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選擇日期:
商品資訊及評論3-30
2018-03-30

【金屬期貨】

滬銅:

隔夜倫銅收盤6740.5美元/噸,較前一交易日上漲73.5美元/噸,漲幅1.1%。外圍市場看,由于美國公布的PCE通脹指數以及美國初請等數據表現靚麗,美元指數持續攀升?;窘饘贊q跌互現,倫銅強勢反彈。預計今日波動區間暫看6710-6780美元/噸。

國內夜盤時段,滬銅沖高回落,小幅收漲。開盤49930元/噸,最高50240元/噸,最低49780元/噸,收盤于49880元/噸。預計今日波動區間暫看49500-50300元/噸。

滬鋁:

隔夜倫鋁收跌1.35%或27.5美元,收于2005美元/噸。3月29日LME鋁庫存增24675噸至1286300噸。隔夜美國3月24日當周首次申請失業救濟人數21.5萬人,創45年新低,預期23.0萬人,前值由22.9萬人修正為22.7萬人;美國3月17日當周續請失業救濟人數187.1萬人,預期187.0萬人,前值由182.8萬人修正為183.6萬人;美國2月核心PCE物價指數環比上升0.2%,符合預期,但不及前值0.3%;同比增速為1.6%,符合預期,略好于前值1.5%,但仍不及美聯儲2%的通脹目標;美國2月PCE物價指數環比上升0.2%,與預期持平,不及前值的0.4%;同比上升1.8%,好于預期與前值的1.7%;美國2月個人收入環比0.4%,預期0.4%,前值0.4%。美國2月個人消費支出(PCE)環比0.2%,預期0.2%,前值0.2%;美國3月密歇根大學消費者信心指數終值101.4,創2004年1月以來終值新高,預期102.00,初值102.00;2月終值99.7。隔夜美元持續在90關口附近振蕩運行,基本金屬受美元偏弱和宏觀利好等因素,大多收漲,僅期鋁因庫存大增而大幅下跌。今日關注美國3月密歇根大學消費者信心指數終值 101.4,創2004年1月以來終值新高,預期 102.00,初值 102.00;2月終值 99.7。預計今日滬鋁主力合約價格波動區間在13650-13950元/噸之間。

滬鋅:

隔夜倫鋅收盤3270.5美元/噸,較前一交易日下跌9.5美元/噸,跌幅0.29%。市場氛圍搖擺不定,資金市場操作謹慎,倫鋅繼續呈現低位運行局面。日內倫鋅最高觸及3320美元/噸,目前站穩20日均線支撐,預計短期走勢延續震蕩局面,短期波動區間暫看3230-3400美元/噸。

昨日夜盤時段滬鋅市場整體呈現膠著運行,滬鋅主力合約重心在24800元/噸附近震蕩,預計今日走勢延續震蕩局面,波動區間暫看24500-25000元/噸。

黑色資訊:

商務部談中美貿易摩擦:希望美方懸崖勒馬

中國商務部:有底氣有信心應對貿易保護主義

交通運輸部:加快研究制定深化收費公路制度改革

金融去杠桿邁出實質性步伐 國企和地方成去杠桿重點

貴金屬:

現貨黃金周四(3月29日)在經過兩日的大幅下挫后有所企穩,金價一度上漲后轉跌,美市盤中最低下探至1321.50美元/盎司,但跌勢有所放緩,金價轉入盤整。本季度黃金仍錄得近1.5%的漲幅,連續第三季度上漲,是2011年以來的首次壯舉。周四美元繼續反彈,美元指數已站上90整數關口。日內公布的初請失業金及PCE等數據總體向好,對美元形成較大的提振,黃金受到一定壓力。

【化工期貨】

天膠:

