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選擇日期:
商品資訊及評論10-29
2018-10-29

【金屬期貨】

滬銅:

隔夜倫銅開盤6185美元/噸,最高6191美元/噸,最低6100美元/噸,收于6182美元/噸,下跌15.5美元/噸,跌幅0.25%。1026LME銅庫存減3225噸至146350噸。隔夜美元指數高位下探,因美股再度暴跌,3大股指集體下挫,其中恐慌指數VIX漲至25.68,表明市場處在極度恐懼狀態,市場避險情緒高漲,有色金屬大都承壓下挫,倫銅呈現先跌后漲趨勢,預計倫銅今日波動區間暫看6100-6250美元/噸。

國內夜盤,滬銅主力開盤49770元/噸,最高50030元/噸,最低49610元/噸,收于49950元/噸,下跌90元/噸,跌幅0.18%。受人民幣持續貶值影響,滬銅夜盤偏強震蕩為主,走勢比外盤相對強勢,預計今日波動區間暫看49500-50500元/噸。

滬鋅:

隔夜倫鋅開于2643美元/噸,最高2664.5美元/噸,最低2610美元/噸,收于2654美元/噸,較前一交易日上漲4美元/噸或0.15%。宏觀方面,10月26日,美國GDP數據如期出爐,顯示美國三季度GDP增長3.5%,優于預期,數據公布之后美元指數短線上漲,但隨后很快沖高回落。美股再遭拋售。受此影響,我們預計倫鋅震蕩偏弱運行。今日重點關注美國芝加哥聯儲主席埃文斯將發表的講話,暫看今日倫鉛波動區間2500-2700美元/噸。

國內夜盤,滬鋅主力合約開于22000元/噸,最高22345元/噸,最低21995元/噸,收于22320元/噸,漲幅245元/噸或1.1%。預計滬鋅主力合約今日高位震蕩運行,暫看滬鋅主力合約波動區間22000-22500元/噸。

滬鋁:

上周五LME基本金屬漲跌互現,倫鋁收盤于1998美元/噸,較前一交易日上漲0.2%。由于鋁價持續疲弱,中國電解鋁企業多數處于虧損狀態,在資金壓力下多家鋁廠減產,將導致未來中國鋁產量下降,出口或將減少,利好于鋁價。但全球整體宏觀環境較差,投資者對中美貿易摩擦、美國升息等事件感到緊張,倫鋁盤中觸及去年8月以來的最低值1975美元/噸,收盤價仍然跌至2000美元/噸以下。短期宏觀環境難以改變,倫鋁預計仍將維持弱勢震蕩。

上周五夜盤時段,滬鋁主力合約低位震蕩,夜間最高觸及14175元/噸,最低至14100元/噸。預計今日滬鋁主力合約波動區間在14050-14300元/噸。

黑色資訊:

Mysteel專訪 | 港口價和出廠價倒掛 焦炭冬季貨少價高?

國內鋼價小幅上漲 鐵礦石市場處上行通

減稅降費料有新動作 增值稅社保費率醞釀下調

大商所正研究推出鐵礦石品牌交割制度

百城住宅庫存9個月后首次環比反彈

秋冬季重污染天氣再臨 多地啟動應急措施

貴金屬:

現貨黃金周五(10月26日)小幅收漲,失去日內大部分漲幅,美市盤中最高上探至1243.32美元/盎司,金價在站上1240后失守。美元周五轉跌,美元指數仍運行在96關口上方;美股在暴跌后也縮減跌幅,但市場避險情緒急升對黃金構成一定支撐。

【化工期貨】

天膠:

上周天然橡膠價格指數收于470.93,較前一交易日漲4.94,漲幅1.05%。

滬膠小幅反彈,上午盤人民幣現貨價格穩中走高100-150元/噸,市場報盤氣氛尚可,然買盤氣氛一般,整體維持小單成交;美金盤船貨市場價格基本維持窄幅調整,國內貿易商訂購美金船貨稀少,國內輪胎廠多以保稅區近港貨為主,市場整體成交氣氛偏淡;青島保稅區美金膠市場報價盤整,市場報盤正常,買氣一般,實單具體商談。

廠家方面,從了解來看,輪胎廠家當前開工多維持穩定,在庫存儲備需要及年底任務沖刺需要下,當前開工多維持相對高位。同時了解,當前庫存水平略有增長,但是整體增幅有限。價格方面,雖然個別廠家有新的上調政策,但是整體影響不大。

市場短期情緒改善,滬膠震蕩整理,但日內以減倉縮量整理表現,并且資金大幅流出2億元,可見減倉行情下市場信心仍然缺乏,這也是缺乏方向性震蕩的一個表現。目前現貨市場呈現出去庫存化進程,進口商采買意愿降低,主要原因是人民幣匯率升高和下游需求增量有限,打壓了進口商采買囤貨的意愿,9月份泰國出口環比降低14.51%,這也使得青島保稅區庫存出現入庫減少,庫存數據下降。這一方面反映出庫存壓力有所緩解,另一方面是供需或趨近平衡,從而價格表現上較有韌性,以震蕩整理看待,同時因宏觀金融市場波動較大,僅以輕倉或觀望,主力震蕩中樞下移到11800點一線。

【農產品期貨】

豆粕:

供應不足。另外,目前巴西新作種植進度非???,巴西出口商稱能在1月裝出大豆300萬噸,如果天氣配合,甚至可以在12月末開始裝運。同時,中國買家也在采購阿根廷低蛋白大豆及加拿大大豆,或導致國內大豆供應缺口將小于預期。另外,目前國產新豆上市量逐步增加,據悉山東濟寧等地一些工廠,已經開始收購國產新豆,用于壓榨。

