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選擇日期:
商品資訊及評論3-14
2018-03-14

【金屬期貨】

滬鋁:

隔夜倫鋁收漲0.48%或10美元,收于2103美元/噸。3月13日LME鋁庫存減4700噸至1301700噸。隔夜美國2月核心CPI(剔除食品和能源價格)環比上漲0.2%,預期0.2%,前值0.3%;美國2月核心CPI同比1.8%,預期1.8%,前值1.8%,數據符合預期;美國2月名義CPI同比2.2%,預期2.2%,前值2.1%;美國2月名義CPI環比0.2%,預期0.2%,前值0.5%;美國截至3月9日當周API原油庫存增加115.6萬桶,小于預期的增加150萬桶;汽油庫存減少126.2萬桶,小于預期的減少212.5萬桶;精煉油庫存減少425.8萬桶,預期為減少137.5萬桶。特朗普宣布解除美國國務卿蒂勒森的職務,引發美元盤中最低跌至89.575,目前在89.6附近震蕩運行,美元下挫提振金屬,基本金屬大多收漲,滬鋁跌幅收窄。今日關注中國1-2月規模以上工業增加值年率-YTD,中國2月規模以上工業增加值年率,中國2月社會消費品零售總額年率,中國1-2月城鎮固定資產投資年率,美國2月零售銷售月率,美國2月核心零售銷售月率,美國2月PPI年率,美國2月核心PPI年率,美國截至3月9日當周EIA原油庫存變動(萬桶),美國截至3月9日當周EIA汽油庫存變動(萬桶)和美國截至3月9日當周EIA精煉油庫存變動(萬桶)。預計今日滬鋁主力合約價格波動區間在13700-14050元/噸之間。

滬鋅:

隔夜倫鋅收盤3295.5美元/噸,較前一交易日上漲54美元/噸,漲幅1.67%。美元走軟,金屬整體呈現偏強震蕩,倫鋅最高觸及3300美元/噸。預計短期走勢仍參考美元為主,走勢膠著,今日倫鋅波動區間暫看3250-3350美元/噸。

昨日夜盤時段,滬鋅市場跟漲外盤為主,滬鋅主力合約最高觸及25330元/噸。預計短期鋅價仍將呈現膠著局面,今日滬鋅主力合約波動區間暫看25000-25500元/噸。

黑色資訊:

滬銅短期有望振蕩回升

不宜過分看空滬鋁

產業基金看空 原油依舊偏弱

唐山14、15日單雙號限行

貴金屬:

現貨黃金周二(3月13日)企穩反彈,美市盤中最高上探至1328.39美元/盎司,金價一度巨幅震蕩,最低觸及1314.00美元/盎司。周二美國總統特朗普在社交媒體上證實已解除蒂勒森國務卿職務,現任中情局局長Mike Pompeo將接任。消息傳出后美元指數立刻下挫至90下方,黃金借機獲得反彈。

【化工期貨】

天膠:

天然橡膠價格指數收于514.86,較前一交易日跌1.90,跌幅0.37%。

滬膠弱勢振蕩,上午盤人民幣現貨價格穩中小跌50-100元/噸,市場情緒整體偏弱,實單成交跟進有限,報價多持穩觀望;泰國原料市場收購價格基本持穩運行,目前國內終端市場整體采購偏淡,因此美金遠月船貨成交稀少;青島保稅區美金膠報價穩中走低5-10美元/噸,市場報盤氣氛良好,仍以混合膠報盤最為活躍,標膠船貨報盤稀少,市場現部分詢盤。

滬膠今日繼續縮量震蕩,市場再次進入到多空對峙的局面,短線博弈基本無利可圖,基本面邏輯上也沒有形成明顯的多空偏好,但是對抗性較強,因此價格波動顯露僵持,單邊操作空間不大。今天盤面一個突出變化是遠月1901價格跌幅趨前,9-1跨期價差大幅收斂到1800元附近,價差縮小的趨勢明顯,這可能是一場賣出套期保值操作,因為現階段市場庫存壓力、供應壓力仍需向后展期,而高升水的1901合約是現階段套期的最佳選擇。同時,主力合約需要移倉換月,1805合約去升水壓力較大,5-9價差有擴大預期,可考慮賣5買9思路,根據近兩年價差波動范圍,參考價差擴大目標450元/噸。

【農產品期貨】

豆粕:

傳聞由于巴西運輸遲滯,4-5月大豆到港量或將降低,且2月份第三周本應運往中國的36.17萬噸美豆被退貨。同時兩會期間華北遭遇霧霾,華北部分油廠因環保短暫停機,華北豆粕供應或偏緊,油廠挺價。