本周滬膠主力大幅下跌,跌幅達8.49%,較上周跌幅擴大3.18個百分點。因上周五滬膠跌停,并在本周創出1年多以來的新低,因此周跌幅擴大。滬膠暴跌主要是中美貿易糾紛引發的悲觀預期集中宣泄,對本就偏弱的橡膠市場形成情緒上拋空,從而橡膠再下一城,跌至11000點一線。截至到本周四,主力1805報收11100元/噸,較上周跌1030元/噸,跌幅8.49%。周均價在11135元/噸,較上周均價跌1117元/噸,跌幅9.12%。  滬膠在本周完成主力移倉換月,新的主力合約1809粉墨登場,屬于近三年來價格較低的9月主力合約。凸顯出目前期貨盤面整體去升水的態勢,這也反映出市場價格正處于尋底的過程。目前基本面態勢表現仍然偏弱,各地庫存壓力仍然是行情反彈的最大掣肘,云南開割產出在即,庫存暴滿,老膠出庫緩慢,新膠難入庫情況延續。而后續批量進口也會加重供應負擔。而下游在行情疲弱難改的情況下,采購按需為主,庫存消化不足。主力換月后關注9-1價差擴大機會,基于基本面弱勢,滬膠仍處于探底之路,關注11000點一線真的整理。

【農產品期貨】

豆粕:

上周國內油廠開機率有所下降,全國各地油廠大豆壓榨總量1651500噸(出粕1312942噸,出油297270噸),較上周的壓榨量1819000噸下降167500噸,降幅9.21%,當周大豆壓榨產能利用率為48.36%,較上周的53.27%降4.91百分點。因部分工廠停機大檢修及豆粕脹庫停機,也有一些油廠因大豆未接上而停機,因此,預計本周壓榨量將繼續下降至164萬噸左右,但下周有所提高,將重新回升至180萬噸。目前豬價上漲的動力仍舊不足,生豬養殖仍處于大幅虧損狀態(目前頭均虧損230元/噸左右),影響養殖戶補欄積極性,同時水產養殖仍處淡季,終端需求仍未恢復,本周豆粕庫存周比也僅小降1.22%。而第二季度大豆到港量龐大,4-6月到港量預計在2760萬噸,明顯高于去年同期的2555萬噸,整體到港仍處于較高水平。4月份大豆到港最新預期830萬噸,5月份最新預期930萬噸,6月份最新預期1000萬噸。后續油廠開機率高企,豆粕產出量將增加,后期豆粕供應應該無憂。

由于4-6月大豆到港量較大,且壓榨利潤良好,后期油廠開機率高企,而生豬養殖大幅虧損局面難改,養殖戶補欄積極性低,加上水產養殖需求暫未恢復,終端消耗有限,部分工廠出現豆粕脹庫現象,豆粕現貨價格仍承壓。

但因部分工廠停機大檢修及豆粕脹庫,上周全國油廠大豆壓榨量降至165萬噸,周比降幅9%,預計本周壓榨量也將在164萬噸左右的正常偏低水平,下周才會回升到180萬噸左右。

且當前阿根廷大豆產量下降已成定局,現在的關鍵問題是,今年大豆產量會降至多低的水平,這要到收獲結束時才能水落石出。阿根廷大豆作物差劣率約為80%,部分晚播大豆差劣率高達90%。土壤墑情短缺到非常短缺率達到90%。大豆作物繼續接近成熟,目前約18%的大豆作物成熟。約25%的早播大豆成熟,這意味著約50到60%的大豆作物變黃。布交所將2017/18年度大豆產量預測值調低至3950萬噸,低于早先預測的4200萬噸,比年度初期預測值低了1450萬噸,也大幅低于2016/17年度的5750萬噸。而目前阿根廷中部大豆產區旱情持續,大豆產量或進一步減產。

有報道稱,中美展開談判,避免貿易戰,據最新消息顯示:3月28日,美國貿易代表萊特希澤在接受采訪時表示,美國對華加征關稅產品清單的公示天數將從30天延長至60天。也就是說,6月份之前不會對中國相關產品進行增收關稅。中國方面今天也有消息,據英國金融時報援引未具名知情人士報道稱:中國提出把部分從韓國和臺灣采購的半導體轉而向美國購買,以減少中國對美國的貿易順差。但目前中美貿易戰仍有不確定性,雖然中國反制清單暫沒有大豆,但后期如果美國貿易戰動作過大,不排除中國以反補貼為由提高關稅。一旦提高美豆進口關稅,市場將轉向南美采購,將導致南美大豆供不應求,價格大漲,近日巴西大豆升貼水強勁上漲,目前已經漲至210以上,在這種氛圍下,國內空頭做空謹慎,豆粕價格下跌空間同樣受限,短線跟盤頻繁窄幅震蕩整理為主,整體或仍偏強。

