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選擇日期:
商品資訊及評論11-09
2018-11-09

【金屬期貨】

滬銅:

隔夜倫銅開盤6152美元/噸,最高6170美元/噸,最低6084美元/噸,收于6144美元/噸,下跌11美元/噸,跌幅0.18%。成交量12308手,較前一日增加298手。昨日, 美聯儲利率決議揭開帷幕。投票維持目前的基準利率水平不變。利率決議出爐之后,主要金融資產走勢震蕩:決議公布之初,美元指數小幅下滑10余點至96.30,但隨后自低位反彈超40點至96.72,美元震蕩上漲。政策制定者看待經濟狀況的方式有一些微調?;窘饘僮邉莘只?,漲跌互現。今日重點關注晚間將公布的美國10月PPI、美國11月密歇根大學消費者信心指數及美聯儲多名官員將發表的講話。預計倫銅今日波動區間暫看6100-6350美元/噸。

國內夜盤,滬銅主力開盤49630元/噸,最高49690元/噸,最低49310元/噸,收于49370元/噸,較上一交易日下跌130元/噸,跌幅0.26%。預計今日波動區間暫看49000-50500元/噸。

滬鋅:

受新星公司12月將暫時關閉某鉛冶煉燒結廠傳聞的影響,鉛價大漲,帶動鋅價上行。隔夜倫鋅開盤于2464.5美元/噸,最高2521美元/噸,最低2437美元/噸,終收于2492.5美元/噸,上漲27.5美元/噸或1.12%;LME庫存下降700噸至133600噸,LME鋅庫存降勢放緩。國內夜盤,滬鋅主力合約換月至1901合約,開于20785元/噸,最高20970元/噸,最低20620元/噸,收于20925元/噸,漲幅215元/噸或1.04%。

備受關注的美聯儲利率決議大戲揭開帷幕,正如市場預期,聯邦公開市場委員會一致同意將聯邦基金利率維持在2%至2.25%之間。市場認為,12月美聯儲加息的可能性在上升,受此影響,美元震蕩上漲。這將意味著在12月之前,美元可能維持較強運行,有色金屬價格或受到打壓。

滬鋅價格近強遠弱,主力合約換月后,價格重心降至21000元/噸以下,鋅價近期回調到位,或將轉入震蕩或上行走勢,暫看下一交易時段,鋅價偏強震蕩,LME三月期鋅價格主要波動區間2450-2560美元/噸,滬鋅主力波動區間20800-21500元/噸。

滬鋁:

周三倫鋁開盤于1985美元/噸,最高增至2002美元/噸,最低為1977美元/噸,報收于1981美元/噸,較前一交易日下跌0.23%。成交量達10037手,持倉量減少1528手至67.5萬手。

周二夜間時段,滬鋁主力合約收于13955元/噸。預計今日滬鋁主力合約延續震蕩整理,波動區間在13800-14100元/噸,關注各國經濟數據發布。

黑色資訊:

Mysteel:10-11月份京津冀區域建筑鋼材資源投放量調查

郭樹清:三年后新增公司類貸款一半給民

11月8日黑色產業鏈指數中鋼材走弱

10月份CPI或小幅回落 結束此前連續4個月上升趨勢

多地供暖季限產方案脫離“一刀切”

美聯儲維持聯邦基金利率不變

國務院辦公廳:進一步推動優化營商環境政策

基本面難以指引鄭棉方向

貴金屬:

現貨黃金周四(11月8日)在美聯儲發布政策聲明后保持跌勢,美市盤中最低下探至1219.59美元/盎司,金價一度受到短暫支撐,短線跳漲2美元,但很快再度轉跌,仍運行在1230關口下方。美元指數在聲明發布后短暫下挫10余點后反彈,保持此前的漲勢,美元指數已運行在96關口上方。

【化工期貨】

天膠:

下周將迎來橡膠期貨一年一度的關鍵時間點,就是當年的最后一個合約,11月合約將交割,1811將在下周三個交易日后成為歷史。這也是到期倉單集中出庫的時間段,11月到期出庫倉單高達24萬余噸,近兩周已經在陸續出庫,這些倉單都將會流入現貨市場。因此被視為影響現貨價格的關鍵因素。同時因基本面缺乏利多,近遠期價差上不斷收窄,可見市場仍然處于一個看空預期的狀態,短期看滬膠主力價格在11000-11300區間構筑震蕩整理平臺,不排除再創新低的可能性。

【農產品期貨】

豆粕:

巴西大豆產量高企,當地早熟豆或于12月末可以開始裝運,預計1月份可以裝出大豆300萬噸,且為保證貿易戰之下蛋白供應,中國已經放開了印度菜粕進口,印度10月對中國成交了5萬噸菜粕。加拿大菜粕,烏克蘭廉價葵粕也大量涌入中國市場。同時國產新豆上市,油廠使用國產新豆加工量增加,加上傳言國儲大豆1-2月份或定向拋售,遠期大豆供應缺口遠小于預期。阿根廷農業部長本周訪問中國,希望中國批準阿根廷豆粕進口,亦不利于豆粕市場。

