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選擇日期:
商品評論及資訊1-26
2018-01-26

【金屬期貨】

滬銅:

隔夜LME銅收盤于7114美元/噸,較前一交易日下跌30.5美元/噸,跌幅0.43%。今日關注中國12月規模以上工業企業利潤年率(%)、美國第四季度核心PCE物價指數年化季率初值(%)及美國第四季度實際GDP年化季率初值(%)。1月25日LME銅庫存增22925噸至299600噸。隔夜滬銅主力收盤于53450元/噸,較前一交易日下跌110元/噸,跌幅0.21%。除了德拉基日內發表鷹派講話打壓美指以外,美國財長努欽日內再度重申了自己不擔心美元下跌的立場,美元指數再創逾三年新低,基本金屬走勢分化,滬銅偏弱震蕩。預計今日滬銅主力合約波動區間在52800-54000元噸。

滬鋁:

隔夜倫鋁收跌0.65%或14.5美元/噸,收于2232.5美元/噸。1月25日倫鋁庫存減1275噸至1086575噸。隔夜德國2月GfK消費者信心指數11,預期10.8,前值10.8。德國1月IFO商業景氣指數117.6,預期117,前值 117.2。德國1月IFO商業現況指數127.7,預期125.3,前值125.4修正為125.5。德國1月IFO商業預期指數 108.4,預期109.3,前值109.5。美國1月20日當周首次申請失業救濟人數23.3萬,預期23.5萬,前值為 21.6萬。美國1月13日當周續請失業救濟人數193.7萬,預期192.5萬,前值195.2萬。美國12月季調后新屋銷售年化總數公布值為62.5,遠低于前值73.3。隔夜歐洲央行聲明:政策利率仍將維持低位,直至QE計劃結束“很久之后”。每月300億歐元的資產購買規模將至少持續到9月份,如有必要將持續更長時間。如果展望惡化,將增加購債規?;虺掷m期限。將在很長一段時間內,對購債計劃中到期債券本金進行再投資,這也包括QE結束后的一定時期內。如有必要,歐洲央行的再投資將持續盡可能長的時間。美元持續走低,跌近近數年低位,目前在89.39附近振蕩,基本金屬受走勢分化,截止到收盤錄得漲跌互現。今日關注中國12月規模以上工業企業利潤年率(%),美國12月耐用品訂單月率初值(%),美國第四季度核心PCE物價指數年化季率初值(%),美國第四季度PCE物價指數年化季率初值(%),美國第四季度實際GDP年化季率初值(%),美國第四季度消費者支出年化季率初值(%),美國第四季度GDP平減指數初值(%)和美國12月批發庫存月率初值(%)。預計今日滬鋁主力合約價格波動區間在14650-14850元/噸之間。

滬鋅:

隔夜倫鋅收盤3460美元/噸,較前一交易日上漲20.5美元/噸,漲幅0.6%。美元繼續下探空間,金屬市場走勢維持震蕩。倫鋅在探低3433.5美元/噸之后重心逐漸上行,目前又回至3450美元/噸上方。短期預計偏強走勢延續,今日波動區間暫看3450-3500美元/噸。

昨日夜盤時段,滬鋅市場整體呈現震蕩局面,滬鋅主力合約低開后站穩26200元/噸附近支撐,目前重心重新回至26500元/噸上方。預計短期走勢延續震蕩行情,今日波動區間暫看26100-26500元/噸。

黑色資訊:

央行定向降準普降甘霖 業內料春節前流動性基本無憂

財政部:2017年全國一般公共預算支出首次突破20萬億元

凌鋼股份年報預增近八倍 西寧特鋼控股股東籌劃重大事項

國土部和住建部同意11個城市利用集體建設用地建設租賃住房試點實施方案

貴金屬:

現貨黃金周四(1月25日)在美市午盤突現跳水,金價瞬間跌去逾10美元,美市盤中最低下探至1342.60美元/盎司,跌破1350大關。周四特朗普在瑞士達沃斯世界經濟論壇接受CNBC采訪時表示,他希望看到美元走強,并補充說周三財政部長史蒂文·姆努欽(Steven Mnuchin)的評論是脫離了現實背景的。

【化工期貨】

天膠:

本周滬膠主力跌破14000點關鍵支撐位,形成新一輪探底過程??疹^在強勢增倉增量后趨于收斂,同時倉單流入增長,持倉量再度創新高,形成高持倉低成交量的結構,滬膠多空對抗性增強,但基本面整體偏弱。截至到本周四,主力1805報收13755元/噸,較上周跌410元/噸,跌幅2.89%。周均價在13850元/噸,較上周跌395元/噸,跌幅2.77%。目前市場矛盾主要體現在資金與庫存流動性不均衡上。即期貨盤面上持倉量不斷走高,而成交量持續低迷,同時近遠月價差收窄,使得移倉受到限制。同時目前市場大量資金用于對沖期貨高升水,大量被保值的現貨就會囤積在倉庫中,使得目前期貨市場持倉不斷走高,而成交低迷,凸顯出資金流動性強,而貨物流動性滯緩的局面。目前的高持倉、低成交量的流動性錯配壓力下,市場面臨一個流動性再平衡的過程,從而5月面臨的去升水壓力會很大,同時也有一個現貨市場去庫存的壓力,因此5-9價差絕對值回歸擴大的時間窗口可能提前,從而1805合約面臨相應的基差收窄和5-9價差擴大的壓力下,短期仍以偏弱態勢運行,以逢反彈試空思路為宜。