而中美貿易戰是否將升溫就對豆粕價格后期走勢將比較關鍵,如果升溫,最終波及到大豆,則豆粕價格還有較大的上行空間。但如果中美之間能通過目前正在進行的談判解決了貿易爭端,則后面大量的大豆集中到港勢必給國內帶來較大的壓力,而大多油廠已經通過基差鎖定了豐厚的利潤,市場風險更多或已經轉移到了中下游,到時候經銷商之間免不了一場慘烈的價格戰,將拖累屆時價格。操作上,買家追高仍需謹慎,遠期低價基差仍可逢低適量買入。

棕櫚油:

當前全國港口食用棕櫚油庫存總量在67萬噸。但豆棕價差處于相對低位,當前兩者價差在583元/噸,令棕櫚油需求明顯受限。到船方面:因進口出現利潤,買家采購積極性有所提升,據我們了解,周二棕櫚油新增5船,10-12月船期共4船,4月船期1船,當前2018年3月棕櫚油進口量預計上調至42萬噸(其中24度30萬噸,工棕12萬噸),較上周預估值上調5萬噸。

上周國內油廠開機有所下降,因部分工廠停機大檢修及豆粕脹庫停機,也有一些油廠因大豆未接上而停機,因此,本周壓榨量將繼續下降至164萬噸左右,但 下周有所提高,將回升到180萬噸。

豆油庫存小幅下滑,截止3月28日,國內豆油商業庫存總量138.76萬噸,較上周同期的141萬噸降2.24萬噸,降幅為1.59%,較上個月同期140.77萬噸降2.01萬噸,降幅為1.43%,較去年同期的116萬噸增22.76萬噸幅增19.62%,五年均值則是在98.306萬噸。

今晚USDA報告美農種植面積及季度庫存數據預期偏空,及巴西大豆產量數據持續調高,交易商連續調整倉位,美豆繼續承壓續跌。而市場預期3月和4月棕櫚油產量增加,但印度再度調高棕櫚油進口關稅和馬棕零關稅政策的取消,后期馬棕出口需求難言樂觀,預計馬來棕油庫存將重新累積。且后續到港大豆數量龐大,加上國內棕油一直需求疲弱,拖累棕櫚油行情弱勢運行。

但國內外棕櫚油倒掛,國內進口商無采購意愿,4-6月棕櫚油買船不多,另外,油廠近兩周開機率下降令豆油庫存降至不足139萬噸,阿根廷大豆或減產至3950萬噸,且中美貿易戰不確定性大,空頭做空謹慎,預計棕櫚油行情也難有大跌,短線將繼續跟盤頻繁震蕩整理。關注今晚報告最新指引。

白糖:

29日下午主產區現貨報價綜述

今天下午盤面跌幅繼續擴大。但主產區現貨報價保持不變,總體成交一般偏淡。具體情況如下:

  南寧中間商報價5820-5950元/噸。南寧集團報價5690-5860元/噸,報價不變,成交一般。

  柳州中間商報價5770-5810元/噸。柳州集團報價5790-5810元/噸,報價不變,成交一般。

  昆明中間商報價5500-5540元/噸;大理中間商報價5450-5460元/噸,報價不變,成交一般。

  湛江中間商報價5700-5750元/噸,報價不變,成交一般。

烏魯木齊中間商報價5950-6050元/噸,集團報價5870-5930元/噸,報價不變,成交一般。

鄭棉:

3月29日,鄭棉主力合約1805合約下跌,開盤14810元/噸,收盤14785元/噸,成交量減少4.8萬手,持倉量減少0.79萬手維持在15.6萬手。

 

 

 

(參考資料來源:中國金屬網,我的鋼鐵網,和訊網,卓創資訊,天下糧倉,廣西糖網,中國棉花網)


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