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選擇日期:
商品資訊及評論10-12
2018-10-12

【金屬期貨】

滬銅:

隔夜倫銅開盤6176.5美元/噸,最高6300美元/噸,最低6091.5美元/噸,收于6273.5美元/噸,上漲55.5美元/噸,漲幅0.89%。10月11日LME銅庫存減3400噸至170100噸。美國9月消費者物價指數CPI漲幅弱于預期,降低了美聯儲加快升息步伐的預期,加上美國公債收益率下滑,美元走勢承壓大幅下行,提振倫銅走勢,隔夜倫銅偏強運行為主。預計倫銅今日波動區間暫看6200-6400美元/噸。

國內夜盤,滬銅主力開盤50230元/噸,最高50670元/噸,最低50080元/噸,收于50530元/噸,上漲320元/噸,漲幅0.64%。滬銅夜盤震蕩上行,預計今日波動區間暫看50000-51200元/噸。

滬鋅:

隔夜倫鋅收盤2619.5美元/噸,較前一交易日下跌59.5美元/噸,跌幅2.11%,最高觸及2654.0美元/噸,最低觸及2581.0美元/噸。美國公債收益率下滑,加之美國核心數據不及預期,美元走勢承壓大幅下行,倫鋅最高觸及2654.0美元/噸隨后震蕩下行。昨日夜盤時段,滬鋅主力合約收盤于23830元/噸,較前一交易日上漲995元/噸,漲幅4.17%。預計短期鋅價或將繼續上行,今日滬鋅主力波動區間暫看23600-24000元/噸。

滬鋁:

隔夜倫鋁收盤2025美元/噸,較前一交易日下跌12.5美元/噸,跌幅0.61%。在全球股市暴跌的浪潮中,資金對宏觀方面所存在的憂慮再次體現在了基本金屬市場里。交易日內,幾個有色品種一度觸及近期低位。倫鋁也未能幸免,最低至2017.5美元/噸,為近兩周新低。短期來看,宏觀風險所帶來的負面影響依然會主導價格走勢,不過今日亞太盤初美股止跌反彈,或能緩和部分情緒。預計今日倫鋁波動區間為2015-2050。昨日夜盤時段,滬鋁繼續跟跌,夜間最高觸及14260元/噸,最低觸及14150元/噸。預計今日滬鋁主力合約波動區間在14100-14250元/噸。

黑色資訊:

Mysteel:河南省鋼鐵企業環保影響周度調研

年底償債“壓力山大” 房企融資還債忙不迭

EIA原油庫存大增超預期 美油短期難阻頹勢

國辦印發完善促進消費體制機制實施方案

發改委推進非戶籍人口城市落戶

9月挖掘機銷量同比增長27.7%

新陳糧疊加供應 玉米期價緣何不跌反漲

滬蘇湖鐵路獲批 項目總投資367.95億元

貴金屬:

現貨黃金周四(10月11日)終于擺脫盤整,金價出現“大爆發”,美市盤中最高上探至1226.27美元/盎司,觸及9周高位,金價連破三關,漲幅近30美元,已攻克1220美元/盎司的關鍵阻力位。美元周四繼續走弱,美元指數向下逼近95關口;美股延續跌勢,三大股市繼續下挫,道指跌幅逾500點。日內公布兩大重要數據初請失業金和9月CPI指數均不及預期,對黃金形成提振,對美元形成利空。

【化工期貨】

天膠:

本周滬膠主力漲后回跌。上半周在大宗商品反彈帶動下隨之走強,主要動力來自于人民幣大幅貶值及央行降準行為刺激,但基本面并未有實質性改善,支撐力度偏弱。隨后受美股暴跌,日元走強等外圍環境影響下,滬膠高位跳水,完成周內拋物線式運行。截至本周四,滬膠主力1901周均價在12456.25,較上周均價上漲13.75元/噸,漲幅0.11%。

本周天然橡膠價格重心小幅提升,國慶長假過后,滬膠受人民幣貶值、央行降準及完善出口退稅等宏觀消息影響價格跟隨商品盤面大幅走高,然基本面對于上漲支撐薄弱,在基本面疲弱情況下反彈難以持續。而周三美股暴跌造成資本市場情緒恐慌,天然橡膠預期供應偏寬松,周四在外部情緒刺激下滬膠難逃回調局面。周內市場觀望情緒較為濃郁,業者報盤較為謹慎,而由于價格波動較大,下游補貨情緒一般。截至周四,現貨均價較上周上漲20-160元/噸不等;以上海市場SCRWF為例,本周均價11063元/噸,較上周上漲25元/噸,漲幅0.23%。

 

