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選擇日期:
商品資訊及評論11-27
2018-11-27

【金屬期貨】

滬銅:

隔夜倫銅開盤6187美元/噸,最高6230美元/噸,最低6155美元/噸,收于6172.5美元/噸,上漲4.5美元/噸,漲幅0.07%。成交量13720手。宏觀上,美國三大股指全線上漲,標普500指數漲幅1.55%,報2673.48點。道瓊斯工業平均指數漲幅1.46%,報24640.14點;英國首相特雷莎·梅發言人:與歐盟簽署脫歐協議宣言明確表示,英國可以簽署貿易協定,其中包括與美國的貿易協定;歐洲央行行長德拉吉表示經濟增速放緩主要反映疲軟的貿易增速,近期經濟數據比預期疲軟,部分放緩可能是暫時的。此次講話釋放出謹慎基調,歐元自高位迅速回落,稍早一度承壓的美元則加速反彈至平盤略上方?;窘饘僮邉莘只?,預計倫銅今日波動區間暫看6100-6350美元/噸。

國內夜盤,滬銅主力開盤49300元/噸,最高49450元/噸,最低49050元/噸,收于49300元/噸,較上一交易日下跌290元/噸,跌幅0.58%。預計今日波動區間暫看49000-50000元/噸。

滬鋅:

本周LME三月期鋅開盤于2611.5美元/噸,最高2647美元/噸,最低2490.5美元/噸,收于2509.5美元/噸,周跌幅107.5美元/噸或4.1%,回吐了前一周漲幅。隔夜滬鋅開盤于20830元/噸,最高20850元/噸,最低20330元/噸,最終收于20615元/噸,較前一時段收盤價下降275元/噸,跌幅1.4%。

宏觀方面,下周G20峰會即將亮相,“習特會”關于貿易戰、大國政策的內容將牽引市場情緒,但從APEC會議結果來看,G20峰會或難取得超預期結果;原油暴跌、美股暴跌引發市場避險情緒,宏觀難言樂觀;因此有色金屬等大宗商品價格或整體承壓,且波動范圍或放大?;久娣矫?,LME庫存處于歷史低位,且在不斷下降;國內消費淡季和冶煉廠產量環比提升的情況下,社會庫存沒有明顯累加,因此預計后市庫存累庫速度會較慢,短期內低庫存格局難以改變。因此基本面會給予鋅價較強的支撐,當下鋅價下行空間不大。

綜上,宏觀利空鋅價,鋅價或承壓,但基本面支撐下鋅價下行空間不大,隨宏觀情緒緩和,鋅價或有收復失地可能,價格波動放大。暫看LME三月期鋅圍繞2000美元/噸一線震蕩運行,LME三月期鋅波動區間2420-2700美元/噸,滬鋅主力合約波動區間20000-22000元/噸。

滬鋁:

隔夜倫鋁收盤1949美元/噸,較前一交易日上漲7美元/噸,漲幅0.36%。上周五全球股市陷入恐慌危機,原油價格不斷下探,大宗商品集體承壓。本周一美股、歐股全線反彈,三大股指抹平上周跌幅,美油收漲2.3%。金融環境有所好轉,多個有色金屬品種反彈。中美貿易關系、沙特原油問題等是影響當前大宗商品走勢的主要宏觀因素,資金大多保持觀望態度以待更明朗方向。關注本月末將在阿根廷舉行的G20峰會。預計短期內鋁價仍以窄幅震蕩為主,今日倫鋁波動區間暫看1940-1970。昨日夜盤時段,滬鋁繼續走低,夜間最高觸及13795元/噸,最低觸及13745元/噸。預計今日滬鋁主力合約波動區間在13740-13850元/噸。

黑色資訊:

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大商所與中遠海運物流達成戰略合作 將加快

商品空頭狂歡:做空良機還是落下的飛刀

貴金屬:

現貨黃金周一(11月26日)小幅收跌,美市盤中最低下探至1221.05美元/盎司,金價在觸及日高后回落,仍運行在1220關口上方。美元周一止跌轉漲,美元指數最高觸及97.05,重返97關口。日內公布的美國11月達拉斯聯儲商業活動指數為17.6,低于前值29.4和預期24.5,對黃金形成利好。

【化工期貨】

天膠:

昨日天然橡膠價格指數收于447.97,較前一交易日漲10.37,漲幅2.37%。

滬膠反彈上漲,上午盤人民幣現貨價格上漲150-300元/噸,銷區全乳膠價格在10100-10300元/噸,基本面情況仍疲弱,下游補貨情緒較上周有所降溫,觀望情緒濃郁;泰國原料膠水收購價格下跌1.5泰銖/公斤,而外盤商整體報價維持區間震蕩運行;青島保稅區美金膠市場報價上漲,市場報盤活躍,詢盤尚可,成交具體商談。

廠家方面,從了解來看,雖然輪胎廠家開工調整不多,但是銷售壓力卻較大。從了解來看,廠家整體庫存呈現微幅增長態勢,后期繼續增長可能性尚存。另外了解,當前三大市場消化支撐均有減弱,廠家對價格政策調控有所傾向,因此價格政策走低調整仍存可能性。

原油大跌帶領化工品全線殺跌,鐵礦、硅鐵等黑色系與原料跌停,橡膠則表現出逆勢上漲的“反?!睉B勢。從盤面上來看,主力1901表現為成交量增長,但持倉量下降,早盤一度表現為持倉量小幅增長。卓創認為持倉結構的變動是今日橡膠成為逆勢品種的重要因素。因為盤面以空頭減倉為主,但多頭的增倉多有空頭減倉,基本拉平的持倉,但尾盤多空雙減,體現出短線操作的特性,多頭對于上漲的持續信心從持倉表現上來看,并不十分充足。并且基本面市場并無可以炒作的因素,即使老倉單的注銷轉出,僅是減輕了期貨倉庫的壓力,并不在實質上改變供需結構。對于本次反彈的持續性并不看好,隨著商品氛圍的走弱及多數商品的下跌,橡膠反彈高度預期較低,以高位試空為宜,短線看11000點即壓力位,逢高試空。