且非洲豬瘟頻繁爆發,并由北向南蔓延,以及豆粕與雜粕價差拉大,雜粕替代豆粕用量放大。且中國官方或將在2019年初開始強制調整飼料配方,降低豆粕用量。同時中國將取消印度菜粕進口禁令,更多廉價菜粕及烏克蘭葵粕將涌入中國市場,均令豆粕需求減少。此外,財政部發文調整部分產品出口退稅率,取消豆粕出口退稅,政府鼓勵豆粕自用,豆粕出口或將明顯減少,但目前豆粕年度出口量不足150萬噸,相比7000萬噸左右的消費量,影響非常有限,因此豆粕出口退稅取消實質利空不大,更多的是政策調控帶來的心理層面的壓力。在上述基本面利空壓力下,豆粕現貨價格承壓小幅回落。

但受貿易戰影響,美國大豆進口仍受阻,且巴西大豆貨源也已所剩無幾,未來三個月大豆到港量較少,11-1月大豆到港總約1770萬噸,大幅低于去年同期的2670萬噸,第四季度末開始國內大豆將供應趨于緊張,油廠仍看好豆粕后市,挺價意愿較強,豆粕價格也抗跌,預計短線豆粕價格或跟盤窄幅波動為主。

不過,在貿易戰結束前預計豆粕價格整體震蕩趨升格局或難改變。后期豆粕走勢仍要看貿易戰動向,11月6日美國中期選舉及下月底兩國領導人會晤對市場有重要影響。一旦領導人會晤后達成一致結束貿易戰,則國內豆粕價格將大幅跳水,可能跌至3000元/噸一線,而若11月底兩國領導人會晤都沒有達成一致解決貿易戰問題,則豆粕價格還將再漲一波,再創年度新高。正因為貿易戰不確定性大,中下游購買的11-12月基差目前點價比例還很低,大部分都還握著基差在觀望之中,不過這部分基差不少是前期購買的低價基差。操作上,因政策面不確定性很大,商家操作需更加謹慎。

棕櫚油:

中最大的降幅來自“末知目的地”和中國。10月18日止當周,美國2018-19市場年度大豆出口銷售凈增21.27萬噸,市場預估為30-70萬噸。分析師稱大豆出口市場狼籍一片,且美國中西部農戶積極收割大豆和玉米,向谷物市場釋放更多壓力?;久鎵毫^大,將令美豆繼續承壓。船運調查機構數據顯示,馬來西亞10月1-25日棕櫚油出口量減少17.3-22.1%。出口需求持續偏弱,而受季節性趨勢影響,馬來西亞四季度棕櫚油產量預計增加,馬來西亞棕櫚油協會(MOPA)發布的數據顯示,2018年10月1日-20日馬來西亞毛棕櫚油產量環比增5.4%,西馬南方棕油協會(SPPOMA)發布的數據顯示,10月1日-25日馬來西亞棕櫚油產量比9月份增加2.58%。馬來西亞累庫的概率較高,市場預計年底到280萬噸的庫存,調查還顯示,9月底印尼棕櫚油庫存預計為480萬噸,高于8月份的464萬噸,兩主產區高庫存壓力之下,馬盤棕油期價上行乏力,日上午短暫反彈之后,午后開盤再度轉跌。

與此同時,豆棕油現貨價差繼續收窄,由之前1038元/噸縮窄至目前的865元/噸,幅度173元/噸,以及因氣溫下降,各地棕櫚勾兌份額將大幅降低,棕櫚油成交少之又少,加之后期棕油到船增加,后期棕櫚油庫存預計緩慢增多。另外,當前國內油廠開機率超高,豆油庫存攀升至185萬噸歷史高位,較去年同期的159.98萬噸增25.05萬噸幅增15.66%。在基本面利空壓力難以得到釋放,及原油暴跌的拖累下,棕櫚油現貨走勢始終受限制,短線仍處于震蕩調整之中。

但中美貿易戰導致12-2月原料趨緊,12月包裝油春節前備貨旺季也逐步啟動,屆時豆油庫存或將迎來拐點,另外,棕櫚油因為到港推遲,當前國內庫存仍沒有累積建立起來,貨權也比較集中,進口商挺價意愿仍較強,棕櫚油價格短線下跌空間受限,貿易戰結束前結束前整體底部震蕩緩慢抬升格局或未改。鑒于盤面還處于震蕩調整之中,買家暫可觀望等待跌穩再逢低適量補庫。

鄭糖:

上周五下午盤面跌幅擴大。主產區報價繼續持穩,海南糖報價還有所上調,總體成交一般,具體情況如下:

  廣西:

  南寧中間商站臺暫無報價;倉庫報價5410-5440元/噸,報價不變,成交一般。

  南寧集團站臺暫無報價;廠倉報價5350-5450元/噸,報價不變,成交一般。

  柳州中間商站臺報價5440-5460元/噸;倉庫報價5390-5460元/噸,報價不變,成交一般。

  柳州集團站臺報價5440-5460元/噸,報價不變,成交一般。

  來賓中間商倉庫報價5410-5450元/噸,報價不變,成交一般。

  欽州中間商倉庫報價5200-5410元/噸,報價不變,成交一般。

  貴港中間商倉庫暫無報價。

  云南:

  昆明中間商報價5300-5350元/噸;大理報價5280-5330元/噸;祥云報價5300元/噸,報價不變,成交一般。

  昆明集團報價5300-5350元/噸,報價不變,成交一般。

  廣東:

  湛江中間商報價5300-5400元/噸,報價不變,成交一般。

  新疆:

  烏魯木齊中間商新糖報價5150-5250元/噸,陳糖報價5000元/噸,報價不變,成交一般。

(參考資料來源:中國金屬網,我的鋼鐵網,和訊網,卓創資訊,天下糧倉,廣西糖網,中國棉花網)


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