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選擇日期:
商品資訊及評論10-26
2018-10-26

【金屬期貨】

滬銅:

隔夜倫銅開盤6164美元/噸,最高6227.5美元/噸,最低6113.5美元/噸,收于6197.5美元/噸,上漲19.5美元/噸或0.32%。成交量17749手,較前一日增加4737手。在經歷了昨日的暴跌后,今日美股大幅反彈。標普漲1.87%,道指漲約400點,納指漲2.95%。特斯拉大漲9.14%,亞馬遜漲7%,奈飛漲3.66%,AMD大跌15%。歐洲央行重申“QE或于12月底結束”,歐元下跌,歐股收漲約0.5%。預計今日倫銅波動區間6150-6300美元/噸。

國內夜盤滬銅主力合約開于50070元/噸,最高50170元/噸,最低49350元/噸,收于49750元/噸,跌幅520元/噸或2.57%。成交量91260手,較前一日減少3088手。預計今日滬銅主力波動區49500-50000元/噸。

滬鋅:

隔夜倫鋅開于2665美元/噸,最高2668.5美元/噸,最低2621.5美元/噸,收于2650美元/噸,較前一交易日下跌15.5美元/噸或0.6%。宏觀方面,經歷了昨日的大跌后,今日美股大幅反彈,但因對全球經濟放緩的擔憂,預計倫鋅震蕩偏弱運行。需關注今日即將公布的幾大核心數據,暫看今日倫鉛波動區間2500-2700美元/噸。

國內夜盤,滬鋅主力合約開于22170元/噸,最高22270元/噸,最低22015元/噸,收于22185元/噸,漲幅0.1%。預計滬鋅主力合約今日高位震蕩運行,暫看滬鋅主力合約波動區間22000-22500元/噸。

滬鋁:

隔夜LME基本金屬漲跌互現,倫鋁收盤于1994美元/噸,較前一交易日下跌0.2%。盤中觸及4月以來的最低值1991.5美元/噸。盡管LME鋁注冊倉單下滑10,700噸,至737,400噸,但因風險厭惡情緒和對全球經濟放緩的擔憂,倫鋁價格持續下行。短期宏觀環境難以改變,倫鋁預計仍將維持弱勢震蕩。

昨日夜盤時段,受倫鋁拖累,滬鋁主力合約高開低走,夜間最高觸及14310元/噸,最低至142150元/噸。預計今日滬鋁主力合約波動區間在14100-14350元/噸。

黑色資訊:

Mysteel:淺談山東建材市場后期價格走

權益市場劇震 大宗商品難獨善其身

10月25日黑色產業鏈指數中焦炭大幅上漲

財政部發文調整部分產品出口退稅率

需求重歸平靜 鎳價預期偏弱

基本面缺乏亮點壓制銅價

劉元春:重點防范房地產金融等領域風險

兩部門對小微企業融資擔保業務實施降費獎補

貴金屬:

現貨黃金周四(10月25日)收跌,美市盤中最低下探至1227.75美元/盎司,金價在觸及日內高位后跳水,但仍收于1230關口上方。美元周四繼續上漲,美元指數盤中最高觸及96.68;美股出現報復性反彈,三大股指漲幅均超1%,對黃金構成一定壓力。日內公布的的數據有喜有憂,對市場有一定影響。

【化工期貨】

天膠:

本周進口天然乳膠市場報價重心持續小幅下滑,主要原因在于目前基本面局勢偏空;而外圍宏觀情緒悲觀從而令主基調維持偏弱形態。據卓創了解,目前國內外產區原料膠水大量釋放,從而使得供應端壓力不斷升溫;然反觀國內需求端,一方面由于目前內外盤倒掛導致進口虧損;另一方面因對后市看空導致采購低迷,因此在銷售壓力巨大影響下貿易商拋售,聽聞目前非黃太空包價格實單成交重心8350-8400元/噸;而黃春發品牌散裝實單成交價格8800-8900元/噸水平。截止本周四進口三棵樹桶裝乳膠周均價位于9940元/噸(新膠),較上周下滑60元/噸,跌幅0.6%。進口黃春發品牌散裝乳膠價格8890元/噸,較上周下滑120元/噸,跌幅1.33%。

