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選擇日期:
商品資訊及評論2-1
2018-02-01

【金屬期貨】

滬銅:

隔夜LME銅收盤于7101美元/噸,較前一交易日上漲21美元/噸,漲幅0.3%。今日關注中國1月財新制造業PMI,歐元區1月Markit制造業PMI終值與美國1月Markit制造業PMI終值以及美國1月ISM制造業PMI。1月31日LME銅庫存減1375噸至305575噸。隔夜滬銅主力收盤于53180元/噸,較前一交易日上漲80元/噸,漲幅0.15%。美聯儲在華盛頓發布的聯邦公開市場委員會2018年首次政策聲明,將維持基準利率目標區間在1.25%-1.5%不變,與市場普遍預期相一致。美國1月ADP就業人數 23.4萬,預期 18.5萬,遠超市場預期,美元止跌回升,基本金屬走勢分化。隔夜滬銅波動不大,今日滬銅或延續震蕩趨勢。預計今日滬銅主力合約波動區間在52700-53700元/噸。

滬鋁:

隔夜倫鋁收跌0.65%或14.5美元/噸,收于2209.5美元/噸。1月31日倫鋁庫存減3400噸至1081475噸。隔夜中國1月官方制造業PMI51.3,不及預期的51.6,前值51.6;1月官方非制造業PMI55.3,高于前值的54.9。歐元區1月CPI同比初值1.3%,預期1.2%,前值為1.4%;美國1月ADP就業人數23.4萬,預期18.5萬,前值為24.2萬。美國12月成屋簽約銷售指數環比0.5%,預期0.5%,前值0.2%修正為0.3%;美國截至1月26日當周EIA原油庫存增加677.6萬桶,遠高于預期的增加12.6萬桶。隔夜美元小幅反彈至89關口,基本金屬走勢分化,截至到收盤錄得漲跌互現。今日關注中國1月財新制造業PMI數據,歐元區、及歐元區各國1月Markit制造業PMI,以及美國上周初請失業金人數、美國1月Markite與1月ISM制造業PMI。預計今日滬鋁主力合約價格波動區間在14300-14500元/噸之間。

滬鋅:

隔夜倫鋅收盤3528.5美元/噸,較前一交易日上漲15美元/噸,漲幅0.43%。美元持續走弱,金屬市場受制提振明顯,倫鋅日內重心震蕩上行,最高觸及2540美元/噸附近。短期看5日均線處依舊形成明顯支撐,倫鋅不排除繼續上行可能,今日波動區間暫看3510-3560美元/噸。

昨日夜盤時段,滬鋅市場整體呈現震蕩行情,滬鋅主力合約重心在26770元/噸附近窄幅運行。短期市場看漲氛圍仍在,滬鋅市場或能繼續上行,今日滬鋅主力合約波動區間暫看26700-27000元/噸。

黑色資訊:

央行“任性”回籠逾萬億 今年春節可能不差錢  習近平:推動經濟發展煥發新活力邁上新臺階   中電聯:電煤供應偏緊 煤電企業虧損  美聯儲維持聯邦基金利率不變 釋放繼續加息信號

貴金屬:

現貨黃金周三(1月31日)在美聯儲議息決定發布之后寬幅震蕩,先是跳漲,后轉下跌,金價維持在1340一線波動,之后盤中出現V型反彈,多頭暴拉,短線跳漲逾15美元,金價重返1340上方,盤中最高上探至1347.10美元/盎司。美元則先揚后跌,美元指數重返89關口后走弱。美聯儲維持聯邦基金利率目標區間在1.25%-1.5%不變,在聲明中表示,維持利率不變的決議獲得一致通過,此決定符合市場預期。

【化工期貨】

天膠:

天然橡膠價格指數收于519.77,較前一交易日漲1.35,漲幅0.26%。

滬膠尾盤跳水,上午盤人民幣現貨價格持穩為主,商家報盤氣氛尚可,小單觀望走貨;市場情緒恐慌,業者看空情緒升溫,美金盤市場整體報價稀少;青島保稅區美金膠市場報價下滑30-35美元/噸。市場報盤稀少,市場買盤意向較濃,但低價出貨意愿不強,交投僵持。

空頭強勢增倉,滬膠大跌下探兩月新低,盤面增倉增量大跌,凸顯出市場弱勢格局。目前市場基本面仍然表現為多空對峙,由于缺乏可供交易的消息,多空形成對賭??辗饺匀话盐崭邘齑?、高價差這兩大籌碼;多方則立足絕對價值較低,同時利用非標套利頭寸集中造成貨物流動性低的特點,有逢低加倉的動作。從今日的大跌來看,空方主要意圖在于打壓5月合約,從而拉大5-9合約價差,獲得庫存展期的價差空間;而多方也有主動加倉行為,主要背靠現貨偏強的支撐。從而形成今日5-9價差拉大,近月1803、1804出現升水的局面。

因此在這樣的盤面格局下,本質上仍然是橡膠市場處于流動性回歸再平衡的階段,多空對抗性仍然較強。在形成大跌后繼續跟空的空間不足,空方不妨先止盈等待盤面價格休整;市場目前高持倉量、低成交量的流動性困局亟待緩解,在高持倉、高庫存和高基差的結構性修復壓力下,現階段關注期現基差修復收窄和5-9價差擴大。從而市場仍然以偏弱態勢運行,技術上空頭排列,注意超賣信號,以逢反彈試空思路為宜。