國慶長假歸來,滬膠呈現先漲后跌的拋物線走勢,青島保稅區市場美金膠報價隨之漲后回跌,因此周均價整體波動不大,處于窄調區間。受行情長期低迷或部分企業資金狀況影響,下游工廠接貨積極性不高,原材料庫存多保持合理偏低水平,剛需采購為主。截至周三收盤,STR20#船貨周均價在1385美元/噸,較節前一周跌1美元/噸,跌幅0.07%;STR20#混合膠現貨周均價在1377美元/噸,較節前一周漲10美元/噸,漲幅0.73%。

本周天然橡膠CIF中國主港價維持窄幅調整,周內泰國產區原料維持小幅波動,美金船貨市場因國內買盤情緒低迷而維持震蕩運行,加之目前國內重卡市場同比表現弱勢,實際剛需不振令美金船貨成交稀少。截至本周三STR20#周均價位于1408.75美元/噸,較上周均價小漲3.75美元/噸,漲幅0.27%;STR20#混合周均價位于1418.75美元/噸,較上周均價小漲5美元/噸,漲幅0.35%;越南3L膠周均價位于1370美元/噸,較上周上漲3.75美元/公斤,漲幅0.27%。

本周監測國內輪胎企業半鋼胎平均開工環比較十一長假周有所上升,接近于節前水平。據了解,十一期間除部分企業停產放假外,多數企業還是保持正常生產。隨著四季度的到來,半鋼輪胎銷售即將迎來銷售旺季,廠家多是加大排產量,進行銷量沖刺。個別廠家市場促銷政策有所縮緊,走貨價格較前期微升。監測數據顯示,本周國內輪胎企業半鋼胎開工率為66.93%,環比上升4.74個百分點,同比上升1.10個百分點。(開工率按照實際產能測算)

本周監測山東地區輪胎企業全鋼胎平均開工環比較十一長假周有所上升,但低于前期水平。據了解,上周十一小長假期間外資企業有停產放假,國內企業多數依舊正常生產,少數廠家因為電廠供電及供汽出現問題,造成廠家減產,此情況已于本周恢復。本周開工不及節前水平的主要原因在于廠家多對第四季度市場銷量不是十分看好,部分廠家已有減產行為。監測全鋼胎企業26家,其中年產能300萬套以上的企業10家。本周監測山東地區輪胎企業全鋼胎開工率72.55%,環比上升14.28個百分點,同比上升8.45個百分點。(開工率按照實際產能測算)

長假歸來后市場燥動不安,滬膠也走出了先漲后跌的拋物線行情。先前人民幣繼續大幅貶值,通脹預期及央行降準等消息引發的商品市場普漲現象,最終被美股暴跌引發的金融市場動蕩所翻轉,剛剛活躍起來的多頭資金瞬間收斂。當前來看,天然橡膠基本面并未出現真實性改善,近期天然橡膠價格走勢很大程度上依然受外圍環境所左右,因此短期來看,市場容易受外圍環境影響而出現短線劇烈波動的情況,但依然難以改變橡膠低位區間內震蕩的格局。建議高位止盈空單暫時觀望。

【農產品期貨】

豆粕:

因假期提貨量少,上周豆粕庫存量繼續增加,截止10月5日當周,國內沿海主要地區油廠豆粕總庫存量93.67萬噸,較上周的88.66萬噸增加5.01萬噸,增幅在5.65%,較去年同期79.26萬噸增加18.18%。而10月9日湖南鳳凰確診一起家禽H5N6禽流感疫情疫情,10月11日,遼寧省大連市發生生豬非洲豬瘟疫情,非洲豬瘟疫情未止,截止目前市場已出現26例豬瘟疫情,市場擔心養殖戶集中拋售生豬將會造成豆粕需求萎縮,以及當前下游補欄意愿較低,影響豆粕下游需求。

而豆粕上漲至目前高位后,與雜粕價差擴大,一些大飼料廠開始調整配方,菜粕棉粕等雜粕添比提升。一些大型飼企豬料中菜粕添比從3%升至8%,水產料菜粕添比從25%升至35%。目前部分地區豆粕價格已經高于濃縮料價格,也利空國內豆粕消費。且10月10日,近日中國飼料工業協會發布聲明稱,針對減少豆粕消費提出了公開征求意見。有跡象顯示飼料業協會會員已經開始執行了新的豆粕標準,業內人士表示,豬料中豆粕添加比例將會減少10-12%,相當于可以減少1000萬噸大豆進口。

盡管基本面有不少利空消息,但當前豆粕價格并不取決于基本面,主要仍取決于貿易戰動向。最新美國高層一系列言論和動作令人對中美關系感到擔憂。中美關系已經明顯惡化,貿易戰短期內緩解的希望越發渺茫,美豆因貿易戰進口持續受阻,未來幾個月大豆到港量將較少,大豆供應從11月開始或從過剩轉為平衡,12月至2月可能緊張,而這段時間又是豆粕需求旺季,如果貿易戰遲遲不解決,豆粕價格整體震蕩上行格局難改。