本周國產天然乳膠市場掛單價格小幅下滑,主要原因在于目前天氣良好,產區原料膠水釋放量大增,從而使得國營工廠銷售量呈現大幅增長,而周內掛單量持續維持在792噸高水平,但從目前的實際成交來看,隨著國內終端工廠旺季不旺導致的采購氣氛低迷,加之目前進口散包因貨源充裕而價格持續下滑,非黃品牌散裝8350元/噸水平,而國營散裝銷區報價7900元/噸,國產價格優勢較前期相比不明顯,因此整體成交放緩。截止本周四,海南國營散裝濃縮乳膠產區自提周均價位于7540元/噸,較上周均價下跌50元/噸,跌幅0.66%。

供應端來看,近期國內外產區天氣仍然有降雨,原料供應放量有限,但是已經進入到產量上升期,從而原料收購價格表現低迷,同時期貨的下跌也反向壓制原料價格。目前原料價格已經達到歷史低位,產地生產積極性降至冰點,供應量提升有限。截止到本周四泰國原料膠水周均價39.7泰銖/公斤,較上周下跌3.17%。國內原料價格有窄幅調整,云南膠水9.65元/公斤,較上周下滑0.82%;海南膠水在10.2元/公斤,較上周下跌1.16%。

本周進口天然乳膠人民幣現貨價格弱勢下滑,雖然目前美金盤傳呼價格小幅走弱,但相比之下人民幣現貨市場價格下跌明顯,非黃品牌散裝8350-8400元/噸;而黃春發人民幣散裝8800-8900元/噸,而美金散裝黃春發完稅價8870元/噸,進口利潤稀少導致國內買盤情緒偏淡。

供應端來看,目前國外產區原料膠水供應明顯增加,從而導致了目前供應端壓力加大;而國內海南產區當前產膠旺季,但聽聞未來受臺風“玉兔”影響或導致下周海南產區迎來降雨,國產供應壓力將有所緩解。下游工廠剛需持續表現偏弱,旺季不旺加之行情低迷導致了下游需求在短期較難明顯放量;而目前內外盤整體偏弱,導致進口利潤稀薄,國內買家對船貨需求采購較難有有起色,因此未來需求端依然表現偏弱。卓創認為,當前貿易商持貨量充裕,而下游工廠則表現出極度低迷的采購氣氛,從而使得短期現貨呈現出有價無市局面,而短期來看在基本面持續表現出供過于求的格局下,價格行情較難呈現出明顯的樂觀走勢。

【農產品期貨】

豆粕:

受貿易戰影響,中國買家暫并未敢貿然新增買入美國大豆,且巴西大豆貨源也已所剩無幾,中國大豆進口將在未來數月繼續減少,11-1月大豆到港總約1770萬噸,大幅低于去年同期的2670萬噸,第四季度末開始國內大豆將供應緊張,油廠仍看好豆粕后市,挺價意愿較強。不過,市場消息稱,國儲在明年1月-2月期間,將500-600萬噸大豆定向拋售給一些壓榨廠,緩解大豆供應不足。另外,目前巴西新作種植進度非???,巴西出口商稱能在1月裝出大豆300萬噸,如果天氣配合,甚至可以在12月末開始裝運。同時,中國買家也在采購阿根廷低蛋白大豆及加拿大大豆,本周已經買入三船12月船期阿根廷隊大豆,以上消息或導致國內大豆供應緊缺壓力將小于預期。而需求方面,非洲豬瘟頻繁爆發,并由北向南蔓延,以及豆粕與雜粕價差拉大,雜粕替代豆粕用量放大。且中國官方或將在2019年初開始強制調整飼料配方,降低豆粕用量。同時中國將取消印度菜粕進口禁令,本周二中國已經采購3000噸印度菜粕,更多廉價菜粕及烏克蘭葵粕將涌入中國市場,豆粕終端需求下降,將抑制豆粕短線上漲空間。

綜上所述,基本面利空因素不少,且中美兩國領導人下月底會晤解決貿易戰及國儲大豆將明年初拋售補充市場空缺的消息仍困擾市場,但貿易戰導致后期原料不足的擔憂暫也難緩解,油廠挺價,豆粕價格也抗跌,預計短線豆粕價格或跟盤窄幅波動為主。在貿易戰結束前預計豆粕價格整體震蕩趨升格局或難改變。后期豆粕走勢仍要看貿易戰動向,下月6日美國中期選舉及下月底兩國領導人會晤對市場有重要影響。一旦領導人會晤后貿易戰結束,則國內豆粕價格將大幅跳水,若11月底兩國領導人會晤都沒有解決貿易戰問題,在豆粕價格還將再漲一波。操作上,盤面震蕩中,買家暫可觀望。

