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選擇日期:
商品資訊及評論1-15
2018-01-15

【金屬期貨】

滬銅:

隔夜LME銅收盤于7112.5美元/噸,較前一交易日下跌16美元/噸,跌幅0.22%。今日數據面較為清淡,關注歐元區11末貿易帳數據。1月12日LME銅庫存增2475噸至204125噸。隔夜滬銅主力收盤于54410元/噸,較前一交易日下跌270元/噸,跌幅0.49%。隔夜美元指數大幅下挫,跌破91關口,基本金屬走勢分化,隔夜滬銅低開低走。短期滬銅或高位震蕩為主,預計今日滬銅主力合約波動區間在54000-55000元噸。

滬鋁:

隔夜倫鋁收漲1.74%或38美元/噸,收于2220美元/噸。1月12日倫鋁庫存減1450噸至1086875噸。隔夜中國12月進口同比(按美元計) 4.5%,預期 15.1%,前值 17.7%。中國12月出口同比(按美元計) 10.9%,預期 10.8%,前值 12.3%。中國12月貿易帳(按美元計) 546.85億,預期 370億,前值 402.1億;中國2017年進口按人民幣計同比增長18.7%,出口增長10.8%。不過海關也稱,2018年中國外貿料難以維持雙位數增長;2017年中國貨物貿易進出口總值27.79萬億元人民幣,比2016年增長14.2%,扭轉了此前連續兩年下降的局面;中國12月M2貨幣供應同比8.2%,預期9.2%,前值9.1%;中國12月社會融資規模11400億,預期15000億,前值由16000億修正為 15982億;中國12月新增人民幣貸款5844億,預期10000億,前值11200億;美國12月核心CPI同比增幅為1.8%,高于預期1.7%及前值1.7%。12月核心CPI環比增幅為0.3%,比預期0.2%略高,且高于前值0.1%。美元跌破91關口,收于90.930?;窘饘賰缺P漲跌互現,外盤走勢強于內盤。今日關注歐元區11末貿易帳數據。預計今日滬鋁主力合約價格波動區間在14900-15300元/噸之間。

滬鋅:

隔周倫鋅收盤3397.5美元/噸,較前一交易日上漲17美元/噸,漲幅0.5%。美元持續走弱,金屬市場走勢分化,倫鋅漲勢較強,日內最高觸及3409美元/噸,刷新10年新高。但周五晚間伴隨國內市場偏弱走勢,倫鋅略有回落,隨后又迅速回升,目前在3400美元/噸附近運行。預計短期走勢延續偏強局面,今日波動區間暫看3350-3420美元/噸。   上周五夜盤時段,滬鋅市場低開低走,滬鋅主力合約在26220元/噸附近落得支撐后又迅速上行,滬鋅市場多空爭奪較為激烈,預計短期走勢依舊膠著運行為主,今日波動區間暫看26100-26400元/噸。

黑色資訊:

2017年12月M2增速創新低

央行將保持流動性合理穩定 去年個人房貸增速明顯回落

今年我國外貿增長或降至個位數

銀監會圈定2018年治亂象重點:公司治理不健全問題擺首位

貴金屬:

現貨黃金周五(1月12日)飆升,美市盤中最高上探至1339.41美元/盎司,金價已站上1330大關,距離1340僅一步之遙,劍指1350關口;本周上漲18.3美元,漲幅1.39%。周五黃金的上漲仍是受到弱勢美元的支撐,周五美元指數跌破91關口,盤中最低下探至90.79,已創下4個月來的新低。日內公布的美國CPI數據較為強勁,數據顯示12月份的消費者價格指數整體CPI上漲0.1%,符合預期。不過,減去食品和能源價格的核心利率上漲了0.3%,略高于預期的0.2%。

【化工期貨】

天膠:

天然橡膠價格指數收于526.47,較前一交易日漲8.34,漲幅1.6%。

滬膠大幅走高,上午盤人民幣現貨價格上漲100-300元/噸,市場價格受到提振,但下游拿貨積極性欠佳,實際走貨量一般;泰國原料市場收購價格繼續上揚,從而支撐美金船貨價格整體走高20-50美元/噸。;青島保稅區美金膠市場報價重心上調15-20美元/噸。市場詢盤氣氛活躍,買盤相對有限。

今日滬膠延續晚盤漲勢,繼續強勢上漲,成交大幅增量,資金大幅流入表現出持倉增量,但尾盤多空雙雙減倉,收盤增倉回到1756手,可見反彈仍是表現為日內短線行情,沒有形成持續性。由此可見,目前多空博弈還是集中在短線行情,基本面的并沒有發生結構性變化,而對于預期供應低峰的對沖,使得現貨買盤增加,但高庫存壓力及遠期預期不佳,近遠月價差有所收窄,整體漲幅也受價差限制。目前市場博弈或在于備庫存對沖泰國削減出口,上漲空間有限,不宜追多,暫區間高拋低吸,14500一線承壓。

【農產品期貨】

豆粕:

因大豆供應充足,及壓榨利潤良好,油廠開機率重新提升,目前豆粕庫存總量仍處于高水平,截止1月7日,國內沿海主要地區油廠豆粕總庫存量87.48萬噸,較上周降1.88%,而較去年同期64.75萬噸增長35.10%。豆粕供應壓力仍較大,且且行情疲軟,買家備貨推遲,備貨可能要20號左右才啟動,近日豆粕成交量持續清淡,令豆粕現貨價格承壓。