【農產品期貨】

豆粕:

目前水產養殖需求進入淡季,市場也已出現78例非洲豬瘟疫情,生豬養殖企業補欄積極性降低,及上周發現三起家禽H5N6亞型高致病性禽流感疫情,豆粕需求進一步受到影響,近期下游企業提貨速度仍不快,油廠普遍有一定的庫存壓力,一些油廠脹庫停機。

而目前天津京糧、唐山/鎮江/新鄭/成都中儲均用國儲豆或輪儲進口豆加工,且巴西新產大豆上市早于預期,預計還有不到一個月巴西大豆收割將陸續開始,預計明年1月或能收獲近2500萬噸大豆。加上中國已經放開了印度菜粕進口,同時加拿大菜粕,烏克蘭廉價葵粕也大量涌入中國市場,遠期大豆供應缺口遠小于預期?;久鎵毫θ暂^大,加上中美元首月底會晤臨近,也給市場帶來一些壓力,令豆粕現貨承壓延續震蕩回落。

但最終方向還是要取決于貿易戰動向,若中美雙方達成一致貿易戰結束,豆粕還將進一步下行,反之若未達一致,則將大幅回升。鑒于目前月底會談結果如何還有較大的不確定性。另外,即使會談結果達成框架性和解協議,美豆會大幅反彈,將抵消一部分豆粕的下行空間。操作上,期貨盤面不宜過分追空,現貨市場,買家暫可觀望,等待跌穩可逢低適量補庫。

棕櫚油:

據美國農業部發布的周度出口銷售報告顯示,截至11月15日的一周里,美國大豆出口銷售數量為68萬噸,創下近兩個月來的最高水平,與市場預期相一致。不過該數據包括買家取消的20萬噸大豆。下周阿根廷布宜諾斯艾利斯市將召開20國領導人峰會,因此本周倉位調整相對活躍。交易商不知道中國和美國能否就貿易爭端取得一些進展,不確定性對豆價構成壓制。衣阿華州一位分析師稱,考慮到美國大豆供應龐大,大豆市場的唯一希望是中美貿易談判順利。密切關注月底中美談判的最終結果,在此之前,預計美豆將呈震蕩整理態勢。

另外,因市場對原油供應過剩的擔憂加劇,上周五原油大跌7.71%,抑制生物柴油中棕櫚油需求。另外,馬來西亞棕櫚油出口不佳,根據出口檢驗公司AmSpec Agri公布,馬來西亞11月1-25日期間棕櫚油出口量為1,039,690噸,較10月同期的1,096,989噸下降5.2%,棕櫚油主產國庫存環比上升的壓力持續存在,今日馬盤棕油期價震蕩下跌。

而棕櫚油進入消費淡季,雖然現在豆油和棕櫚油的價差處于1130元/噸偏高水平,但是棕櫚油低凝點的特性決定了它的替代需求在這個季節增長不了,而12月棕油買船仍在進行,后續棕櫚油到港量仍不少。與此同時,12月21日起植物油新國標正式發布,包裝油將要開始標明添加比例,因棕櫚油作為勾兌用油,美譽度不高,包裝油廠家在調和油中添加棕櫚油將更加謹慎,這對棕櫚油市場消費形成制約。

另外,豆油庫存雖有下降,但仍處高水平,巴西早熟豆下月中下旬將收割,加上各地中儲糧已經開始用國儲輪儲豆進行加工,中國大豆供應缺口或明顯小于預期。國內油脂基本面供過于求壓力也大將繼續施壓于棕櫚油市場,令其反彈也暫顯乏力。預計月底兩國元首會晤之前將延續弱勢震蕩走勢。

12月份之后走勢則要看貿易戰會談結果,若會談達成和解框架協議,可能還有一波賣壓,但油脂本身處于低位,壓力會小于豆粕,另外,達成協議也會導致美豆大幅反彈,也將限制油脂繼續下行空間。但若月底會晤未達成一致,則油脂市場將立即出現回升,當然受制于基本面壓力,油脂行情回升力度也會弱于粕類市場。操作上,鑒于會談結果不確定性較大,買家暫可維持輕倉操作。

鄭糖:

昨天下午盤面收回部分跌幅。主產區現貨報價保持穩定,總體成交一般,具體情況如下:

  廣西:

  南寧中間商站臺暫無報價;倉庫報價5300-5360元/噸,報價不變,成交一般。

  南寧集團站臺暫無報價;廠倉新糖報價5330-5350元/噸,陳糖暫無報價。

  柳州中間商站臺暫無報價;倉庫報價5360元/噸,報價不變,成交一般。

  柳州集團站臺陳糖暫無報價。

  來賓中間商倉庫暫無報價。

  欽州中間商倉庫暫無報價。

  貴港中間商倉庫暫無報價。

  云南:

  昆明中間商報價5080-5110元/噸;大理報價5040-5060元/噸;祥云報價5040元/噸,報價不變,成交一般。

  昆明集團陳糖報價5100元/噸,報價不變,成交一般。

  廣東:

  湛江中間商新糖報價5270元/噸,報價不變,成交一般。

  新疆:

  烏魯木齊中間商新糖報價5050-5200元/噸,陳糖報價4950元/噸,報價不變,成交一般。

(參考資料來源:中國金屬網,我的鋼鐵網,和訊網,卓創資訊,天下糧倉,廣西糖網,中國棉花網)


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