,8月份初步預估900萬噸,較上周增40萬噸。

當前生豬終端需求一般,豬價反彈空間有限,養殖利潤仍舊處于深度虧損中,按照當前的飼料與生豬價格推算,生豬養殖每頭仍虧損190元左右,養殖戶補欄積極性仍不高,同時水產養殖需求欠佳,終端需求暫難好轉,豆粕整體出貨遲滯。

當前生豬養殖虧損局面難改,養殖戶補欄積極性不高,加上近日南方多地引發暴雨,水產養殖恢復受阻,終端消耗較慢,而油廠豆粕庫存暫未緩解,截止5月4日當周,國內沿海主要地區油廠豆粕總庫存量121.58萬噸 ,較上周的106.87萬噸增加14.71萬噸,增幅13.76%,并較去年同期83.39萬噸增加45.78%。油廠脹庫停機現象不斷蔓延,各油廠全力催促提貨,出貨意愿較強,基本壓力偏大,同時,巴西大豆升水大幅下跌令大豆進口成本下降,油廠壓榨利潤良好,且大豆到港量龐大,后期油廠開機率仍有保證,亦利空豆粕現貨市場,今日豆粕現貨仍承壓下滑。但經過近幾天快速回落后,利空有所釋放,跌勢明顯放緩,暫或逐步企穩,但利多匱乏,上漲尚顯乏力,市場暫或從快速下跌轉為低位盤整為主。

市場關注焦點仍在中美貿易戰上面,美國貿易團隊上周在總統特朗普指示下訪華后,中國國務院副總理劉鶴敲定了下周的美國之行。白宮新聞秘書Sarah Sanders宣布劉鶴將于下周一到訪華盛頓,與白宮繼續就貿易爭端進行磋商。Sanders表示,特朗普已于周一上午聽取了有關談判的簡報,但仍對達成協議表示樂觀。但目前雙方分歧較大,預計下周達到協議的概率也還較大。繼續關注中美貿易戰情況。另外,美國農業部將在北京時間明晚發布5月供需報告,市場預期本次報告大豆庫存或下調,報告將中性偏多。操作建議:庫存不足的逢低可試探性小批量補庫。

棕櫚油:

目前全國港口食用棕櫚油庫存總量69.35萬噸。而因進口有利潤,5、6月棕油仍有買船,昨日進口商買入2船6月船期棕櫚油,數量2.4萬,進口商為益海,上海生水,完稅成本在4930元/噸,預計5月24度棕櫚油進口量在30-33萬噸,高于4月份,6月24度棕櫚油進口量在27萬噸。因此,預計5月下旬棕櫚油庫存繼續上升的可能性仍較大。

因豆粕出貨遲滯,油廠大面積的脹庫停機,上周國內油廠開機率繼續下降,本周(第18周)油廠壓榨量或維持在150萬噸附近,但因榨利較好,隨著豆粕脹庫的油廠庫存壓力有所緩解,預計下周壓榨量或將再度升至168萬噸上方。

后續到港大豆數量龐大,據Cofeed調查顯示,5月份大豆到港預期904萬噸,6月份大豆到港最新預期在980萬噸,較上周增30萬噸,7月份最新預期維持1000萬噸,8月份初步預估900萬噸,較上周增40萬噸。截止5月8日,國內豆油商業庫存總量130.8萬噸,較上周同期的129.5萬噸增1.3萬噸,增幅為1%,但較上個月同期137.6萬噸降6.8萬噸,降幅為4.94%,較去年同期的124.195萬噸增6.605萬噸幅增5.32%,五年均值則是在97.7816萬噸。

美國總統特朗普宣布退出伊核協議,在市場已然緊俏之際,此舉可能遏制OPEC成員國的原油出口,并助燃中東地緣政治緊張局勢,原油期貨再創新高,今日飆至71美元/桶上方,近幾周原油價格上漲令生物燃料生產更有利可圖,原油與棕櫚油的價差拉大。此外,調查顯示馬來西亞4月底棕櫚油庫存料下降4.1%,至六個月低位223萬噸,而據馬來西亞棕櫚油協會(MOPA)發布的數據顯示,2018年4月馬來西亞毛棕櫚油產量環比降1%。均給馬來棕櫚油市場帶來利多支撐,預計馬盤恢復交易之后將補漲。加上,因豆粕出貨仍遲滯,油廠大面積脹庫停機,豆油庫存緩降,共同提振今日大連盤棕櫚油繼續上漲,國內棕油跟盤提價。在原油大漲及馬盤走高的背景下,預計短線棕櫚油價格或震蕩溫和反彈。

但阿根廷減產及美豆播種期天氣炒作與中美貿易戰擔憂博弈,短線美豆或維持區間震蕩。另一方面,5月前10日棕櫚油出口料不佳,較前月下降,因馬來西亞毛棕櫚油出口關稅本月恢復,馬來西亞將5月毛棕櫚油出口關稅設定在5%,這將抑制馬來走勢,加上,龐大的大豆到港壓力,且5月棕油進口量不少,但需求卻不佳,油脂市場基本面整體仍處于偏空的狀態,暫不支持油脂現貨出現持續大幅上漲。短線棕櫚油反彈高度仍將受限,仍需防范跟盤反復震蕩風險。操作上,買家維持隨用隨買,沒有庫存的逢低可少量補庫,追漲仍需謹慎。

目前需要關注的重點:1、中方代表下周一赴美談判,貿易戰談判結果至關重要。2、明晚USDA5月供需報告將發布,市場預期庫存或下調,報告或中性偏多;3、明日MPOB也將公布一系列供需數據,船運機構也將發布5月1-10日出口數據。

鄭棉:

5月9日,鄭棉主力合約1809合約繼續震蕩,開盤15705元/噸,收盤15650元/噸,成交量減少0.4萬手,持倉量減少1.1萬手維持在28.5萬手。

 

(參考資料來源:中國金屬網,我的鋼鐵網,和訊網,卓創資訊,天下糧倉,廣西糖網,中國棉花網)


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