但市場轉基因證書傳言再起,山東日照多家油廠因轉基因問題大豆卸船延期,據了解,目前1月2日日照中紡到港的大豆已卸貨,但高密8日到一船大豆仍排隊待卸,日照邦基、新邦大豆船因轉基因證書問題,滯港待卸,南京邦基大豆到船已到一個星期,等待卸貨,預計2月初才能卸貨,現有的豆粕合同到泰興振華提貨。市場對此仍存有擔憂,今日山東豆粕明顯表現抗跌,且大多油廠現貨已基本售罄,遠期基差合同預售也不錯,油廠繼續挺價,或將限制豆粕下跌空間。

市場預期美國農業部今晚供需報告將上調美豆庫存和巴西大豆產量,令美豆仍承壓下跌。及短時間內豆粕基本面壓力尚難緩解,今日國內豆粕價格仍承壓下跌。但目前油廠合同量較大,及市場對下半月飼料企業節前備貨仍有期待,加上轉基因證書擔憂再起,油廠挺粕,短線豆粕也暫難有大的下跌,仍將跟盤以震蕩偏弱運行為主,節前備貨啟動后或有一小波反彈。買家暫隨用隨買,關注今晚USDA報告指引。

棕櫚油:
氣溫較低,各地棕櫚勾兌份額大幅降低,而目前豆棕價差仍處不合理的范圍內,價格無優勢,當前棕櫚油市場整體成交情況仍不樂觀,大多更趨向于采購豆油。目前全國港口食用棕櫚油庫存總量增至64.93萬噸。但據天下糧倉調查,1月份24度棕櫚油進口量25-30萬噸。由于馬來西亞取消出口稅,后面中國進口商采購可能受到提振,加上在節日效應越發不明顯的情況下,預計國內棕櫚油庫存進一步增加的可能性仍較大。

由于上周環保檢查、元旦假期,以及部分油廠豆粕脹庫,導致上周油廠開機率大幅下降。全國各地油廠大豆壓榨總量1683750噸,較上上周的量1960650噸減少276900噸,下降14.12%。1月5號以后,油廠陸續恢復開機,未來兩周油廠開機率將重新回升,周度壓榨量在185萬噸左右。春節前的包裝油備貨還在繼續,油廠豆油庫存也在不斷消化,截止1月11日,國內豆油商業庫存總量160.77萬噸,較上周同期的164.86萬噸降4.09萬噸降幅為2.48%,較上個月同期的167.9萬噸降7.13萬噸降幅為4.25%,較去年同期的93.58萬噸增67.19萬噸增71.80%。

機構預測新年度巴西大豆產量可能達到1.141億噸,再獲豐收,美豆出口或被搶占,令美豆跌至四個月低點,而12月份棕櫚油期末庫存273萬噸,環比增7%,繼續刷新近兩年來的庫存新高。為了緩解庫存壓力,馬來西亞當局將1-3月份的出口關稅調為0,促進出口增加。但是在未來龐大的供應壓力下,庫存大減的可能性很小。另外,而當前棕油庫存接近65萬噸,但因當前豆棕價差處于較低水平,有利于豆油需求的增加,當前棕油走貨明顯差于豆油,均令棕櫚油行情繼續回調。

但最新消息日照新邦因邦基大豆卸船受阻,春節前不能開機。日照中紡1月10日晚獲準卸豆,已經卸了一些,1月11日晚將繼續卸。濟寧嘉冠1月8日到一船大豆,因證書問題待卸中,預計1月20日卸船。轉基因證書導致山東日照多家工廠大豆卸貨受影響,及包裝油備貨持續,這將限制油脂行情下跌空間。節前備貨尚未結束,待盤面跌穩之后,買家將再度入市備貨,屆時行情仍有震蕩適度反彈的希望。只是,節日效應越來越不明顯,而國內外棕櫚油庫存齊飆,油脂供應壓力不能忽視,對于節前備貨行情不能抱過大的期望。買家暫可觀望等待盤面跌穩再逢低適量補庫。注意關注今晚USDA報告指引,目前市場預期報告將偏空,因美豆出口將下調,美豆庫存和巴西大豆庫存或上調。

白糖:

12日下午主產區現貨報價綜述

今日下午盤面震蕩,各個產區報價持穩為主,具體情況如下:

云南昆明一級糖報價6140-6150元/噸,報價持穩,大理報價6070元/噸,報價持穩,祥云報價6050元/噸,報價持穩,成交一般。

南寧中間商新糖報價6200-6230元/噸,報價持穩,成交一般。南寧集團新糖報價6050-6200元/噸,報價持穩。

柳州中間商新糖報價6100-6190元/噸,報價持穩,成交一般。柳州集團新糖報價6170-6200元/噸,報價持穩。

湛江中間商廣東糖報價5950-5980元/噸,報價持穩,成交一般偏淡。

烏魯木齊新疆糖6150-6250元/噸,報價持穩;新疆新砂集團報價6100-6150元/噸,報價持穩,成交一般。

 

 

(參考資料來源:中國金屬網,我的鋼鐵網,和訊網,卓創資訊,天下糧倉,廣西糖網,中國棉花網)


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