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選擇日期:
商品資訊及評論11-2
2017-11-02

【金屬期貨】
滬銅:
隔夜LME銅收盤于6927美元/噸,較前一交易日上漲65美元/噸,漲幅0.95%。今日關注德國10月Markit制造業PMI終值,歐元區10月Markit制造業PMI終值,英國11月央行基準利率(%)情況。11月1日LME銅庫存減950噸至273675噸。隔夜滬銅主力收盤于54190元/噸,較前一交易日下跌20元/噸,跌幅0.04%。美聯儲宣布維持利率不變,指出美國經濟“穩健”增長,勞動力市場繼續增強,且對近期遭受颶風的影響輕描淡寫,表明仍在12月加息的軌道上。隔夜滬銅窄幅震蕩,預計今日滬銅主力合約波動區間在53500-55000元/噸。
滬鋁:
隔夜倫鋁收漲0.14%或3美元,收于2169美元/噸。11月1日LME鋁庫存減2250噸至1,186,450噸。隔夜美聯儲維持聯邦基金利率目標區間在1.00%-1.25%不變,一如市場預期;美國10月ISM制造業指數58.7,不及前值和預期;美國10月ADP就業人數增23.5萬,創3月以來最大增幅;中國財新10月制造業PMI為51.0,與9月持平?;窘饘僖贡P普遍上漲,期鎳領漲。今日關注歐元區10月制造業PMI終值,日本家庭消費者信心指數,德國10月失業率,德國10月制造業PMI終值,美國10月28日當周首次申請、續請失業救濟人數和美國三季度非農生產力初值。預計今日滬鋁主力合約價格波動區間在16200-16400元/噸之間。
黑色資訊:
中鋼協:10月中旬重點鋼企粗鋼日產181.83萬噸
中天鋼鐵董事長董才平:挑選“大將”實現“大作為”
6大發電集團電煤日耗水平下降 煤價下行預期增強
采暖季供應趨緊 鋼價獲支撐砝碼
貴金屬:
現貨黃金周三(11月1日)在美聯儲宣布維持現有利率不變,并表示推進縮表進程后,金價縮減日內漲幅,美市盤中最高上探至1280.87美元/盎司,此前金價一度升至1280美元/盎司上方,金價已突破了其100天均線的關鍵水平1275美元/盎司。美聯儲決定仍將利率上限維持在1.25%不變,維持貼現利率在1.75%不變。委員們一致同意此次利率決定,表示盡管颶風影響,但是經濟穩健復蘇;就業增長穩固,失業率降低;家庭支出溫和擴張,企業固定投資持續擴張;中期通脹穩定在2%。美聯儲重申近期經濟前景面臨的風險大體均衡;但剔除食品和能源價格的通脹依然疲軟;基于市場的通脹補償指標依然較低;盡管9月颶風提振整體通脹,汽油價格上升,但核心通脹依然疲軟。預計經濟狀況仍將以循序漸進加息的方式發展。聲明稱,從10月開始的縮表進程正在推進中。

【化工期貨】
天膠:
天然橡膠價格指數收于511.06,較前一交易日漲5.86,漲幅1.16%。
滬膠大幅反彈,上午盤人民幣現貨價格上漲150-250元/噸,市場情緒較為迷茫,業者觀望出貨為主,日內成交一般;泰國原料收購價格基本持穩,在持續低迷行情后,外盤商多跟隨期貨小幅上調船貨報價10-20美元/噸;青島保稅區美金膠市場報盤走高20-40美元/噸。下游保持剛需采購,實單需商談確定。
今日滬膠強勢反彈,早盤資金大幅流入高達2億元,多頭強勢增倉,但是尾盤資金轉而流出,持倉量減少8466手,使得日內表現出沖高回落行情。滬膠在連續盤整一個月后,抄底資金借由關稅調整傳聞大舉入場,形成技術上突破形態,多個技術指標呈現出反彈信號,但是日內表現減倉,短線資金進出痕跡非常明顯,因此今日雖然反彈但是持倉量較昨日還是減少的,從而對于反彈的持續性要進一步觀察,不可冒進跟多。并且目前的基本面環境尚不足以支撐連續反彈,基差拉大情況也要及時注意,此外關稅調整消息沒有定論,尚不能作為反彈依據。短線仍多觀望,如果繼續反彈至14000點空單止損,短線可依托13700點試空,維持逢反彈沽空。

