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選擇日期:
商品資訊及評論3-2
2018-03-02

【金屬期貨】

滬銅:

隔夜LME銅收盤于6887.5美元/噸,較前一交易日下跌49美元/噸,跌幅0.71%。今日關注中國與歐美的制造業PMI指數,以及歐元區失業率數據。2月28日LME銅庫存增加375噸至330800噸。隔夜滬銅主力收盤于52340元/噸,較前一交易日下跌40元/噸,跌幅0.08%。隔夜美元指數呈現沖高回落趨勢,基本金屬除滬鋁外全部收跌,滬銅低開高走,收盤小幅下跌。隨著美元沖高受阻后今日銅價或止跌企穩,預計今日滬銅主力合約波動區間在51900-53000元/噸。

滬鋁:

隔夜倫鋁收漲0.77%或16.5美元,收于2148美元/噸。3月1日LME鋁庫存減2325噸至1322150噸。隔夜歐元區2月制造業PMI終值58.6,預期58.5,初值58.5;1月終值59.6;德國2月制造業PMI終值60.6,預期60.3,初值60.3;1月終值61.1;歐元區1月失業率8.6%,為2008年12月以來新低,預期8.6%,前值8.7%修正為8.6%;美國1月個人收入環比0.4%,預期0.3%,前值0.4%;美國1月個人消費支出(PCE)環比0.2%,為去年8月來最低增速(當月增速也為0.2%),預期0.2%,前值0.4%;美國1月實際個人消費支出(PCE)環比-0.1%,預期-0.1%,前值由0.3%修正為0.2%;美國1月PCE物價指數環比0.4%,預期0.4%,前值0.1%。美國1月PCE物價指數同比1.7%,預期1.7%,前值1.7%;美國1月核心PCE物價指數環比0.3%,預期0.3%,前值0.2%;美國1月核心PCE物價指數同比1.5%,預期1.5%,前值1.5%;美國1月PCE物價指數月率錄得0.4%,是9月以來的最大增幅;美國2月24日當周首次申請失業救濟人數21萬,預期22.5萬,前值由22.2萬修正為22萬;美國2月17日當周續請失業救濟人數193.1萬,預期192.5萬,前值由187.5萬修正為187.4萬;美國2月Markit制造業PMI終值55.3,預期55.9,初值55.9;1月終值55.5;美國2月ISM制造業指數60.8,預期58.6,創2004年5月以來新高。隔夜鮑威爾表示美國經濟并未過熱,特朗普表示將對進口鋼鐵征收關稅后,美元盤中跳水下挫,基本金屬走勢分化,僅期鋁上漲,其他金屬全線下跌。今日關注美國2月密歇根大學消費者信心指數終值。預計今日滬鋁主力合約價格波動區間在14300-14550元/噸之間。

滬鋅:

隔夜倫鋅收盤3403.5美元/噸,較前一交易日下跌50.5美元/噸,跌幅1.46%。美指沖高,工業品普遍下行,倫鋅最低觸及3366美元/噸,市場氛圍迅速轉空。技術上倫鋅跌破布林通道下軌。短期看鋅價偏弱之勢或將持續,預計今日倫鋅波動區間在3350-3420美元/噸。

昨日夜盤時段,滬鋅市場在外盤普遍下挫拖累下低開,但市場逢低買進較多,盤面重心隨后上行,目前滬鋅主力在26300元/噸附近運行,但短期走勢預計繼續偏弱為主,今日滬鋅主力合約波動區間暫看26000-26500元/噸。

黑色資訊:

業內預計改革力度將超預期 金融監管改革將全面展開

發改委將加快培育新動能 或給獨角獸類企業政策支持

春節后多地上調房貸利率 嚴控涉房資金或成全年基調

百萬億資管將步入統一強監管時代

貴金屬:

現貨黃金周四(3月1日)在大幅下挫后實現V型反彈,大幅縮減盤中跌幅,美市盤中最低下探至1302.88美元/盎司,收于1317.07美元/盎司,反彈逾10美元,跌勢有所緩解。周四黃金一度出現了技術性拋售壓力,觸發了期貨市場止損訂單。美元指數則觸及7周高位,最高上探至90.94。周四美聯儲新任主席鮑威爾在美參院進一步作證,進一步澄清了他在周二的觀點,表達了對美國經濟的樂觀態度和積極的加息預期。因美國總統特朗普宣布對鋼鋁課以重稅開打貿易戰,引發美股繼續大幅下挫,三大股指連續三日下跌,市場避險情緒有所升溫。

【化工期貨】

天膠:

本周滬膠主力在消息刺激下反彈,重返13000點關口并震蕩整理。但是周內持續以持倉表現,反彈持續性不強,表現出市場做多信心仍然不足,對于泰國方面的政策消息也反應也并不激烈。截至到本周四,主力1805報收13010元/噸,較上周漲510元/噸,漲幅4.08%。周均價在12942元/噸,較上周漲271元/噸,漲幅2.14%。

目前僅靠消息面的刺激是難以支撐滬膠持續反彈上漲的,而且市場對于主產國的政策并不看好,做多的信心并不充足。然而正是由于主產國有穩定橡膠價格的想法或者政策,這也是投機做空盤所忌憚的。對于消息面和基本面的猜測和博弈,更多的是停留在投機性頭寸的操作上,而對于市場龐大的套利頭寸而言,價差空間才是關鍵。在停割期和主產國政策的影響下,外盤價格已經上漲,遠期現貨與期貨的價差已經修復一些,同時下游需求的恢復,也影響套利頭寸了結的節奏,從套期保值頭寸的角度來講,期貨繼續下跌的空間已然有限。然而投機盤仍然在對沖泰國政策和高庫存、低需求,從而使得市場多空觀點交織,以震蕩整理形態表現?;蠲芫徍秃罂刹僮骺臻g不大,空單需暫時回避觀望,13000點構筑震蕩整理平臺,后期方向選擇,需要觀察下游需求恢復力度和去庫存拐點。

【農產品期貨】

豆粕:

春節期間油廠普遍停機,油廠開機率處于全年最低水平,上周(第8周)全國各地油廠大豆壓榨總量251300噸,較第7周(2月10-16日)的壓榨量611450噸減少360150噸,降幅58.90%,較節前第6周(2月3日-2月9日)壓榨量1931800噸下降86.99%,第8周大豆壓榨產能利用率為7.36%,較第7周的17.91%減少10.55個百分點,較節前第6周的56.56%減少49.2個百分點。

本周大部分油廠雖陸續恢復開機,但由于2-3月份大豆到港量低于預期,油廠節后恢復開機的速度仍慢于預期,豆粕庫存出有所下降,截止2月23日,國內沿海主要地區油廠豆粕總庫存量71.02萬噸,較節前第5周(2月4日)87.93萬噸降19.23%。但目前油廠未執行合同不少,第8周(截止2月23日當周)豆粕未執行合同461.79萬噸,較春節前第6周的(截止2月9日)475.83萬噸減少3.24%,但較去年同期312.78萬噸增幅32.26%。油廠仍有挺價意愿。

但生豬大跌影響補欄,下游飼料需求不佳,而4、5月份大豆到港大幅回升,4月份初步預期880萬噸,5月份預期900萬噸,后期油廠將陸續恢復開機,本周周度壓榨量預計在151萬噸左右,而下周(第10周)開機率將大幅提升,周度壓榨量預計提至189萬噸的高位,豆粕現貨供應基本無憂。

、因擔心阿根廷干旱將造成大豆減產,美豆期價繼續走高。春節期間油廠普遍停機,而近期豆粕出貨速度加快,豆粕庫存持續下降,油廠挺粕,且在天氣炒作之下,美豆仍處于強勢格局,預計短線豆粕現貨仍將繼續趨升。但下游養殖需求難放量,而4、5月份大豆月均到港或增至近900萬噸,后面南美大豆集中到港后市場壓力或將重現,對豆粕中長線走勢還需謹慎看待。操作上,買家逢低保持安全庫存,但不宜過分追高。

