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選擇日期:
商品資訊及評論3-5
2018-03-05

【金屬期貨】

滬銅:

上周五倫銅收盤6916.5美元/噸,較前一交易日上漲29美元/噸,漲幅0.42%。在特朗普宣布將對鋼鐵進口征收25%的關稅和對鋁征收10%的關稅后,投資者正在消化可能爆發的全球貿易戰的影響,美元走弱?;窘饘倨毡榛芈?,倫銅高開止跌。預計今日波動區間暫看6860-6960美元/噸。

國內夜盤時段,滬銅1805合約小幅收跌,震蕩盤整為主。開盤52390元/噸,最高52580元/噸,最低52110元/噸,收盤于52340元/噸。預計今日波動區間暫看52000-53000元/噸。

滬鋁:

隔夜倫鋁收漲0.02%或0.5美元,收于2148.5美元/噸。3月2日LME鋁庫存增900噸至1323050噸。隔夜德國1月零售銷售環比-0.7%,預期0.7%,前值由-1.9%修正為-1.3%;德國1月零售銷售同比2.3%,預期3%,前值-1.9%;歐元區1月PPI環比0.4%,預期0.4%,前值由0.2%修正為0.1%;歐元區1月PPI同比1.5%,預期1.6%,前值2.2%;美國2月密歇根大學消費者信心指數終值99.7,為2004年以來次高位,預期99.5,初值99.9;1月終值95.7;美國至3月2日當周石油鉆井數增加1臺,連續第六周增加,至800臺,創2015年4月份以來新高;美國至3月2日當周天然氣鉆井數增加2臺,至181臺;美國至3月2日當周總鉆井數增加3臺,至981臺。隔夜美元繼續因特朗普表示將對進口鋼鐵征收關稅和“貿易戰是好的”等言論而跳水急跌,基本金屬走勢分化,漲跌互現。今日關注中國2月財新服務業PMI,歐元區3月Sentix投資者信心指數和美國2月ISM非制造業PMI。預計今日滬鋁主力合約價格波動區間在14200-14500元/噸之間。

滬鋅:

隔周倫鋅收盤3364.5美元/噸,較前一交易日下跌39美元/噸,跌幅1.15%。特朗普貿易戰拉開帷幕,全球恐慌情緒繼續走高,倫鋅最低觸及3350美元/噸,技術上跌破布林通道下軌。疊加美元短期強勁表現,預計倫鋅市場短期偏弱格局仍將持續,今日倫鋅波動區間暫看3300-3450美元/噸。

上周五夜盤時段,滬鋅市場跟隨外盤走勢重心繼續下行,滬鋅主力合約最低觸及25910元/噸,目前在26000元/噸附近震蕩。預計短期走勢延續偏弱局面,今日滬鋅主力合約波動區間暫看25800-26300元/噸。

黑色資訊:

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貴金屬:

現貨黃金周五(3月2日)從兩個月的低位強勢反彈,美市盤中最高上探至1325.49美元/盎司,金價持穩在1320美元/盎司一線之上。金價在經歷了周二大跌之后有企穩跡象。美元指數則大幅下挫,再度跌破90關口。日內公布的美國2月密歇根大學消費者信心指數終值為99.7,略低于前值但高于預期,表明美國2月消費者信心依舊積極,是自2004年以來的第二高水平。

【化工期貨】

天膠:

天然橡膠價格指數收于526.56,較前一交易日跌1.11,跌幅0.21%。

滬膠弱勢下跌,上午盤人民幣現貨價格穩中小跌50-150元/噸,市場零星成交為主,整體交投氣氛欠佳;泰國原料收購價格小幅走低,而因市場人氣欠佳,美金干膠市場以穩為主;青島保稅區美金膠報價穩中小跌10-15美元/噸,今日元宵節遞報盤有限。

今日橡膠繼續呈現出弱勢減倉震蕩,短線震蕩區間仍在在12700-13000點,反彈技術指標信號有弱化跡象,由于成交不放量,以及短線獲利空間不足,日內活躍度不高。外圍市場缺乏帶動因素,而基本面目前則多空分歧較大,但目前看主要集中在對消息面的炒作上,這也是反彈缺乏持續性的原因。多看少動為宜,后期方向選擇,需要觀察下游需求恢復力度和去庫存拐點。

【農產品期貨】

豆粕:

春節期間油廠普遍停機,油廠開機率處于全年最低水平,上周(第8周)全國各地油廠大豆壓榨總量251300噸,較第7周(2月10-16日)的壓榨量611450噸減少360150噸,降幅58.90%,較節前第6周(2月3日-2月9日)壓榨量1931800噸下降86.99%,第8周大豆壓榨產能利用率為7.36%,較第7周的17.91%減少10.55個百分點,較節前第6周的56.56%減少49.2個百分點。

且由于2-3月份大豆到港量低于預期,當前油廠暫未全面恢復開機,而漲價后出貨不錯,節后豆粕庫存出明顯下降。油廠挺價仍較強,此外近日各大飼料集團紛紛上調飼料銷售價格50-200元/噸,自下游對上游原料價格行情形成推動。