【農產品期貨】
豆粕:
近期期貨市場表現疲軟,近期國內豆粕現貨價格成交仍清淡,加上11-12月大豆到港或超1800萬噸,且榨利良好,油廠開機積極性較高,未來兩周開機率將重新回升,近期豆粕現貨成交清淡,令豆粕現貨價格上漲乏力。但目前不少油廠豆粕可售現貨已不多,加上11月15日起華北環保檢查可能從嚴,市場仍有擔憂情緒,目前區域性供應偏緊局面尚未完全緩解,其中華北、山東地區豆粕供應仍偏緊,廣東地區已有所緩解,截止10月29日,國內沿海主要地區油廠豆粕總庫存量66.41萬噸,較上周的72.76萬噸減少6.35萬噸,降幅8.72%。加上近日油廠明年3-9月份基差在40-50元/噸左右價位成交形勢良好,昨天嘉吉集團遠期基差加50元/噸放量成交了40多萬噸,今日預計將繼續放量成交,今天達孚集團3-9月基差+40至50左右成交也集中放量成交,主要大多為飼料企業集中采購,令油廠出貨心態良好,挺價意愿較強,令豆粕表現抗跌。
巴西大豆產區迎來有利降雨,美豆收獲進度良好,制約美豆反彈力度,短期將繼續以區間震蕩為主。但在豆粕供應緊張局面真正緩解之前,國內豆粕價格也抗跌,近期仍將跟盤頻繁窄幅震蕩為主。中期走勢暫難樂觀。買家現貨暫可隨用隨買,遠期基差不高于50元的可考慮逢低分批適量買入。
棕櫚油:
目前全國港口食用棕櫚油庫存總量增加至46.4萬噸。因進口利潤略有改善,中國買家入市采購積極性有所提升,昨日又從國外買入兩船12月船期棕櫚油。另外,當前國內現貨豆棕價差收窄至245元/噸。且進入10月中下旬,氣溫不斷下降,各地棕櫚勾兌份額將大幅降低,棕櫚油成交少之又少。消費疲軟亦將助推國內棕櫚油庫存進一步增加。
 雖然上周部分油廠因大豆到港后陸續恢復開機,但基本已在后半周,加上仍有部分油廠因大豆比預期到廠慢,開機計劃推遲到下一周,令開機率不如預期上升,反而下降,周壓榨量僅175萬噸,低于前周的182萬噸。但11月初,推遲的大豆陸續到港及到廠,停機油廠恢復開機的增多,未來兩周,油廠開機率將重新回升,預計大豆周度壓榨量分別將回升至182萬噸、190萬噸。
因上周油廠開機率下降,豆油庫存也從160萬噸高位稍稍下降,截止10月30日,國內豆油商業庫存總量158.4萬噸,較上周同期的159.98萬噸降1.58萬噸增降幅為0.99%,較上個月同期的147.82萬噸增10.58萬噸增幅為7.16%,較去年同期的113.34萬噸增45.06萬噸增39.76%。
10月下旬部分工廠因大豆到港延遲而短暫停機,豆油庫存降至158萬噸,而因此前國內外棕櫚油倒掛,進口商有洗船現象,導致棕櫚油庫存重建之路相對緩慢,油廠挺價心理猶在,暫限制了油脂現貨跌幅。但馬來棕油10月產量增加可能性較大,且需求放緩,馬盤后面回落風險不小。同時,受制于收獲上市壓力,美豆反彈仍顯乏力,仍處于區間震蕩格局,今日上午連盤油脂期貨震蕩收跌,午后連棕油跌幅擴大。而未來兩個月大豆到港總量龐大,且隨著天氣越來越冷,棕櫚油勾兌用量將下降。且目前棕櫚油與豆油價差仍過小,嚴重抑制需求,這令棕櫚油市場承壓,短線棕櫚油或還有回調壓力。真正回暖或需等到小包裝新一輪節前備貨啟動,預計在需求好轉之前,棕櫚油市場或以偏弱震蕩調整為主。
白糖:
1日下午主產區現貨報價綜述
今日下午盤面下挫,貿易商報價持穩為主,具體情況如下:
云南昆明新糖報價6260-6290元/噸,報價持穩;大理報價6210-6220元/噸,報價持穩;祥云暫無報價。
南寧中間商報價6430-6450元/噸,報價持穩,成交一般。南寧集團報價6450-6480元/噸,報價持穩。
柳州中間商報價6420-6480元/噸,報價持穩,成交一般。柳州集團報價6470-6480元/噸,報價持穩。
湛江中間商廣東糖報價6350-6450元/噸,另有6600元/噸的好糖,報價不變,成交一般偏淡。
烏魯木齊甜菜糖報6400-6500元/噸,報價持穩,成交一般
鄭棉:
據國家棉花市場監測系統河北唐山監測站信息員赴棉花主產地豐南區了解,近期當地天氣晴好,利于棉花采摘。截至目前,籽棉采摘接近尾聲,采摘進度在80-90%,但交售情況不太理想,交售進度在25-50%。目前籽棉收購價在3.25-3.4元/斤(衣分38%),較10月初下降0.1元/斤左右,籽棉收購價穩中有降,與去年同期情況截然相反。
 
 
(參考資料來源:中國金屬網,我的鋼鐵網,和訊網,卓創資訊,天下糧倉,廣西糖網,中國棉花網)

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