棕櫚油:

當前全國港口食用棕櫚油庫存總量增至67.29萬噸。據我們了解,3月份24度棕櫚油到港量在25-30萬噸左右。而國內豆棕價差在392元/噸,仍低于正常價差800元/噸,豆油與棕油兩者價差較小也影響現貨需求量,當前雖然在盤面走強拉動下,棕油走貨較前期有所好轉,但未見明顯好轉,后期棕櫚油庫存仍可能緩慢增加。

據Cofeed統計,上周全國各地油廠大豆壓榨總量251300噸,較第7周(2月10-16日)的壓榨量611450噸減少360150噸,降幅58.90%。本周,開機率處于緩慢恢復中,周度壓榨量預計在151萬噸左右,下周(第10周)絕大部分油廠均已恢復正常開機,開機率將大幅提升,周度壓榨量預計提至189萬噸。豆油庫存繼續下滑,截止2月28日,國內豆油商業庫存總量140.77萬噸,較昨日的141萬噸降0.23萬噸,降幅為0.16%,較上個月同期的150萬噸降9.23萬噸降幅為6.15%,但仍高于往年同期,較去年同期的111.35萬噸增29.42萬噸降幅增26.42%,五年均值則是在97.76萬噸。

阿根廷降水匱乏,威脅大豆產量前景,美豆維持堅挺走勢,另外,西馬南方棕油協會(SPPOMA)發布的數據顯示,2月前28天馬來西亞棕櫚油產量比1月份同期下降20.09%,單產下降25.25%,出油率增加0.98%,這給馬來市場帶來利多信號。此外,3月份大豆到港量較少,最新到港預期650萬噸,油廠開機恢復較慢,豆油庫存降至141萬噸,及油粕比仍處低位,增添市場挺價意愿,預計短期國內棕櫚油或仍以震蕩反彈行情為主。

但棕油庫存趨增,而節后又是需求淡季,棕櫚油走貨仍相對緩慢,此外,船運調查機構SGS公布的數據顯示,馬來西亞2月棕櫚油出口為1,167,908噸,較1月的1,312,679噸減少11.0%,出口數據意外利空,給馬來市場帶來不利,而4-5月份大豆到港量將會重新回升,4月份初步預期870萬噸,5月份預期920萬噸,6月到港量可能高達1000萬噸,原料供應充裕,預計未來油廠開機率仍將位于超高水平位。油脂整體供應仍充裕,因此對于中長線走勢仍需謹慎對待,一旦天氣炒作結束,油脂價格仍可能重回跌勢。后期需關注馬來庫存及國內棕櫚油買船情況。買家逢低保持適量庫存,但不過分追高。

白糖:

1日下午主產區現貨報價綜述

今天盤面略有反彈。下午主產區報價保持不變,總體成交有所好轉,具體情況如下:

南寧中間商報價6010-6200元/噸。南寧集團報價5880-6020元/噸,報價不變,成交一般。

柳州中間商報價5930-6020元/噸。柳州集團報價5960-5980元/噸,報價不變,成交一般。

昆明中間商報價5760-5780元/噸;大理中間商報價5680-5710元/噸,祥云中間商報價5710元/噸,報價不變,成交一般。

湛江中間商報價5850-5880元/噸,報價不變,成交一般。

烏魯木齊中間商報價6100-6200元/噸,集團報價6000-6050元/噸,報價不變,成交一般。

鄭棉:

3月1日,鄭棉主力合約1805合約上漲,開盤15200元/噸,收盤15245元/噸,成交量增加4.0萬手,持倉量減少0.3萬手維持在27.3萬手。

 

 

(參考資料來源:中國金屬網,我的鋼鐵網,和訊網,卓創資訊,天下糧倉,廣西糖網,中國棉花網)


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