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選擇日期:
商品資訊及評論11-02
2018-11-02

【金屬期貨】

滬銅:

隔夜倫銅開盤6008美元/噸,最高6143美元/噸,最低5974.5美元/噸,收于6139美元/噸,上漲139.5美元/噸,漲幅2.33%。11月1日LME銅庫存減950噸至136675噸。隔夜美元指數大幅下跌,自此前創下的16個月高位回落,原因在于在美國非農出爐前,多頭獲利拋盤集中涌現。美元暴跌帶來非美貨幣全線上漲,市場風險情緒好轉,有色金屬大都受振上漲,倫銅大幅暴漲收復前半周跌幅,預計倫銅今日波動區間暫看6050-6200美元/噸。

國內夜盤,滬銅主力開盤48840元/噸,最高49400元/噸,最低48770元/噸,收于49320元/噸,較上一交易日上漲460元/噸,漲幅0.94%。隔夜美元回落,受人民幣大幅升值影響,滬銅漲幅顯著低于外盤,預計今日波動區間暫看48800-50000元/噸。

滬鋅:

隔夜倫鋅開于2491美元/噸,最高2566美元/噸,最低2486.5美元/噸,收于2544.5美元/噸,較前一交易日上漲57美元/噸或2.29%。宏觀方面,習近平同美國總統特朗普通電話;李克強會見美國國會議員訪華團;離岸人民幣盤中漲至近6.91、日振幅約700點。10月美國ISM制造業指數創半年新低。英國央行會議紀要暗示加息;媒體稱歐盟將在愛爾蘭邊境問題上妥協;英鎊暴漲。今日基本金屬大多收漲,我們預計倫鋅將止跌企穩。暫看今日倫鋅波動區間2500-2700美元/噸。

國內夜盤,滬鋅主力合約開于21565元/噸,最高21700元/噸,最低21465元/噸,收于21575元/噸,漲幅55元/噸或0.26%。預計滬鋅主力合約今日止跌企穩,暫看滬鋅主力合約波動區間21500-22000元/噸。

滬鋁:

隔夜倫鋁呈窄幅震蕩態勢,區間中心小幅上移。開盤于1955.5美元/噸,隨后小幅震蕩上移,最高增至1998.5美元/噸,最低為1955.5美元/噸,并報收于191976美元/噸,較前一交易日上漲1.05%。成交量達1.8萬手,持倉量增加1465手至66.5萬手。中美兩國領導人通話,美元大幅走弱,提振鋁價。

昨日夜盤時段,滬鋁主力合約小幅震蕩下滑,夜間最高觸及13965元/噸,最低至13855元/噸。預計今日滬鋁主力合約波動區間在13850-14100元/噸。

黑色資訊:

Mysteel:價格屢創新高 限產季山東建材走勢分析

習近平同特朗普通電話 特朗普稱愿繼續擴大對華出口

吃下定心丸,安心謀發展!習近平在民營企業座談會上重要講話一錘定音!

11月首日人民幣大漲逾500點

新一輪秋冬季限產“發令” 受影響鋼鐵產量與去年相當

鄭棉做空需謹慎

原油價格中樞逐步下移

利多釋放 鎳價回落為主

貴金屬:

周四美元指數持續下跌,日內跌幅一度擴大至0.66%,勢創七月以來最大單日跌幅。美盤時段,現貨白銀持續上攻,日內漲幅擴大至3%,現報14.65美元/盎司,刷新三日新高;現貨黃金上破1230美元,日內漲超1.2%。

【化工期貨】

天膠:

橡膠期貨的波動更多的是受宏觀面和外圍市場風險的影響,集中反映為市場對于增長信心不足,對于后市偏悲觀。而橡膠基本面積弱難返,供應難有改善,而下游需求預期不佳,整體表現平平,主要以中大型企業需求為主,小微企業需求表現不佳。在宏觀經濟整體表現不佳的情況下,資金對于橡膠多以空頭配置為主,滬膠在下探形成新低后,尚未形成連續下破的勢頭,且近期資金回流股市,或帶動市場回暖,因此追空空間不大,可觀察短線反彈機會再做試空操作。

【農產品期貨】

豆粕:

中國修改飼料配方中蛋白含量標準,官方消息稱新標準可減少豆粕需求1100萬噸。且豆粕與雜粕價差較大也影響了豆粕需求,同時非洲豬瘟頻繁爆發,截止目前,市場已出現54例非洲豬瘟疫情,累計撲殺生豬超過20萬,養殖戶補欄也比較謹慎,影響豆粕終端需求,近期豆粕消耗遲滯。

由于今年播種較早,速度較快,巴西新豆最早12月底就可以裝運,預計1月份可以裝出大豆300萬噸,另外中國將取消印度菜粕進口禁令,印度貿易部稱未來每年可以向中國出口50萬噸菜粕,加拿大菜粕,烏克蘭廉價葵粕也大量涌入中國市場。將有利于緩解后期大豆供應不足的問題。目前市場傳言明年1-2月份,國儲將向部分大型壓榨廠定向拋儲大豆,幫助市場渡過南美大豆供應青黃不接期。

