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選擇日期:
商品資訊及評論5-8
2018-05-08

【金屬期貨】

滬銅:

外圍市場看,隔夜世界股市較為堅挺,盡管周一缺乏數據和事件的指引,但是市場對美元的需求依然旺盛。由于近兩周美國數據表現向好,美聯儲下月加息預期高企,美元的大漲也令市場氛圍完全轉向看漲美元?;窘饘贊q跌互現,預計今日倫銅波動區間暫看6800-6900美元/噸。

國內夜盤時段,滬銅主力1807合約高開回落。開盤51630元/噸,最高51680元/噸,最低51220元/噸,收盤于51250元/噸。預計今日波動區間暫看50700-51500元/噸。

滬鋁:

2018年5月7日LME基本有色金屬因英國銀行假日休市。盡管周一缺乏數據和事件的指引,但是市場對美元的需求依然旺盛。由于近兩周美國數據表現向好,美聯儲下月加息預期高企,美元的大漲也令市場氛圍完全轉向看漲美元。在多重利好因素的共同提振下,美元指數直逼93大關,創下今年新高。今日需重點關注中國貿易帳以及澳大利亞3月季調后零售銷售和第一季度季調后零售銷售。夜盤滬鋁主力合約收于14700元/噸,下跌5元/噸,跌幅0.03%,日內滬鋁或偏弱震蕩,預計今日滬鋁主力合約價格波動區間在14500-14750元/噸之間。

滬鋅:

因英國銀行假日LME休市,今日復盤,預計倫鋅整體延續低位反彈局面,波動區間暫看3030-3100美元/噸。

昨日夜盤時段,滬鋅市場整體呈現震蕩運行,滬鋅主力合約考驗23800元/噸處支撐為主。預計今日走勢延續膠著局面,波動區間暫看23500-24000元/噸。

黑色資訊:

美元指數上漲等多因素作用 外儲4月小幅下降

鋼坯跌至3600 高位成交乏力 7日鋼材指數(Myspic)小幅下行

發改委:推進高鐵站周邊合理開發 防單純房地產化傾向

17家上市煤企淺談今年行業風險

貴金屬:

現貨黃金周一(5月7日)小幅下挫繼續盤整,美市盤中最低下探至1309.91美元/盎司,金價仍圍繞1310一線波動。周一美元則繼續強勢反彈,美元指數已最高觸及92.99,給黃金帶來較大壓力。日內無重大數據公布,周一原油的強勢上漲對黃金及大宗商品提供了一定的支撐。

【化工期貨】

天膠:

天然橡膠價格指數收于612.32,較前一交易日漲4.09,漲幅0.67%。

滬膠早盤強勢反彈上漲,原油價格上漲和黑色系反彈帶動下,市場多頭情緒升溫,資金強勢流入拉漲。國內產區割膠積極性不高,產量受限,也在一定程度上支撐了原料價格上漲。同時,保稅區庫存下降也帶來支撐。上午盤人民幣價格普遍上漲100-200元/噸,市場報盤正常,然下游仍然按需采購為主,未檢測到下游大量采購,整體成交跟進有限。青島保稅區復合膠報價小幅上漲,泰混現貨報價11000元/噸。下游需求維持隨采隨拿,買盤實單商談為主。

滬膠強勢反彈上漲,原油價格上漲和黑色系反彈帶動下,市場多頭情緒升溫,資金強勢流入拉漲。國內產區割膠積極性不高,產量受限,也在一定程度上支撐了原料價格上漲。同時,保稅區庫存下降也帶來支撐。但是從現貨市場表現來看,下游采購仍然以按需采購為主,從而貿易商對于上漲觀望情緒較高,操盤也較為謹慎,基本面仍然缺乏指導性。從期貨盤面來看,成交量和持倉量并沒有大幅增加,但已經連續增倉增量有三個交易日,價格趨勢在動蕩中凸顯出多空雙方對后市存嚴重分歧,借助黑色系等龍頭品種反彈的力度大些。不過從前20席位持倉中看出,空方增倉較強,因此要十分注意價位頻繁變動,尤其是短線多頭止盈盤,不宜盲目追高,先行減倉觀察為宜。