【農產品期貨】

豆粕:

因1月份大豆到港量龐大,油廠大豆庫存高企,且大豆榨利尚好,油廠開機率仍處于高位,上周油廠壓榨量已提至199萬噸,未來兩周壓榨量還將保持在200萬噸左右的超高水平,豆粕庫存高達96萬噸,周比持平,但較去年增長46%,基本面壓力仍存。

阿根廷天氣愈加干燥,市場預期產量降至5100-5200萬噸,遠低于USDA預估的5600萬噸,令美豆持續走強。加上油廠豆粕未執行合同較大,以及飼料企業還將進行最后一波節前備貨,近日豆粕成交明顯好轉,且豆油價格低迷,油廠挺粕意愿較強,支持豆粕震蕩小反彈。但基本面壓力難以緩解,豆粕現貨價格反彈力度受限。節后走勢取決于2月份南美天氣,若天氣沒有大的問題,節后豆粕價格走勢也尚難樂觀。操作上:買家逢低保持安全庫存,不宜追高,遠期低價基差可逢低分批買入。

棕櫚油:
目前全國港口食用棕櫚油庫存總量增至65.46萬噸,據悉進口有利潤,上周中國實際買入18船棕油,船期均為2、3月。而目前豆棕價差仍處不合理的范圍內,由于比價處于劣勢,且由于冬季氣溫較低,棕櫚油終端需求受到嚴重抑制,棕櫚油大部分時間需求不佳。棕櫚油消費仍以剛需為主。由于1月24度棕櫚油進口量仍大于需求,國內棕櫚油庫存延續緩慢回升。

2018年1月份國內各港口進口大豆預報到港124船808.89萬噸,原料供應十分充裕,且油廠榨利良好,以及大多油廠還有合同需執行,大部分油廠仍保持開機狀態,或盡量保持滿開狀態,令上周油廠開機率繼續提高。豆粕也進入節前備貨期,油廠開機率保持在高水平,周度壓榨量分別在202萬噸、198萬噸。本周豆油庫存下降速度進一步放慢,截止1月30日,國內豆油商業庫存總量149.92萬噸,較上周同期的152萬噸降2.08萬噸降幅為1.37%,較上個月同期的165.038萬噸降15.118萬噸降幅為9.16%,仍遠高于往年同期,去年同期為春節假期,去年2月3日豆油庫存為106.07萬噸。

阿根廷天氣持續干燥,而巴西則持續降雨,均引發市場擔憂,美豆再度突破10美元關口,短線美盤或在圍繞該關口偏強震蕩。但船運調查機構ITS周三公布,馬來西亞1月棕櫚油出口較上月出口的1,422,070噸減少9.3%,至1,289,518噸。馬來出口未如預期那般好轉,而馬來產量雖然預期減產,但也仍處于往年同期水平高位,馬來西亞棕油庫存暫難有大的下降,龐大的庫存壓力或繼續施壓于馬來棕櫚油市場。此外,印尼貿易部周一稱將維持2月毛棕櫚油出口關稅在零水準,將使得馬來西亞棕櫚油出口遭受沖擊,2017年以來,印尼棕櫚油月度出口量始終獨占第一寶座,僅11月份低于馬來西亞。

而棕櫚油港口庫存持續緩慢回升,豆棕價差始終低位,且因進口利潤時有打開,中國買船速度加快,僅上周(18年第4周),國內棕櫚油買家采購2、3月船期買船量高達18船21.6萬噸。且大豆到港龐大且榨利尚可,本周油廠壓榨量或達200萬噸,而包裝油備貨已進入尾聲,終端需求明顯放緩,油脂基本面供大于求格局未改,春節之前棕櫚油現貨或繼續跟盤頻繁震蕩,整體仍處于弱勢格局中。買家暫可輕倉操作。

白糖:

30日下午主產區現貨報價綜述

今日下午盤面震蕩,貿易商報價穩中有升,具體情況如下:

云南昆明一級糖報價5860-5880元/噸,報價持穩;大理報價5780-5810元/噸,報價持穩;祥云報價5820元/噸,報價持穩,成交一般。

南寧中間商新糖報價6110-6210元/噸,報價持穩,成交一般。南寧集團新糖報價5910-6120元/噸,報價持穩。

柳州中間商新糖報價5970-6070元/噸,報價持穩,成交一般。柳州集團新糖報價6030-6080元/噸,報價持穩。

湛江中間商廣東糖報價5850-5880元/噸,報價持穩,成交一般。

烏魯木齊新疆糖6100-6200元/噸,報價持穩;新疆新砂集團報價6000-6070元/噸,報價持穩,成交一般。

鄭棉:

1月31日,鄭棉主力合約1805合約大跌,開盤15260元/噸,收盤15195元/噸,較前一交易日下跌65元/噸,成交量減少3.1萬手,持倉量減少3.4萬手維持在38.4萬手。

 

 

(參考資料來源:中國金屬網,我的鋼鐵網,和訊網,卓創資訊,天下糧倉,廣西糖網,中國棉花網)


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