11月6日美國中期選舉來臨,特朗普開始釋放一些緩解貿易戰形勢的言語,周一接受采訪時特朗普預期有望與中國達成"絕佳協議"。美國白宮國家經濟委員會主任庫德洛(Larry Kudlow)周三(10月31日)表示,總統特朗普并未作出什么一成不變的決定,一定要升級對中國商品的征稅,如果能夠與中方進行有希望的政策討論,或許可以撤銷部分關稅,貿易戰有趨緩的可能,加上基本面一系列利空,令今日連粕期價再度擴大跌勢,油廠挺價信心減弱,豆粕現貨也跟盤大跌。

但目前判斷貿易戰將有望得到解決還為時尚早。有傳言稱,為了確保沒有美國大豆混入他國大豆中進入中國,中國加強了轉基因檢測,南美大豆及加拿大大豆到港通關時間延長了2-3天。

11月底兩國元首會面至關重要,一旦領導人會晤后達成一致結束貿易戰,則國內豆粕價格將大幅跳水,可能跌至3000元/噸一線甚至更低,但若11月底兩國領導人會晤都沒有達成一致解決貿易戰問題,美國準備12月初宣布對剩余2570億美元商品征稅(加上之前已經征稅2500億,將覆蓋所有中國商品),貿易戰再度升級,則豆粕價格還將再漲一波,或有望創年度新高。密切關注貿易戰走向。操作上,貿易戰形勢難以判斷,后期粕價格走勢不確定性大,操作需謹慎,買家暫可觀望或隨用隨買,待市場跌穩再逢低增倉。

棕櫚油:

盡管昨晚美豆反彈,但幅度較小,而且此次反彈僅僅是技術面的需要。據巴西帕拉納州政府部門發布的數據顯示,截至10月29日,帕拉納州大豆播種工作完成65%,超過平均進度。另外,中美貿易沖突致使美國對華的出口幾乎暫停,大豆需求形勢仍存在不確定性,在貿易戰結束

之前,美豆走勢難言樂觀。

市場預計10月馬棕油產量小幅增加,而出口持續疲弱將導致10月馬棕油期末庫存繼續攀升,打壓馬盤價期高開低走,午后開盤延續跌勢。加之,近期棕櫚油進口利改善,吸引買家采購積極性,上周買家新增6船棕油,其中11月1船,12月5船,本周一再度買入5船棕櫚油,船期12月,11月24度棕油預計進口量35-37萬噸,12月24度棕櫚油進口量預計40萬噸,而豆棕油現貨價差繼續收窄,由之前1038元/噸縮窄至目前的883元/噸,幅度155元/噸,且隨著天氣轉冷,不利于棕

油消費,預計后期棕櫚油庫存仍可能增加,只是仍相對緩慢。

另外,榨利可觀令油廠開機率超高,豆油庫存增至186萬噸高位,因南美壓榨利潤不佳,南美油廠轉售大豆,上周中國買入11船,本周迄今已買6船,且還有南美12月船期大豆在售,巴西新豆播種創下歷史最快,最早12月末可開始裝運,1月巴西可裝出300萬噸大豆,及傳言國儲豆明年1-2月定向拋售給部分大型壓榨企業,中國遠期大豆供應缺口或遠小于預期,基本面偏空令短線油脂行情連續回調。

但棕櫚油庫存重建之路遲遲未見,貨權也比較集中,以及中國調整飼料標準降低豆粕用量令豆粕期貨暴跌,買粕賣油套利解鎖令油脂期貨抗跌,12月包裝油春節前備貨旺季也逐步啟動,進口商仍有挺價心理,令棕櫚油行情進一步下滑空間受限。但鑒于調整還未結束,買家暫可

隨用隨買為主。

鄭糖:

天下午盤面突然下跌。不過主產區現貨報價繼續持穩,總體成交一般,具體情況如下:

  廣西:

  南寧中間商站臺暫無報價;倉庫報價5380-5430元/噸,報價不變,成交一般。

  南寧集團站臺暫無報價;廠倉報價5350-5400元/噸,報價不變,成交一般。

  柳州中間商站臺暫無報價;倉庫報價5430-5450元/噸,報價不變,成交一般。

  柳州集團站臺報價5400-5420元/噸,報價不變,成交一般。

  來賓中間商倉庫報價5410-5480元/噸,報價不變,成交一般。

  欽州中間商倉庫報價5200-5410元/噸,報價不變,成交一般。

  貴港中間商倉庫報價5400-5480元/噸,報價不變,成交一般。

  云南:

  昆明中間商報價5270-5300元/噸;大理報價5250-5280元/噸;祥云報價5250-5260元/噸,報價不變,成交一般。

  昆明集團報價5270-5300元/噸,報價不變,成交一般。

  廣東:

  湛江中間商報價5300-5400元/噸,報價不變,成交一般。

  新疆:

  烏魯木齊中間商新糖報價5150-5250元/噸,陳糖報價5000元/噸,報價不變,成交一般。

(參考資料來源:中國金屬網,我的鋼鐵網,和訊網,卓創資訊,天下糧倉,廣西糖網,中國棉花網)


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