【農產品期貨】

豆粕:

因豆粕出貨遲滯,油廠大面積的脹庫停機,上周(4月28日-5月4日),國內油廠開機率繼續下降,全國各地油廠大豆壓榨總量1481250噸(出粕1177593噸,出油266625噸),較前一周的壓榨量1718750噸減少237500噸,降幅13.81%,當周大豆壓榨產能利用率為43.27%,較前一周的50.33%下降7.03百分點。本周(第19周)油廠壓榨量或維持在150萬噸附近,但因榨利較好,隨著豆粕脹庫的油廠庫存壓力有所緩解,預計下周壓榨量或將再度升至168萬噸上方。

據實時調查統計,2018年5月份國內各港口進口大豆預報到港141船904.2萬噸。且由于進口大豆榨利良好,油廠積極買豆,后續大豆到港量依舊十分龐大,6月份大豆到港最新預期在980萬噸,較上周增30萬噸,7月份最新預期維持1000萬噸,8月份初步預估900萬噸,較上周增40萬噸。

由于生豬市場供大于求的局面持續,打壓豬價持續偏弱運行,養殖利潤仍舊處于深度虧損中,按照當前的飼料與生豬價格推算,生豬養殖仍每頭虧損200元左右,養殖戶補欄積極性仍不高,同時水產養殖需求欠佳,終端需求暫難好轉。

上周中美貿易磋商結果令交易商們失望,擔憂中國將減少對美豆需求令美豆走低。且當前生豬養殖虧損局面難改,養殖戶補欄積極性不高,加上水產養殖需求也未到旺季,終端消耗較慢,油廠豆粕庫存壓力大,導致近日因豆粕脹庫停機現象增加,目前山東和廣東地區油廠因豆粕脹庫停機現象最為嚴重。各油廠全力催促提貨,出貨意愿較強,沿海一些油廠豆粕現貨出現-80至-100的基差報價,7-9月份合同也出現零至+20的較低報價,影響市場心態,仍令豆粕現貨價格承壓。

另外,由于目前巴西雷亞爾兌換美元的匯率已經下跌近7%,過去一個月,雷亞爾匯率從1美元兌換3.32雷亞爾跌至3.55雷亞爾,再加上今年巴西大豆豐收,同期帕拉納瓜港口的大豆價格相對CBOT7月大豆期價的升水已經跌至90美分左右,較一個月前的190美分腰斬還不止。巴西大豆升水已經從價格最貴變得最為便宜,中國買家對巴西大豆的需求激增。巴西大豆進口成本大幅下降,利空國內豆粕市場。但由于中美貿易戰不確定性仍然較大,油廠有挺價意愿,或限制豆粕價格跌幅。如果中美貿易沒有出現大的波瀾,短線豆粕價格或跟盤弱勢震蕩為主。

目前市場關注點仍在中美貿易戰,若能順利解決,貿易戰擔憂緩解,豆粕價格仍有適度下行壓力,若中美貿易戰再度升級,豆粕價格則仍有望大幅拉升。5月3日-4日中美對華談判中,外媒稱美方談判團非常鷹派,提出了許多苛刻條件,并限制在很短的時間內給予答復。新華社消息稱在這兩天的談判中,在有些領域達成了一些共識。但在一些問題上還存在較大分歧。由此看來,預計中美貿易爭端還會持續,短期內還不會有結果。預計到6月2日美國征稅清單公示滿兩個月并正式征稅之前,雙方還將進行磋商。

棕櫚油:

目前全國港口食用棕櫚油庫存總量69.88萬噸。但因前期進口有利潤,5、6月棕油買船量不少,其中5月棕櫚油進口量預計43萬噸(其中24度30-33萬噸,工棕10-13萬噸),預計5、6月份棕櫚油庫存仍將呈上升趨勢。

