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選擇日期:
大陸金融早餐1-5
2018-01-05

?【央行動向】?  

在最近一次政策會議上,美聯儲聯邦公開市場委員會成員流露出些許偏“鷹派”的態度。根據北京時間4日凌晨發布的紀要文件,如果通脹壓力過度回升,可能導致美聯儲加快升息節奏。在文件發布后,美元指數一度沖高,而金價從此前的連續漲勢中出現回調。但依然有機構認為,金價技術面上存在支撐,回調可能也將帶來入場良機。   

去年12月美聯儲已經做出了加息25個基點的決定,但市場還是希望通過研究會議紀要,來揣測美聯儲對稅改和通脹低迷的具體看法,進而推測加息路徑。只是,當市場已開始接受美聯儲在2018年加息三次的預期,美聯儲官員似乎并沒有完全相信他們自己的預測。  

周四(1月4日),美元/日元連續第二個交易日呈現積極走勢,并在美市早盤刷新周高點。美元/日元目前在112.85區域附近交易,這對組合從今天的美國ADP報告中得到了額外的提振,報告顯示,11月至12月私營部門就業人數增加了25萬。  

黃金去年漲幅為2010年后最高,美國鑄幣局的金幣銷售卻跌入十年低谷。美國鑄幣局稱,老鷹金幣和銀幣銷售為2007年以來最低。  

全球最大黃金上市交易基金SPDR Gold Trust GLD黃金去年有大約15噸的流入。道明證券(TD)Ryan McKay商品策略官Ryan McKay稱,由于整體持倉較低,數據其實沒有看上去那么好。   

【野村:2018年美聯儲料加息三次 首次加息將于3月進行】北京時間周四(1月4日)03:00美聯儲公布了12月貨幣政策會議紀要,其中多數委員支持繼續漸進加息;野村證券表示,較此前三個月的會議紀要而言,12月紀要對通脹的看法與此前基本類似;美聯儲12月紀要強化了該行預期,即2018年美聯儲將加息三次,首次加息將于3月進行。  

【“一行三會”共同下發債市監管新規 嚴管債券代持】債券交易業務迎來統一監管。記者獲悉,央行、證監會、銀監會、保監會于2017年12月29日共同下發《規范債券市場參與者債券交易業務的通知》(銀發【2017】302號),就債券交易業務做出相應規范。線下代持將受到嚴格的管控,將被歸為買斷式回購按照規定“統一納入規模、杠桿、集中度等指標控制”,這將極大的限制市場參與者利用代持加杠桿調節收益的動機。  

【聯儲官員對加息前景仍存分歧 美債收益率走勢分化】1月3日美債收益率表現分化,受美國經濟數據表現強勁及美聯儲12月會議紀要“偏鷹”影響,今年3月美聯儲會議加息的概率由此前的62%上升至65%,進而推動2年期美債收益率上行2個基點,報1.94%。而會議紀要中因通脹疲弱問題使得聯儲官員對2018年加息前景仍存分歧,推動10年期美債收益率下跌2個基點,報2.44%。  

【美聯儲提及加快升息選項 紀要文件提振美元匯率】根據北京時間4日凌晨發布的美聯儲會議紀要,美聯儲官員討論了特朗普政府減稅或寬松金融條件引發通脹壓力上升的可能性,暗示將會繼續采取緩慢升息的做法,但如果通脹加速,可能會加快升息步伐。  


?【證券資訊】?  

中國證券報  

⑴防風險:2018年經濟運行重中之重  

2017年我國宏觀經濟表現出較強韌性,預計全年GDP增長6.8%左右。專家預計,2018年通脹水平較溫和,積極財政政策和穩健貨幣政策組合不變。政策重點將繼續放在“防風險”方面,金融、房地產、地方政府債務管理等領域監管或進一步加碼。  

⑵突擊利潤花招頻出 監管力度持續加碼  

2017年以來,一些上市公司突擊利潤的“老三套”辦法(售賣資產、債務重整、資產重組)頻遭監管部門問詢,債務豁免等花樣手法也難逃監管部門的“火眼金睛”。在年報收官的關鍵時刻,上市公司不得不祭出賣股、賣房等方式保殼或增厚利潤。  


上海證券報  

⑴同業存單發行套上“箍” 中小銀行或遇縮表壓力  

4日,17家銀行公布了2018年同業存單發行計劃。截至目前,已有逾60家銀行披露了2018年發行額度,較2017年實際發行量大幅縮減。  

⑵生鮮商超扎堆開業 網絡巨頭打響2018年新零售爭奪戰  

最近,巨頭們的生鮮門店密集開業。蘇寧的蘇鮮生、阿里的盒馬鮮生、京東的7FRESH,再加上騰訊投資永輝超市的超級物種,2018年的新零售戰首先在生鮮品類拉開帷幕。  


證券時報  

⑴一行三會規范債券交易 推進金融去杠桿  

1月4日,央行官網掛出近日“一行三會”聯合發布的《關于規范債券市場參與者債券交易業務的通知》?!锻ㄖ分饕獜囊幏秱中袨?、對各類金融機構和非法人產品設定債券正逆回購的余額限制,進一步推進金融機構去杠桿。多位金融機構從業人士在接受證券時報記者采訪時表示,《通知》體現了監管部門統一規范各類債券市場交易行為的精神,旨在進一步推動金融機構去杠桿。新規總體來說對市場影響有限,但對于中小機構而言,正逆回購設定余額限制可能影響相對較大。  

⑵2018年外貿仍是重要動力 貿易摩擦或加劇  

中國經濟在2017年的良好表現,出口回暖是中國經濟增長的重要動力之一。出口,在經歷了兩年的負增長之后,增速再度創下近4年以來的最高水平,對經濟的拉動作用在1.5個百分點左右。  


?【商品資訊】?   

