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選擇日期:
商品資訊及評論9-04
2018-09-04

【金屬期貨】

滬銅:

滬銅1811合約探底回升至48150元/噸,日跌0.86%。目前回落至均線組下方運行五連陰,空頭增倉下行。外盤方面,截止北京時間15:49,3個月倫銅報5995美元/噸,日漲0.1%,上方反彈阻力關注6200美元/噸。

滬鋅:

9月的首個交易日,滬鋅主力1810合約高開后,在多頭的增倉推動下,期價強勢走高,觸及8月上旬高點。之后,在部分多頭獲利回吐下,期價振蕩回落,此時空頭借機增倉打壓,期價跌勢放大,一度跌破21000元/噸關口。昨日午后,多頭抵抗力量增強,期價收復部分失地,但是日內仍以跌勢報收。

滬鋁:

滬鋁1810合約陷入高位振蕩整理,微跌0.03%,日內交投于15105-14955元/噸,尾盤收于15015元/噸,日微跌0.03%。外盤方面,截止北京時間15:58,3個月倫鋁報2163美元/噸,日漲0.25%,表現強于滬鋁,上方反彈阻力關注2150美元/噸。

黑色資訊:

鋼價累跌近100 供給端“故事”結束?

全球鐵礦石供需格局步入新階段

8月樓市成交量喜憂參半 各城市或進一步分化

基礎設施信托8月發行井噴 可持續性尚存疑

8月宏觀數據下周公布 基建發力或帶動整體投資增速觸底反彈

船舶工業全面開放 “鯰魚”或促高質量發展

流拍頻現 土地市場加速降溫

甲醇有望走出一波先抑后揚行情

貴金屬:

金價周一(9月3日)下跌,因市場對中美兩國貿易緊張關系的擔憂加劇,尤其是在美國和加拿大之間的貿易談判陷入僵局之后。美市尾盤,現貨金下跌小幅下跌至1200美元/盎司關口略上方,盤中一度觸及1195.36美元低點。

【化工期貨】

天膠:

昨日天然橡膠價格指數收于460.09,較前一交易日跌1.48,跌幅0.32。

滬膠弱勢小跌,上午盤人民幣現貨價格穩中走低50-100元/噸,市場交投氣氛一般,整體觀望情緒濃郁;外盤報價繼續維持弱勢下行10-20美元/噸,滬膠繼續小幅下滑,而泰國原料膠水收購價格繼續走低,從而使得美金船貨市場整體氣氛偏空,國內買盤情緒低迷,多數觀望為主;青島保稅區美金膠市場報價盤整為主,商家正常報盤,實單需具體商談。

廠家方面,目前廠家多處于復工期,產量逐步提升中,預計本周末恢復前期水平。本月廠家開工多受外界因素影響,外界多猜測廠家次月或出調價政策,我們將及時跟蹤關注。

橡膠基本面乏善可陳,下游需求仍以隨用隨采為主,并且合成膠上漲帶來的刺激性較低。在市場巨大的供應壓力下,橡膠反彈仍然有難度,形成盤面上弱勢震蕩的局面。日滬膠減倉縮量整理,日K線60日均線下穿,與10日、20日均線交匯與12280點,形成筑底之形態,短期向下空間可能有限,但是需關注12200點支撐,技術指標上趨勢性行情不明朗,但表現偏弱,與基本面供需“緊平衡”相呼應,短線或以弱勢震蕩表現。

【農產品期貨】

豆粕:

由于水產養殖處于旺季,及雙節臨近,禽類消費增加,提振豆粕需求。此外,因貿易戰暫難結束,美豆進口大幅受阻,第四季度大豆到港量仍較少,市場擔心第四季度大豆供應不足,油廠仍挺價,支撐豆粕現貨繼續上漲。但今年美國大豆產量有望創下歷史最高紀錄,且9月中旬巴西將陸續開始新作大豆播種,受中囯需求強勁的激勵,巴西農戶的大豆種植面積將繼續增加,預估新季作物產量將達到創紀錄的1.2億旽,給美豆市場帶來壓力。而巴西大豆盤面壓榨利潤仍較豐厚,目前9月船期大豆盤面毛利在278元/噸,即使扣除150元/噸的加工費,壓榨利潤仍有128元/噸,這使得套保盤增加(買外盤大豆,在大連盤賣豆油和豆粕)。再加上,近兩周油廠壓榨量仍處于較高水平,豆粕庫存壓力猶在,部分地區油廠催提貨,尤其上周末安徽蕪湖和宣城先后發生非洲豬瘟,疫情蔓延影響生豬補欄,豆粕消耗有限,豆粕現貨漲幅或不大。