棕櫚油:

巴西大豆播種工作進展順利。AgRural公司稱,巴西農戶已經播種34%的2018/19年度大豆,高于去年同期的20%,也遠高于五年同期均值18%。這要比一周前提高了14%,也是AgRural有記錄以來的歷史同期最快播種進度。之前的紀錄是在2016/17年度,當時播種完成28%。本身中美貿易戰爆發后,中國轉向南美進口就大幅削減了美豆的出口份額,現如今隨著巴西大豆播種進展順利,巴西大豆上市將早于往年,對美豆的威脅也進一步加大?;久鎵毫^大,預計近期美豆整體走勢仍難樂觀。

出口需求持續偏弱,船運調查機構ITS周四公布的數據顯示,馬來西亞10月1-25日棕櫚油出口量為1,068,662噸,較9月1-25日出口的1,370,897噸減少22.1%。而受季節性趨勢影響,馬來西亞四季度棕櫚油產量預計增加,馬來西亞棕櫚油協會(MOPA)發布的數據顯示,2018年10月1日-20日馬來西亞毛棕櫚油產量環比增5.4%。馬來西亞累庫的概率較高,市場預計年底到280萬噸的庫存,調查還顯示,9月底印尼棕櫚油庫存預計為480萬噸,高于8月份的464萬噸,兩在主產區高庫存壓力之下,馬盤棕油期價連跌三日。

與此同時,豆棕油現貨價差繼續收窄,由之前1038元/噸縮窄至目前的857元/噸,幅度181元/噸,以及因氣溫下降,棕櫚油需求受限,市場交投持續低迷,加之后期棕油到船增加,后期棕櫚油庫存預計緩慢增多。另外,當前國內油廠開機率超高,豆油庫存攀升至185萬噸歷史高位,較去年同期的159.98萬噸增25.05萬噸幅增15.66%。?;久鎵毫^大疊加國際原油價格回調幅度仍明顯,短線棕櫚油行情仍將處于回調整理之中。

但因棕櫚油到船推遲,國內棕櫚油庫存連降第四周,貨權也比較集中,進口商挺價意愿仍較強,加之中美貿易戰導致12-2月原料趨緊,其中1-2月份或最為緊張,而12月包裝油春節前備貨旺季也逐步啟動,貿易戰結束前油脂行情底部震蕩緩慢抬升趨勢或未改。操作上,因原油及股市大跌拖累,油脂期貨仍處于弱勢調整之中,買家暫可觀望,等待盤面跌穩再逢低適量補庫。

鄭糖:

天下午盤面走勢繼續偏強。主產區報價全面持穩,總體成交一般偏好,具體情況如下:

  廣西:

  南寧中間商站臺暫無報價;倉庫報價5410-5470元/噸,報價不變,成交一般。

  南寧集團站臺暫無報價;廠倉報價5370-5450元/噸,報價不變,成交一般。

  柳州中間商站臺報價5460-5480元/噸;倉庫報價5410-5480元/噸,報價不變,成交一般。

  柳州集團站臺報價5460-5480元/噸,報價不變,成交一般。

  來賓中間商倉庫報價5410-5450元/噸,報價不變,成交一般。

  欽州中間商倉庫報價5200-5430元/噸,報價不變,成交一般。

  貴港中間商倉庫暫無報價。

  云南:

  昆明中間商報價5300-5350元/噸;大理報價5280-5330元/噸;祥云報價5300元/噸,報價不變,成交一般。

  昆明集團報價5300-5350元/噸,報價不變,成交一般。

  廣東:

  湛江中間商報價5300-5400元/噸,報價不變,成交一般。

  新疆:

  烏魯木齊中間商新糖報價5150-5250元/噸,陳糖報價5000元/噸,報價不變,成交一般。

(參考資料來源:中國金屬網,我的鋼鐵網,和訊網,卓創資訊,天下糧倉,廣西糖網,中國棉花網)

 


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