【農產品期貨】

豆粕:

大豆榨利良好,油廠開機率高企,且期貨市場也上漲動力不足,而現貨價格也漲跌不一,加上部分地區再度下暴雪,交通物流受阻,終端需求不佳,油廠豆粕庫存也不斷上升,而今年下游節前備貨積極性不如往年,下游采購積極性不高,豆粕庫存居高不下,基本面壓力依然較大,令豆粕現貨不具備大幅上漲條件。

阿根廷干燥天氣已經引起市場猜測大豆播種面積減少,單產損失,可能造成全球供應吃緊,使得美國大豆出口更有吸引力,美豆創下自6月份以來的最長漲勢,且油廠手上未執行合同不少,而豆油價格低迷,油廠選擇挺粕。不過,豆粕基本面壓力難以緩解,豆粕現貨價格也無力上漲,近期現貨走勢弱于連粕期貨,連粕又弱于美盤。短期國內豆粕現貨或仍跟盤小幅震蕩。操作上:買家暫可觀望。

棕櫚油:
氣溫較低,各地棕櫚勾兌份額大幅降低,而目前豆棕價差仍處不合理的范圍內,由于比價處于劣勢,且由于冬季氣溫較低,棕櫚油終端需求受到嚴重抑制,棕櫚油大部分時間需求不佳。目前全國港口食用棕櫚油庫存總量增至65萬噸上方,據悉進口有利潤,昨日買家采購積極性明顯提升,新增買入4船3月船期棕櫚油。

由于近幾個月以來,大豆壓榨利潤良好,使得油廠源源不斷的進口國外大豆,大豆到港量因此持續較大,原料供應十分充裕,油廠積極開機,上周國內油廠開機率繼續回升。未來兩周將進入豆粕的節前備貨期,油廠開機率保持在高水平,周度壓榨量分別在195萬噸、198萬噸。包裝油備貨還未結束,中下游仍有逢低補庫的意愿,油廠低位還有需求,使得豆油庫存進一步下降,截止1月25日,國內豆油商業庫存總量151.5萬噸,較上周同期的155.5萬噸降3.8萬噸降幅為2.44%,較上個月同期的164.5萬噸降12.5萬噸降幅為7.6%,去年同期為春節假期,去年2月3日豆油庫存為106.07萬噸。

未來十天內阿根廷約80%大豆產區依然干燥,大豆播種減少或影響產量,美豆漲至990美分上方,而豆油庫存降至151萬噸,油廠挺價。但馬來西亞BMD毛棕櫚油期貨周四下跌,預計結束三連漲,受馬幣走強打壓。馬幣自2017年以來的漲幅持穩在13%,午盤兌美元上漲0.3%。馬幣上漲令以馬幣計價的棕櫚油對持有其他貨幣的買家來說變得較為昂貴。馬來棕油出口不佳,船運調查機構ITS周四公布,馬來西亞1月1-25日棕櫚油出口較上月同期出口的1,090,622噸減少7%,至1,013,897噸。歐盟和印度的進口政策變化令人擔憂,仍將影響馬盤走勢。油廠周壓榨量保持在195萬噸超高水平,且棕油庫存升至65萬噸,豆棕價差始終低位,節前備貨需求逐步轉淡,基本面仍偏空,短線棕櫚油現貨整體仍偏弱,將跟盤頻繁震蕩調整為主。買家暫可觀望。

白糖:

22日下午主產區現貨報價綜述

今日下午盤面繼續震蕩,各個主產區報價持穩為主,具體情況如下:

云南昆明一級糖報價5840-5860元/噸,報價持穩,大理報價5770-5790元/噸,報價持穩;祥云報價5780元/噸,成交一般。

南寧中間商新糖報價6110-6210元/噸,報價持穩,成交一般。南寧集團新糖報價5900-6110元/噸,報價持穩。

柳州中間商新糖報價5970-6070元/噸,報價持穩,成交一般。柳州集團新糖報價6030-6080元/噸,報價持穩。

湛江中間商廣東糖報價5850-5880元/噸,報價持穩,成交一般。

烏魯木齊新疆糖6100-6200元/噸,報價持穩;新疆新砂集團報價6000-6070元/噸,報價持穩,成交一般。

鄭棉:

125日,鄭棉主力合約1805合約下跌,開盤15505/噸,收盤15480/噸,較前一交易日下跌25/噸,成交量不變,持倉量不變維持在47.1萬手。

 

(參考資料來源:中國金屬網,我的鋼鐵網,和訊網,卓創資訊,天下糧倉,廣西糖網,中國棉花網)


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