因豆粕出貨遲滯,油廠大面積的脹庫停機,上周國內油廠開機率繼續下降,全國各地油廠大豆壓榨總量1481250噸(出粕1177593噸,出油266625噸),較上上周的壓榨量1718750噸減少237500噸,降幅13.81%,上周大豆壓榨產能利用率為43.27%,較上上周的50.33%下降7.03百分點。本周(第18周)油廠壓榨量或維持在150萬噸附近,但因榨利較好,隨著豆粕脹庫的油廠庫存壓力有所緩解,預計下周壓榨量或將再度升至168萬噸上方。

后續到港大豆數量龐大,據Cofeed調查顯示,5月份大豆到港預期904萬噸,6月份大豆到港最新預期在980萬噸,較上周增30萬噸,7月份最新預期維持1000萬噸,8月份初步預估900萬噸,較上周增40萬噸。截止5月4日,國內豆油商業庫存總量129.5萬噸,較上周同期的132萬噸降2.5萬噸,降幅為1.89%,較上個月同期137.5萬噸降8萬噸,降幅為5.82%,較去年同期的115萬噸增14.5萬噸幅增12.61%,五年均值則是在94.452萬噸。

上周中美貿易磋商沒有結果令美豆跌,今日電子盤大豆繼續下跌,跌至1030美分以下,但中美貿易戰利多國內,今日連盤油脂期貨震蕩走高。此外,市場預期庫存下滑,提振今日馬盤高開高走,一項調查顯示,馬來西亞4月棕櫚油庫存預期將下至六個月最低水準,因出口及國內消費超過產量。馬來西亞4月末棕櫚油庫存預期將較3月下降4.1%至223萬噸,連續第四個月下降。另外,國內油廠因豆粕脹庫大面積停機,上周大豆壓榨量148萬噸,周比降14%,豆油產量下降,導致豆油庫存繼續下滑,且油粕比處于低位,及中美貿易不確定性仍較大,油廠挺油,短線棕櫚油現貨價格將繼續跟盤震蕩溫和反彈。

但未來幾個月大豆到港龐大,5-7月大豆到港量或高達2880萬噸,且5月棕油進口量不少,但需求卻不佳,油脂供過于求格局未改,近階段油脂行情并不具備大漲的基礎,預計6月2日美國征稅清單公示滿兩個月并正式征稅之前,油脂行情將隨著貿易戰帶來的情緒波動而頻繁震蕩。買家不宜過分追漲,注意控制好倉位。

白糖:

7日下午主產區現貨報價綜述

今日盤面價格震蕩,下午主產區現貨報價持穩,具體情況如下:

南寧中間商站臺報價5670元/噸,報價不變;倉庫報價5540-5560元/噸,報價不變。

南寧集團站臺報價5670元/噸,報價不變;廠倉報價5530-5620元/噸,報價不變。

柳州中間商站臺報價5650-5670元/噸,報價不變;倉庫報價5560-5600元/噸,報價不變。

柳州集團站臺報價5650-5670元/噸,報價不變。

來賓中間商倉庫報價5600元/噸,報價不變。

欽州中間商倉庫報價5560-5650元/噸,報價不變。

云南:昆明一級糖報價5320-5350元/噸,報價不變。

湛江中間商廣東糖報價5600-5650元/噸,報價不變,成交一般。

烏魯木齊:中間商報價5850-5950元/噸,報價持穩,成交一般。

鄭棉:

5月7日,鄭棉主力合約1809合約繼續震蕩,開盤15545元/噸,收盤15730元/噸,成交量增加7.3萬手,持倉量增加0.8萬手維持在29.8萬手。

 

(參考資料來源:中國金屬網,我的鋼鐵網,和訊網,卓創資訊,天下糧倉,廣西糖網,中國棉花網)


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