但油廠開機率不斷回升,上周(3月3日-3月9日)全國各地油廠大豆壓榨總量1804200噸,較上周的壓榨量1441200噸增加363000噸,增幅25.18%,當周大豆壓榨產能利用率為52.83%,較上周的42.20%增加10.63個百分點。但目前生豬市場仍舊處于節后消費淡季,豬肉價格難漲,目前養殖仍處于大幅虧損狀態,養殖戶補欄意愿較弱,同時水產養殖處淡季,終端需求不佳,豆粕消耗仍較慢,庫存有所回升,截止3月9日,國內沿海主要地區油廠豆粕總庫存量70.79萬噸,較上周的66.39萬噸增加4.4萬噸,增幅6.62%,較去年同期72.98萬噸減少3.00%。

技術性買盤及阿根廷大豆還未定產,阿根廷大豆定產一般到4月上旬,天氣炒作結束前美豆或仍偏強,這限制豆粕跌幅,今日豆粕止跌溫和反彈。但下游養殖需求遲滯,而未來兩周開機率將升至超高,豆粕現貨上漲空間也有限,預計短線或跟盤偏強震蕩為主。但第二季度月均大豆到港或超900萬噸,若巴西運輸遲滯影響不大,4月上旬阿根廷大豆定產之后,市場壓力或將重現,中長線豆粕走勢仍不宜過于樂觀。操作上,庫存不足的買家逢低可適量補庫,追高仍需謹慎。

棕櫚油:

當前全國港口食用棕櫚油庫存總量65萬噸上方。據我們了解,3月份24度棕櫚油到港量在25-30萬噸左右。而國內豆棕價差雖擴大至558元/噸,仍低于正常價差800元/噸,豆油與棕油兩者價差較小也影響現貨需求量,且近期盤面走勢欠佳,買家避市觀望,棕櫚油市場成交清淡。

據我們最新調查顯示,上周全國各地油廠大豆壓榨總量1804200噸(出粕1434339噸,出油324756噸),較上上周的壓榨量1441200噸增加363000噸,增幅25.18%,當周大豆壓榨產能利用率為52.83%,較上上周的42.20%增加10.63個百分點,因目前國內豆粕價格偏高,目前壓榨利潤良好,油廠盡量保持正常開機,因此,未來兩周油廠開機率繼續提升,周度壓榨量分別在188萬噸、196萬噸。

截止3月12日,國內豆油商業庫存總量139.33萬噸,較上周同期的139.2萬噸增0.13萬噸,增幅為0.09%,上個月同期為春節,較去年同期的111.41萬噸增27.92萬噸幅增25.06%,五年均值則是在97.25萬噸。

中美貿易爭端升溫或令中國對美豆需求下滑和阿根廷減產相博弈,短線美豆震蕩整理,阿根廷大豆定產一般到4月上旬,天氣炒作結束前美豆或仍偏強。而馬棕櫚油市場出現一些逢低承接買盤,買家急于在馬來西亞出口征稅暫停之際搶購,出口預期將會增加,提振今日馬盤上漲。且近日中下游經銷商補庫積極性較高,油廠低位出貨尚好,目前4月棕櫚油買船數量不多,預計棕櫚油庫存增速將放緩,油廠挺價意愿強。

但3月份開始即將進入季節性增產周期,SPOMA數據顯示,3月前10天馬來西亞棕櫚油產量比2月份同期增加14.04%,此項數據也預示著3月份的產量前景良好。而此時,船運調查機構SGS周一公布的數據顯示,馬來西亞3月1-10日棕櫚油產品出口較前月同期減少19.3%至339,931噸。增產和需求轉淡不利于去庫存的進行,后期馬盤仍不容樂觀。另外,目前大豆庫存充裕,第二季度大豆到港量大增,原料供應充裕,預計第二季度油廠開機率將回歸到超高水平位。油廠開機率不斷回升,未來兩周將升至超高,豆油庫存增至139萬噸,油脂供大于求格局延續,預計棕櫚油現貨上漲動力也受限,短線將繼續跟盤頻繁震蕩整理,上下波動幅度或不大。買家逢低適量補庫,追高仍需謹慎。

白糖:

13日下午主產區現貨報價綜述

今天盤面繼續小幅收漲。下午主產區現貨報價保持不變,總體成交一般偏好。具體情況如下:

南寧中間商報價5890元/噸。南寧集團報價5760-5940元/噸,報價不變,成交一般。

柳州中間商報價5860-5880元/噸。柳州集團報價5870-5890元/噸,報價不變,成交一般。

昆明中間商報價5620-5630元/噸;大理中間商報價5540-5560元/噸,祥云中間商暫無報價。

湛江中間商報價5800元/噸,報價不變,成交一般。

烏魯木齊中間商報價6000-6100元/噸,集團報價5930-5970元/噸,報價不變,成交一般。

 

 

(參考資料來源:中國金屬網,我的鋼鐵網,和訊網,卓創資訊,天下糧倉,廣西糖網,中國棉花網)


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