不過,節后連粕連續大幅反彈后技術面超買,今日收盤其實已經位于前收盤下方,豆粕現貨市場連續三天放量成交后,中下游也大多已補庫,且市場預期今晚將發布的USDA供需報告將可能偏空,需防范短線震蕩調整風險。操作上,已經補庫的買家暫可觀望。

棕櫚油:

美國總統特朗普周二威脅說,要對中國另外2670億美元產品加征關稅,同樣對豆價構成沉重的下跌壓力。目前美國對華的大豆出口銷售已經基本暫停。關注今晚USDA報告帶來的最新影響,美單產若上調至市場預期的53.3蒲/英畝以上將帶來利空,如果低于53.3蒲則影響不大。

近期美國國債收益率攀升,以及美聯儲加息導致貨幣政策趨緊。與此同時,被視為美國經濟健康指標的房地產銷量和汽車銷量兩項數據近期出現下降,美國同中國逐步升溫的貿易爭端等問題均令投資者擔憂。昨晚美股三大股指集體暴跌,標普500指數連跌5日,創下了特朗普當選總統以來的最長連跌紀錄,也是2015年以來首次“五連跌”,還創7月中旬以來收盤新低。而隔夜美股暴跌態勢已蔓延至亞太股市:10月11日,中國滬指一度跌破2600點。昨晚國際原油也大跌。

另外,馬來西亞棕櫚油局的庫存數據高于預期,棕櫚油10月前10日出口放慢,而此階段仍處產量高峰期,西馬南方棕油協會(SPPOMA)發布的數據顯示,10月1日-10日馬來西亞棕櫚油產量比9月份增加12.19%,給國內外棕櫚油期貨市場帶來壓力,今日大連盤棕櫚油則終結了本周連續三個交易日的漲勢,滯漲大幅回調。加之,國內棕油買船仍在繼續,我們調查顯示10月份24度棕櫚油到港量預計在35-40萬噸左右,而氣溫不斷降低也對棕櫚油勾兌用量也將形成抑制,后期棕櫚油庫存仍將趨增,與此同時豆油庫存在173萬噸歷史高點,較前一周同期增幅為1.66%,較上月同期增幅為7.5%,多重利空打壓市場人氣,今日棕櫚油現貨價格跟盤滯漲回調。

但從近日美國高層的發言及行動來看,中美關系在惡化,貿易戰短時間內和解希望日漸渺茫背景下,南美大豆價格高企,且遠期大豆供應擔憂加劇,未來幾個月大豆到港量將較少,11-12月份大豆到港僅1140萬噸,1月不足400萬噸,大豆供應從11月開始或從過剩轉為平衡,12月至2月能緊張,預計貿易戰結束前油脂回調空間不大,整體震蕩上行趨勢未改。鑒于市場預期今晚報告偏空,買家暫可觀望,待回調跌穩仍可逢低適量補庫。

鄭糖:

昨天下午主產區部分地區現貨報價不變,部分糖廠總體成交清淡,具體情況如下:

  廣西:

  南寧有中間商站臺暫無報價;倉庫報價5360-5540元/噸,報價不變。

  南寧集團站臺暫無報價;有廠倉報價5330-5500元/噸,報價不變。

  柳州有中間商站臺報價5460元/噸,報價不變;倉庫報價5450-5460元/噸,報價不變。

  柳州有集團站臺報價5450-5460元/噸,報價不變。

  來賓有中間商倉庫報價5450-5500元/噸,報價不變。

  欽州有中間商倉庫報價5270-5400元/噸,報價不變。

  貴港有中間商倉庫報價5430元/噸,報價不變。

  廣東:

  湛江有中間商(廣東糖)報價5300-5400元/噸,報價不變,成交一般。

  云南:

  昆明一級糖報價5300-5370元/噸,價格不變;大理報價5280-5310元/噸,報價不變;祥云報價5300-5350元/噸,報價不變。

  新疆:

  烏魯木齊:中間商報價5150-5250元/噸,價格持穩,成交一般;

鄭棉:

10日,鄭棉主力1901合約低開后,在空頭減倉和多頭增倉的共同作用下,期價呈振蕩上行態勢。之后,部分多頭借機離場,期價弱勢下探。午后,空頭增倉發力,期價振蕩重心進一步下移,日內以跌勢報收。

交易所多空持倉前20席位數據顯示,1901合約出現多增、空減態勢。其中,多頭增持1300張,空頭減持492張,凈空單減少至33770張。

(參考資料來源:中國金屬網,我的鋼鐵網,和訊網,卓創資訊,天下糧倉,廣西糖網,中國棉花網)


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