但短期內貿易戰達成一致概率很小,若中美貿易戰不能及時結束,遠期大豆供應可能出現緊張,屆時還將再度提振豆粕價格震蕩趨升。只是若巴西大豆價格繼續上漲,逐步追平加征25%關稅的美豆,上周開始加征關稅的美西大豆也已經出現壓榨利潤,當然由于不知道政府是否有進一步政策出臺,即使美豆已出現了微利,但買家暫時還不敢冒險買入美豆。但美西到中國時間較短,只需要20天左右,如果美豆壓榨利潤繼續改善,就會有進口商鋌而走險買入美豆,美豆進口不排除恢復的可能,則遠期供應問題將迎刃而解,因而對遠期豆粕價格上漲空間也不宜過于樂觀。操作上,鑒于貿易戰背景下,不確定因素較多,買家暫不宜過分追高,遇回調可逢低補庫。繼續關注天氣及貿易戰變化情況。

棕櫚油:

福斯通公司將2018年美國大豆單產預測數據從8月1日預測的51.5蒲式耳上調至創紀錄的53.8蒲式耳/英畝。美國大豆豐產在望,繼續壓制豆價。交易員繼續關注中國發生的非洲豬瘟疫情,可能會限制對豆粕的需求。利多匱乏,美豆反彈空間有限,短期整體走勢仍將偏弱。

另外,進入季節性增產周期以來,8月份的產量繼續恢復,西馬南方棕油協會(SPPOMA)發布的數據顯示,8月1日-31日馬來西亞棕櫚油產量比7月份增加5.16%,單產增加2.48%,出油率增加0.51%,預計棕油庫存將繼續上升,馬盤棕油期價走勢仍受限制。另外,上周油廠壓榨量雖降至186萬噸但仍處高水平位,且豆油庫存高企,及9月6日開始國儲將每周一至周五掛牌拍賣剩余的豆油及菜油,9月中旬包裝油備貨也基本結束,而因棕油到船略有增加,國內棕油庫存止降回升,供應壓力令棕櫚油行情上漲動力受限。

但貿易戰令進口成本仍高企,后續訂船不多,四季度原料或趨緊,另外,原油走強促進生柴需求,而檢驗機構ITS上周五公布的數據顯示,馬來西亞8月棕櫚油產品出口量較上月的1,041,651噸增加3.1%,至1,073,903噸,作為對比,前25日下降15.62%,出口轉好,預計馬來西亞棕櫚油庫存進一步上升幅度受限。另外因貿易戰如果遲遲未見結束,遠期大豆供應將出現缺口,因此,貿易戰結束之前,預計油脂行情整體震蕩緩步適度趨升格局未變。短線棕櫚油或跟盤頻繁震蕩,波動幅度或不大。買家暫不宜過分追漲,遇回調在跌穩時則可逢低適量補庫。

鄭糖:

天下午盤面跌幅擴大。主產區現貨報價維持不變,總體成交一般偏淡,具體情況如下:

  廣西:

  南寧中間商站臺暫無報價;倉庫報價5160-5210元/噸,報價不變,成交一般。

  南寧集團站臺暫無報價;廠倉報價5120-5210元/噸,報價不變,成交一般。

  柳州中間商站臺報價5220-5230元/噸;倉庫報價5170-5200元/噸,報價不變,成交一般。

  柳州集團站臺報價5210-5220元/噸, 報價不變,成交一般。

  來賓中間商倉庫報價5200-5210元/噸,報價不變,成交一般。

  欽州中間商倉庫報價5170-5300元/噸,報價不變,成交一般。

  貴港中間商倉庫報價5180-5230元/噸,報價不變,成交一般。

  云南:

  昆明中間商報價5080-5120元/噸;大理中間商報價5050-5070元/噸;祥云中間商報價5060-5080元/噸,報價不變,成交一般。

  集團昆明報價5110-5120元/噸,報價不變,成交一般。

  廣東:

  湛江中間商報價5100-5150元/噸,報價不變,成交一般。

  新疆:

  烏魯木齊中間商報價5200-5300元/噸,報價不變,成交一般。

鄭棉:

9月3日,鄭棉主力合約1809合約繼續震蕩,開盤15795元/噸,收盤16000元/噸,成交量減少0.5萬手,持倉量減少0.2萬手維持在5.9萬手。

(參考資料來源:中國金屬網,我的鋼鐵網,和訊網,卓創資訊,天下糧倉,廣西糖網,中國棉花網)


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