而中國修改飼料配方中蛋白含量標準,且豆菜粕價差升至4年高位,雜粕替代量增加,及水產養殖進入淡季,非洲豬瘟頻繁爆發,養殖戶補欄也比較謹慎,影響豆粕終端需求,豆粕庫存連續兩周回升,利空豆粕行情。

但因為上海進博會,環保巡視組入住江蘇,華東部分大型油廠開機率下降明顯,有助于豆粕去庫存。及中國因連盤豆粕走低導致榨利惡化,加上由于中美兩國領導人將在11月底G20峰會會晤,因此,近兩周中國買家放慢了采購南美高價大豆的步伐,詢價并不積極。中國上周僅從全球采購了3船大豆,本周至今僅采購2船大豆(1船陳作,1船新作)。目前來看,11-2月大豆到港量?。?011月份574.2萬噸。12月份600萬噸,1月份530萬噸,2月目前僅300萬噸),油廠挺價意愿仍較強,將限制豆粕跌幅,下午連粕一度大跌,但之后跌幅逐漸有所收窄,短線豆粕現貨價格或將跟盤頻繁震蕩整理為主。

中美貿易戰不確定的因素依舊存在,最終要到月底G20峰會兩國領導人會面之后才會明了。關注今晚USDA報告指引,市場預期美豆產量小幅下調但庫存將上調。操作上,買家遇回調,在跌穩時可逢低適量補庫,但追高仍需謹慎。

棕櫚油:

美國農業部將于周四發布11月份供需報告。分析師預計美國農業部將會下調美國大豆單產預測數據,因收獲期天氣影響,同時上調2018/19年度大豆期末庫存數據,原因在于大豆出口需求放慢。分析師平均預期,美國2018-19年度大豆年末庫存為9億蒲式耳,高于USDA10月預估的8.85億蒲式耳,預估區間在8.32-9.84億蒲式耳。美囯2018-19年度大豆產量為46.76億蒲式耳,低于美國農業部10月預估的46.90億蒲式耳,預估區間為46.37-47.06億7蒲式耳。大豆單產料為每英畝

53.0蒲式耳,低于USDA10月預估的53.1蒲式耳,預估區間在52.5-53.5蒲式耳。

美國和中國將于本周五在華盛頓舉行高層外交談判,旨在努力解決貿易戰。但是南美大豆收割工作最早將于12月開始,美國大豆出口恢復的窗口可能關閉,這對美豆形成較大威脅。關注今晚USDA報告最新指引。

日馬盤棕油期價高開低走,午后跌幅擴大,主要受季節因素的影響,年底馬來西亞棕櫚油產量大幅增加,而出口需求一直低迷不振,因此10月底庫存可能進一步增長至290萬噸左右,且追隨了原油跌勢,美國原油產量再創紀錄新高,美國原油庫存連增第七周。另外,近幾周國內棕油庫存雖然持續下降,但11-12月棕櫚油買船較多,后續到港量也有所上升,根據我們最新了解,11月24度棕櫚油進口量40-41萬噸12月24度棕櫚油進口量40萬噸,而當前豆棕油現貨價差由之前1038元/噸縮窄至目前的930元/噸,幅度108元/噸,且隨著天氣轉冷,不利于棕油消費,當前棕櫚油走貨情況極度不樂觀,預計后期國內棕櫚油庫存仍將繼續趨增,只是重建之路仍較緩慢。

而巴西還有12月船期大豆在售,且新豆播種速度歷史最快,中國遠期大豆供應缺口或遠小于預期,另外,豆油庫存仍在歷史高位附近,供大于求格局暫難扭轉,令油脂行情仍受抑。預計月底兩國領導人會晤前油脂行情或偏弱震蕩運行。買家暫可觀望,關注今晚USDA報告指引。

鄭糖:

天下午白糖尾盤突然拉升。主產區現貨報價繼續保持穩定,總體成交一般偏好,具體情況如下:

  廣西:

  南寧中間商站臺暫無報價;倉庫報價5500元/噸,報價不變,成交一般。

  南寧集團站臺暫無報價;廠倉報價5320元/噸,報價不變,成交一般。

  柳州中間商站臺報價5380元/噸;倉庫報價5340-5380元/噸,報價不變,成交一般。

  柳州集團站臺報價5370-5390元/噸,報價不變,成交一般。

  來賓中間商倉庫報價5400元/噸,報價不變,成交一般。

  欽州中間商倉庫報價5290元/噸,報價不變,成交一般。

  貴港中間商倉庫報價5400-5520元/噸,報價不變,成交一般。

  云南:

  昆明中間商報價5220-5250元/噸;大理報價5190-5230元/噸;祥云報價5190元/噸,報價不變,成交一般。

  昆明集團報價5220-5250元/噸,報價不變,成交一般。

  廣東:

  湛江中間商報價5300-5400元/噸,報價不變,成交一般。

  新疆:

  烏魯木齊中間商新糖報價5150-5250元/噸,陳糖報價5000元/噸,報價不變,成交一般。

 

(參考資料來源:中國金屬網,我的鋼鐵網,和訊網,卓創資訊,天下糧倉,廣西糖網,中國棉花網)


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