但生豬大跌影響補欄,下游飼料需求不佳,而4-6月份大豆到港大幅回升,4月份最新預期870萬噸,5月份最新預期930萬噸,6月份最新預期1000萬噸,后期油廠將陸續恢復開機,本周周度壓榨量預計在151萬噸左右,而下周(第10周)開機率將大幅提升,周度壓榨量預計提至189萬噸的高位,豆粕現貨供應基本無憂。

阿根廷干旱加劇,布交所將阿根廷大豆產量預測值調低至4400萬噸,較上周下調300萬噸,遠低于上年產量5700萬噸,個別機構認為,如果旱情延續,接來下產量將進一步降低至4000萬噸。因此美豆短線將保持堅挺。且油廠節后恢復開機的速度仍慢于預期,豆粕庫存下降,油廠挺粕,且在天氣炒作之下,資金集中涌入,預計天氣炒作結束之前國內豆粕現貨仍將繼續跟盤趨升,一般情況下,天氣炒作將延續到3月下旬。因此,預計3月份豆粕價格仍易漲難跌。但春節前后生豬價格暴跌,目前生豬養殖已經全面虧損,養殖戶補欄積極性受到嚴重影響,水產養殖也還處于淡季,下游養殖需求難放量,后面南美大豆集中到港后,屆時市場壓力或將重現。操作上,買家逢低保持安全庫存,前幾日已補足庫存的不宜過分追高。

棕櫚油:

當前全國港口食用棕櫚油庫存總量增至67萬噸上方。據我們了解,3月份24度棕櫚油到港量在25-30萬噸左右。而國內豆棕價差在498元/噸,仍低于正常價差800元/噸,豆油與棕油兩者價差較小也影響現貨需求量,預計后期棕櫚油庫存仍可能緩慢增加。

據Cofeed統計,上周全國各地油廠大豆壓榨總量251300噸,較第7周(2月10-16日)的壓榨量611450噸減少360150噸,降幅58.90%。本周,開機率處于緩慢恢復中,周度壓榨量預計在151萬噸左右,下周(第10周)絕大部分油廠均已恢復正常開機,開機率將大幅提升,周度壓榨量預計提至189萬噸。因近日來需求尚可,豆油庫存繼續下滑,截止3月1日,國內豆油商業庫存總量140萬噸,較昨日的140.77萬噸降0.77萬噸,降幅為0.55%,較上個月同期的149.5萬噸降9.5萬噸降幅為6.35%,但仍高于往年同期,較去年同期的111.5萬噸增28.5萬噸降幅增25.56%,五年均值則是在102.72萬噸。

阿根廷干旱加劇,布交所將阿根廷大豆產量預測值調低至4400萬噸,較上周下調300萬噸,遠低于上年產量5700萬噸,美豆短線將保持堅挺。2、3月大豆到港量明顯低于預期,油廠開機恢復較慢,豆油庫存降至140萬噸,預計天氣炒作結束前油脂現貨易漲難跌,棕櫚油走勢雖然弱于豆油,但在阿根廷大豆市場炒作正酣的背景下,國內棕櫚油價格也難有大跌,整體或偏強震蕩。

但今日大連盤油脂期貨差異化走勢凸顯,豆油領漲油脂,而因頭號消費國印度上調進口稅至逾10年高位,棕櫚油獨自下跌,印度政府周四在聲明中稱,將毛棕櫚油和精煉棕櫚油進口關稅上調至逾十年高位,以保障國內農戶權益。其中,印度毛棕櫚油進口關稅由原先的30%上調至44%,精煉棕櫚油進口關稅由原先的40%上調至54%。打壓馬來西亞BMD毛棕櫚油期貨周五挫跌2.5%,創下近三個半月來最大日內跌幅,連棕油也震蕩下挫。且國內棕油庫存趨增,而4-5月份大豆到港量將會重新回升,4月份初步預期870萬噸,5月份預期930萬噸,6月到港量可能高達1000萬噸,原料供應充裕,預計未來油廠開機率仍將位于超高水平位。油脂整體供應仍充裕,因此對于棕櫚油中長線走勢需謹慎對待。操作上,鑒于近期走勢偏強,買家逢低保持安全庫存,待盤面跌穩可逢低補庫。

白糖:

2日下午主產區現貨報價綜述

今天盤面仍以近跌遠漲收盤。下午主產區報價保持不變,總體成交一般,具體情況如下:

南寧中間商報價6010-6200元/噸。南寧集團報價5880-6020元/噸,報價不變,成交一般。

柳州中間商報價5930-6020元/噸。柳州集團報價5960-5980元/噸,報價不變,成交一般。

昆明中間商報價5750-5760元/噸;大理中間商報價5670-5680元/噸,祥云中間商報價5690元/噸,報價不變,成交一般。

湛江中間商報價5850-5880元/噸,報價不變,成交一般。

烏魯木齊中間商報價6100-6200元/噸,集團報價6000-6050元/噸,報價不變,成交一般。

鄭棉:

3月2日,鄭棉主力合約1805合約下跌,開盤15220元/噸,收盤15170元/噸,成交量增加2.2萬手,持倉量減少0.06萬手維持在27.2萬手。

 

 

(參考資料來源:中國金屬網,我的鋼鐵網,和訊網,卓創資訊,天下糧倉,廣西糖網,中國棉花網)


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