【多個金屬期貨品種價格觸及數年高位 需求旺盛推動金屬行業價值重估】今年初,倫敦多個金屬期貨品種價格觸及數年高位。本周,倫銅價格維持在4年高位附近,而倫敦期鉛觸及11周高位,期鋅更是觸及10年峰值。機構認為,2016年至2017年,有色價格上漲的主要驅動力來自供給收縮。2015年價格大幅殺跌后出現廣譜有色品種大面積虧損和關停。而在2018年,需求拉動成為有色價格上漲的主要驅動力。其中,在供給側,大規模產能削減將轉移到供應端的持續壓制。  

【ICE3月期棉一度刷新三年半盤中高位至79.45美分/磅】ICE 3月棉花期貨收漲1.46%,報79.25美分/磅,一度刷新三年半盤中高位至79.45美分/磅。  

【道指首次收于25000點上方 納指連續三日收于7000關口上方】美國三大股指連續第二天齊創收盤紀錄新高。標普500指數收漲10.93點,漲幅0.40%,報2723.99點,2018年新年開局即連續三個交易日創收盤紀錄高位、為1964年以來首次。道瓊斯工業平均指數收漲152.45點,漲幅0.61%,報25075.13點,使得美國三大股指連續兩天齊創收盤紀錄新高。納斯達克綜合指數收漲12.38點,漲幅0.18%,報7077.92點,連續三天創收盤紀錄高位、并連續三天收于7000點上方。   

【現貨黃金漲幅擴大至1%】現貨黃金漲幅擴大至1%,刷新2017年9月15日以來盤中高位至1325.86美元/盎司。  

【玻璃期貨主力1805合約全日上漲1.24%,收報1471元/噸】昨日,玻璃期貨主力1805合約迎來大幅反彈,全日上漲1.24%或18元/噸,收報1471元/噸。分析人士指出,行業庫存處于低位,使得玻璃挺價動力增強。展望2018年,玻璃行業產量減少、供給收緊是大概率事件??紤]到環保升級、監管加嚴,后續仍將存在超預期可能,價格有望維持偏強震蕩。  

【油市連續兩天創逾三年收盤新高 美油站上62美元關口】WTI 2月原油期貨收漲0.38美元,漲幅0.62%,報62.01美元/桶,創2014年12月份以來收盤新高。布倫特3月原油期貨收漲0.23美元,漲幅0.34%,報68.07美元/桶,也創逾三年收盤新高。   

石油輸出國組織(歐佩克)與俄羅斯等非歐佩克產油國在去年11月底的例會上決定,將原油減產協議延長至2018年年底。受此影響,國際油價2017年末至2018年初持續小步走高。分析人士指出,展望2018年,受到產量下滑、需求回暖、地緣政治局勢緊張以及美元走軟預期等多項利好因素支持,油價繼續回暖的概率較大。  

【歲尾年初,逢中國嫁娶旺季,黃金消費常常在這個時候走俏】中國證券報記者走訪發現,2018年元旦小假期期間,北京市內包括菜百等在內的多家金店銷售火爆?;仡櫧谝詠睃S金價格走勢,COMEX黃金期貨主力自2017年12月12日開啟本輪上漲行情,12月20日以來更是走出“八連漲”,但2018新年首兩個交易日,該合約卻連續回落,令多頭“泄氣”的原因是什么?金價后市會否重回漲勢?  

【期金創六年半最長連漲天數 供應緊俏幫助鈀金刷新紀錄高位】COMEX 2月黃金期貨收漲3.10美元,漲幅0.2%,連續第10個交易日上漲、創2011年7月份以來主力合約最長連漲天數,報1321.60美元/盎司、創2017年9月15日以來收盤新高。COMEX 3月白銀期貨大致收平,報17.269美元/盎司。NYMEX 4月鉑金期貨收漲0.8%,報970.20美元/盎司。NYMEX 3月鈀金期貨收漲11.40美元,漲幅1.1%,報1094.75美元/盎司,一度刷新主力合約自1984年有數據記錄以來的盤中紀錄新高至1101.70美元/盎司。  

【倫鋅漲至逾10年新高 投資者對供應面感到擔憂】LME期鋅收漲1.1%,報3362美元/噸,一度刷新2007年8月份以來盤中高位至3364美元/噸。LME期銅收漲0.6%,報7188美元/噸。LME期鋁收漲1.0%,報2250美元/噸。LME期鎳收漲2.0%,報12650美元/噸。LME期鉛收漲0.3%,報2587美元/噸。LME期錫收跌0.3%,報19850美元/噸。   

【EIA原油庫存大降741.9萬桶】美國12月29日當周EIA原油庫存 -741.9萬桶,預期 -470.00萬桶,前值 -460.90萬桶。美國12月29日當周EIA汽油庫存 +481.3萬桶,預期 +200.00萬桶,前值 +59.10萬桶。  

【現貨黃金漲破1320美元/盎司關口】現貨黃金漲破1320美元/盎司關口,日內漲近0.6%。  

【螺紋鋼、熱軋卷板收跌】螺紋鋼、熱軋卷板分別收跌0.16%、0.44%,橡膠收跌0.39%,瀝青收漲0.07%。  

【道指漲破25000點整數位 中網載線布局區塊鏈股價漲近200%】美東時間周四,美股三大股指創紀錄新高,其中道指突破25000點整數位心理關口。中網載線早盤飆升近200%,該公司周四宣布將和無錫井通科技開展區塊鏈技術相關合作。  


?【新股申購】?   

萬興科技今日網上申購,發行價16.55元,申購代碼:300624,申購上限:2.00萬股,頂格申購需配市值20.0萬元,中簽繳款日:01月09日。

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